作業項目のフォームを表示、追加、または編集する

すべてのフォームは作業項目で同じように動作し、添付フォームの下に表示されます。これは、ポータルで記入されたか、リンクを使用して作成されたか、手動または自動化を使用して作業項目に追加されたかに関係ありません。作業項目のフォームの詳細についてご確認ください。

作業項目にフォームを追加する

既存の作業項目にフォームを追加する手順は次のとおりです。

1. フォームを追加する作業項目に移動します。

2. 作業項目の上部にあるクイック追加のツールバーから [フォームを添付] を選択します。

3. 作業項目に追加したいフォームを検索して選択します。

4. 追加 を選択します 。

   • 既定では、作業項目に追加されたフォームは「内部」に設定されるため、エージェントと管理者のみが作業項目のフォームを表示できます。

5. カスタマーがフォームを表示できるようにするには、(...) メニューから [フォームを外部向けにする] を選択します。

6. フォームを再びエージェントと管理者にのみ表示されるようにするには、(...) メニューから [フォームを内部向けにする] を選択します。

また、自動化ルールを作成して、フォームを作業項目に自動で追加できます。自動化ルールを作成して編集する方法をご確認ください。

作業項目のフォームを編集する

フォームの状態によっては、一度送信したフォームを編集するには、プロジェクト管理者になる必要がある場合があります。作業項目のフォームの詳細についてご確認ください。

作業項目のフォームを編集する手順は次のとおりです。

1. 編集するフォームがある作業項目に移動します。

2. [添付フォーム] で、編集したいフォームを選択します。

3. (...) メニューから [編集] を選択します。

4. 変更を加えます。

5. フォームを送信せずに進捗を保存するには [保存] を選択します。

6. 完了したら [送信] を選択します。