优学教育系统实战02：潜在学员管理-CSDN博客

本文链接：https://blog.csdn.net/u012877217/article/details/149267041

在之前的博客中，我们已经成功搭建了销售人员管理模块，为整个销售体系奠定了基础。现在，我们将聚焦于销售流程的下一个关键环节：潜在学员管理。这个模块是销售团队日常工作的核心，它确保了每一条销售线索都能被有效记录、分配和跟进，从而最大化转化率。

在低代码平台中，我们将通过配置页面、数据表格和操作按钮，实现潜在学员的全生命周期管理。

1 创建数据源

打开我们的Mysql，点击+号创建数据模型
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模型名称填写潜在学员管理，标识填写Leads

接下来，点击“添加字段”，依次创建以下核心字段：

字段名称	标识	类型	备注
姓名	`name`	文本	设置为主列字段
联系电话	`phone`	电话
联系邮箱	`email`	邮箱
来源渠道	`source_channel`	文本/枚举	如果来源渠道固定（如线上广告、地推、转介绍），建议使用枚举
咨询日期	`consult_date`	日期时间	记录首次咨询的日期
跟进状态	`follow_up_status`	枚举	立即创建枚举项：新咨询、首次沟通、意向明确、待报名、已流失、已转化
意向课程	`intended_courses`	文本/多选关联	如果可选择多个课程，建议配置为多选关联字段，关联到`Courses`表（需确保`Courses`表已存在）
分配销售	`assigned_sales_id`	关联	关联到 `SalesPersonnel` 表的 `sales_id` 字段，这是本篇的核心联动，确保线索能分配给销售人员
最近跟进时间	`latest_follow_up_at`	日期时间	每次添加跟进记录时自动更新此字段
备注	`notes`	文本
转化学员ID	`converted_to_student_id`	关联	关联到 `Students` 表的 `student_id` 字段，用于标记该潜在学员已成功转化为正式学员（需确保`Students`表已存在）

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权限配置： 字段填写完毕后，选择**“权限”**选项卡。配置为所有人可读，本人可修改

2. 创建潜在学员管理页面：CRM 核心界面

数据模型创建完成后，我们就可以在管理后台中为它创建对应的管理页面了。

打开“可视化低代码”，进入我们之前创建的“优学教育管理后台”应用。
点击**“创建页面”**图标。
选择“表格与表单页”，数据模型选择我们刚刚创建的**“潜在学员管理（Leads）”**。

3. 配置潜在学员管理页面布局：实现高效筛选与操作

页面的布局和筛选器是提升操作体验的关键。

进入页面设计，选择左侧导航布局，点击添加平级菜单
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选择潜在学员管理列表页面，配置合适的图标

设置筛选器： 选中表格组件的筛选器区域，勾选以下字段作为查询条件：
* 姓名
* 联系电话
* 跟进状态 (下拉选择)
* 意向课程
* 来源渠道 (下拉选择)
* 分配销售 (下拉选择)
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4 销售经理工作台

搭建好了管理员具备的功能后，就需要按照角色分别搭建不同的应用，首先创建一个空白应用作为我们销售经理的工作台
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销售经理的页面和管理员的配置是一样的，先创建好页面，但是经理可以管理下属的销售，因此查询条件要多一个分配销售的字段

5 销售顾问工作台

除了销售经理，还需要为销售顾问单独提供一个应用，用来控制权限。
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我们在上一篇搭建了销售管理功能，那销售顾问登录自己的应用后怎么和自己的数据关联呢？需要在我们的销售管理表里加一个字段，关联到我们的系统的用户表

这样管理员在录入销售人员数据的时候，要关联到账号。打开我们的管理后台应用，在编辑页面选中表单容器勾选我们添加的字段
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账号和销售关联好了之后，在进入销售顾问工作台应用我们需要搭建一个引导页，去根据账号信息读取一下我们的销售信息，先创建一个引导页面

页面添加一个按钮，改为进入

创建一个全局变量用来保存我们的销售人员的信息
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创建一个内置数据表查询，选择销售人员管理，方法选择查询单条

查询条件配置为关联账号等于我们当前登录用户的userId

给按钮配置点击事件，设置为变量赋值，将我们的内置数据表查询的结果赋值给我们的全局变量
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然后再创建页面，选择我们的表格与表单模板，数据模型选择潜在学员管理

然后配置菜单，设置为我的潜在学员管理

回到引导页，给按钮继续配置事件，当赋值成功后打开我们的潜在学员列表页面

这样在查询学员的时候就可以配置一个数据筛选的条件，配置为分配销售等于我们全局变量的数据标识
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这样配置就实现了销售进来只能看到自己的数据

6 发布应用

权限配置好之后，就可以发布应用了。

点击发布按钮。
可以选择先发布体验版进行测试。
确保“潜在学员管理”列表页面被设置为可访问的菜单项，方便用户进入。
发布后，您就可以通过域名访问应用，开始体验潜在学员管理功能了。

总结

本篇教程详细介绍了如何在低代码平台中，从数据源创建到页面配置，一步步搭建潜在学员管理模块。通过精细的查询条件、列表展示和操作列按钮，我们实现了对销售线索的全面追踪和管理。特别是与销售人员管理模块的联动，以及**“添加跟进”、“重新分配”、“转化为学员”**等核心操作的配置，为销售团队提供了强大的业务支持。

至此，我们的销售管理体系已经初步成型。在接下来的教程中，我们将继续深入，搭建学员档案、报名管理等核心模块，逐步完善我们的全生命周期教培管理系统。敬请期待！