泛微OA_E9_九氚汇-客户管理_1_577

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### **视频内容总结：客户管理核心要点** #### **1. 客户管理概述** - 客户管理是课程中的关键模块，涵盖从获客到跟进的完整流程。 - 支持多种获客方式：线索转化、审批流程创建、销售人员手动建档。 #### **2. 客户信息管理** - **信息录入与查重**： - 支持设置查重规则（系统默认或企业自定义规则）。 - 通过第三方接口自动验证工商信息（如注册状态、风险记录等）。 - **客户卡片功能**： - 集中展示客户联系人、沟通记录、拜访计划、关联商机等数据。 - 支持多维度分类（行业、类型等）和关联数据统一入口。 #### **3. 客户跟进与协同** - **联系人管理**： - 可录入多位联系人，并记录其内部关系及合作倾向。 - 自动提醒未联系客户的天数，提升跟进效率。 - **拜访管理**： - 自定义拜访计划，支持查看周边客户以优化行程。 - 记录拜访详情并关联至客户卡片。 - **团队协作**： - 支持以客户为中心创建沟通群组，便于多角色协同。 #### **4. 客户释放与公海管理** - **释放规则**： - 长时间未跟进的客户可手动释放至公海，或由系统按规则自动释放。 - **公海再分配**： - 公海客户由负责人重新分配，或由销售主动申领（需审批）。 #### **5. 系统操作路径** - **前端菜单**：我的客户、客户监控、联系记录、生日提醒、公海管理。 - **后端设置**： - 客户卡片字段自定义、共享权限配置、工商信息接口集成等。 #### **6. 客户创建方式** - **线索转化**：从线索列表直接转为客户，自动查重并验证企业真实性。 - **手动新建**： - 支持名片识别（OCR）或手动填写，需选择客户类型（影响后续流程）。 - 调用第三方接口（如企业征信数据）确保信息准确。 #### **7. 关键细节** - 客户卡片需关联核心业务数据（如合同、商机）。 - 公海规则可定制（如按未联系天数释放），优化客户资源分配。 **总结**：视频系统讲解了客户管理的全流程，重点包括信息整合、团队协作、自动化规则及系统操作，旨在提升销售效率与客户资源利用率。 #泛微、#OA、#E10、#E9、#eteams、#E8、#E7、#Emobile、#ecology、#建模、#流程