Aguaymanto. comercio-ex.
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Las exportaciones de aguaymanto han mostrado un crecimiento sostenido desde 2006 hasta 2015, alcanzando exportaciones totales de $1,294,302 en 2015, con un notable aumento en los productos deshidratados, especialmente los orgánicos. Los principales mercados de destino incluyen Estados Unidos, Alemania y Francia, siendo estos últimos los que mejor pagan por el fruto fresco. Se recomienda priorizar la exportación de aguaymanto deshidratado, dado su creciente demanda en el mercado internacional.
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Aguaymanto. comercio-ex.
- 1. Fecha: 15 de diciembre del 2015
- 2. Partidas arancelarias (ADUANET): UCHUVA - UVILLAS: 0810.90.50.00 DEMÁS FRUTOS SECOS: 0813.40.00.00 DEMÁS MERMELADAS: 2007.99.91.00
- 3. TOTAL EXPORTACIONES FOB 2006-2015 Las exportaciones de Aguaymanto (fresco y procesado) muestran un crecimiento sostenido los últimos 10 años, alcanzando, el 2015, un total de exportaciones de U.S.$ 1,294,302.00 (Precio FOB). 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 18,057.00 12,190.00 31,129.00 32,124.00 107,576.0 699,625.0 547,505.0 585,263.0 1,223,545 1,294,302 -200,000.00 0.00 200,000.00 400,000.00 600,000.00 800,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 1,600,000.00 AXISTITLE
- 4. Exportaciones de Aguaymanto Fresco. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL EXPORTACIONES 12 8853 9110 19 47 7260 10774 23200 8434 7013 0 5000 10000 15000 20000 25000 PRECIOSFOBEN$U.S. EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES FOB 2006-2015 Las exportaciones FOB de Aguaymanto FRESCO no muestran un crecimiento con tendencia marcada, teniendo una caída el 2009 y 2010, años en que se registran valores FOB de U.S. $ 19 y 47, respectivamente (vía aérea).
- 5. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 FRESCO 2 952 1,044 6 37 756 1,038 3,140 738 632 -500 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500KGEXPORTADOS EXPORTACIONES DE AGUAYMANTO FRESCO KG 2006-2015 Los Kg exportados de Aguaymanto FRESCO no muestran una tendencia marcada, teniendo el mayor volumen exportado el año 2013 (3,140 Kg), siendo su principal destino Slovenia, seguido de EEUU y Francia; resaltando que las únicas exportaciones que se dieron por vía marítima fueron hacia España y Slovenia.
- 6. ESTACIONALIDAD DE EXPORTACIONES: FRESCO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2011 2012 2013 2014 2015 2010 En los gráficos de distribución mensual de las exportaciones de Aguaymanto FRESCO y MERMELADA se puede observar que no existen temporadas o ventanas comerciales como las que se observan en otras frutas (uva, palto…); sin embargo, al analizar la información, encontramos que las ultimas exportaciones para Francia se concentran en los primeros meses del año. Estos datos demuestran que la producción nacional es contante. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2013 2014 2015 MERMELADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2015 2012 2013 2014 EXPORTACIONES DE AGUAYMANTO FRESCO POR MES: FRANCIA
- 7. ESTACIONALIDAD DE EXPORTACIONES: DESHIDRATADO Se observa que las exportaciones de Aguaymanto DESHIDRATADO, tanto orgánico como convencional, no presentan épocas marcadas de demanda internacional (ventas comerciales). ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2013 2014 2015 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2013 2014 2015 ORGÁNICO: CONVENCIONAL:
- 8. Exportaciones FOB Todas las Presentaciones 2006-2015 El crecimiento constante de las exportaciones se debe principalmente al incremento de exportaciones de fruta DESHIDRATADA, destacando el producido de forma ORGÁNICA, por lo cual se deduce que su consumo es de nicho. 0.00 200,000.00 400,000.00 600,000.00 800,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 FRESCO MERMELADA DESHIDRATADO DESHIDRATADO ORG
- 9. 18,045.00 3,262.00 19,318.00 31,913.00 107,337.00 690,824.00 530,401.00 554,848.00 1,210,322.00 1,282,566.00 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EXPORTACIONES FOB AGUAYMANTO DESHIDRATADO Se corrobora que las principales formas de comercialización son como fruta DESHIDRATADA.
- 10. 4% 42%53% EXPORTACIONES FOB 2013 FRESCO MERMELADA MERMELADA ORG MERMELADA MIX CONFITURA DESHIDRATADO DESHIDRATADO ORG 1% 41% 58% EXPORTACIONES FOB 2014 FRESCO MERMELADA MERMELADA ORG MERMELADA MIX CONFITURA DESHIDRATADO DESHIDRATADO ORG 11% 88% EXPORTACIONES FOB 2015 FRESCO MERMELADA MERMELADA ORG MERMELADA MIX CONFITURA DESHIDRATADO DESHIDRATADO ORG Observamos que la exportación FOB del fruto deshidratado orgánico es de 53% el 2013 y de 88% el 2015. Gran preferencia del mercado por el fruto seco.
- 11. Evolución de Exportación Total Aguaymanto por Principales Destinos136,748.00 95,968.00 134,803.00 35,911.00 42,327.00 136,081.00 126,724.00 540,963.00 17,242.00 27,795.00 214,628.00 451,846.00 160,461.00 116,454.00 63,430.00 Alemania Paises Bajos Estados Unidos Francia Reino Unido 2013 2014 2015 Los destinos con demandas crecientes, en general, son: Alemania, Holanda (P.B.) y Francia.
- 12. Evolución de Exportaciones de MERMELADAS por Principales Destinos (FOB)1,227.00 143.00 0.00 0.00 0.00 1,824.00 0.00 2,353.00 450.00 0.00 378.00 220.00 0.00 0.00 4,125.00 Chile Francia Estados Unidos Taiwan Reino Unido 2013 2014 2015 No se pueden determinar destinos con demandas crecientes para la MERMELADA, debido a que estas no son constantes. En el 2015, los destinos de la mermelada fueron: Chile, Francia y Reino Unido ($ 11.00/Kg).
- 13. Evolución de Exportaciones de Aguaymanto Deshidratado por Principales Destinos($FOB)136,124.00 130,389.00 92,459.00 49,240.00 42,327.00 32,140.00 31,833.00 6,098.00 11,228.00 135,535.00 534,284.00 126,724.00 18,830.00 27,795.00 16,321.00 26,173.00 159,650.00 13,760.00 91,003.00 10,948.00 214,202.00 154,482.00 451,590.00 13,664.00 59,305.00 116,040.00 54,141.00 1,480.00 11,560.00 152,696.00 32,162.00 2013 2014 2015 A diferencia del gráfico anterior, podemos observar que el destino de los frutos secos son diversos. Los destinos con demanda crecientes son: Alemania, Holanda, Francia, Canadá y Nueva Zelanda.
- 14. FRANCIA 16% ALEMANIA 3% HOLANDA 15% ITALIA 12% EEUU 19% SLOVENIA 29% 2013 R. CHECA 10% ALEMANI A 6% SPAIN 6% FRANCE 11% ITALY 12% MACAO 4% EEUU 51% 2014 FRANCIA 3% ALEMANI A 6% EEUU 88% 2015 El principal importador de fruta FRESCA es claramente Estados Unidos, con un dominio del 88% en el 2015. Otros destinos con demandas crecientes son: Alemania, y China (Taiwan).
- 15. - FRESCO: - EEUU: 14.64 - Alemania: 8.58 - Francia: 7.86 - MERMELADA/CONFITURA: - Chile: 29.08 - R. Unido: 11 - Francia: 8.46 - DESHIDRATADO: - Brasil: 56.00 - Chile: 48.33 - Alemania: 20.98 PRECIOS MAXIMOS FOB POR KG DE FRUTA POR PAÍS: Podemos observar que los países con mayor participación en las exportaciones son los que pagan más por el fruto FRESCO. Los precios para la fruta deshidratada no son muy confiables debido a que sólo Alemania muestra un comportamiento constante en cuanto a sus importaciones.
- 16. Total kg exportados 2006-2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 1,356.00 1,182.00 3,372.00 2,694.00 9,038.00 49,416.00 44,001.00 49,458.00 91,739.00 100,851.00 0.00 20,000.00 40,000.00 60,000.00 80,000.00 100,000.00 120,000.00 KG El análisis de los Kg de fruta exportada, fresca y procesada, nos sirve para determinar los precios (U.S. $) por kg de producto.
- 17. Precio FOB promedio por Kg de Fruta (2015) - FRESCO: 10.61 - MERMELADA/CONFITURA: 11.41 - DESHIDRATADO: 12.87 - Orgánico: 12.84 - Convencional: 12.90 Además de ser los más demandados, los frutos deshidratados tienen los mejores precios. Pero si tenemos en cuenta la pérdida de peso en el proceso de deshidratación, vemos que el precio promedio del fruto FRESCO es más atractivo (aparentemente).
- 18. Exportaciones Kg según presentaciones: 2006-2015. 0.00 20,000.00 40,000.00 60,000.00 80,000.00 100,000.00 120,000.00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 FRESCO MERMELADA DESHIDRATADO ORG DESHIDRATADO El gráfico nos recuerda que los incrementos en las exportaciones se deben principalmente a los frutos DESHIDRATADOS, llegando a 11,218 Kg convencional y 88,587 Kg orgánica en el 2015.
- 19. 6% 41% 51% EXPORTACIONES KG 2013 FRESCO MERMELADA MERMELADA ORG MERMELADA MIX CONFITURA DESHIDRATADO DESHIDRATADO ORG 1%1% 41% 57% EXPORTACIONES KG 2014 FRESCO MERMELADA MERMELADA ORG MERMELADA MIX CONFITURA DESHIDRATADO DESHIDRATADO ORG 11% 88% EXPORTACIONES KG 2015 FRESCO MERMELADA MERMELADA ORG MERMELADA MIX CONFITURA DESHIDRATADO DESHIDRATADO ORG
- 20. Comparación: 2013 2014 2015 Total 58,243.20 166,770.74 182,019.56 0.00 50,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 AXISTITLE TOTAL EXPORTACIONES DE AGUAYMANTO EN KG 2013-2015 2013 2014 2015 TOTAL 49,458 91,739 100,851 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 KGEXPORTADOS TOTAL EXPORTACIONES DE AGUAYMANTO KG 2013- 2015 FUENTE: PROMPERÚ En esta comparación, de los resultados obtenidos en este trabajo y los obtenidos por PromPerú, observamos que existen diferencias en los valores finales, lo cual nos induce a pensar que podrían existir otras partidas arancelarias que no estamos en cuenta, o que estaríamos pasando por alto algunas exportaciones poco detalladas en ADUANET (descripciones genéricas).
- 21. Principales Empresas Exportadoras 2012 FUENTE: SIERRA EXPORTADORA. VILLA ANIDINA SAC ECOANDINA SAC AGRO ANDINO SRL COM ALT DE PROD NO TRAD Y DES EN LAT AME NUTRI BODY SAC PERUVIAN HERITRAGE SAC LAS DEMAS VILLA ANIDINA SAC 49.98 ECOANDINA SAC 17.33 AGRO ANDINO SRL 13.32 COM ALT DE PROD NO TRAD Y DES EN LAT AME 6.93 NUTRI BODY SAC 4.71 PERUVIAN HERITRAGE SAC 3.24 LAS DEMAS 4.50
- 22. Principales Empresas Exportadoras de Fruto Fresco 2015 PRONATUR S.A.C 16% FRUTPERU BUSINESS S.A.C. 1% BEST FRUITS OF PERU S.A.C. 3% MEBOL SAC 2% GLINT S.A.C. 3% NUTRY BODY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 69% VILLA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 7% PRONATUR S.A.C 16% FRUTPERU BUSINESS S.A.C. 1% BEST FRUITS OF PERU S.A.C. 3%MEBOL SAC 2% GLINT S.A.C. 3% NUTRY BODY S.A.C. 68% VILLA ANDINA S.A.C. 7% Las empresas exportadoras de Aguaymanto son muchas, pero las que mantienen una presencia son: Villa Andina S.A.C. y Nutri Body S.A.C.
- 23. Principales Empresas Exportadoras de Fruto Deshidratado 2015 AGRO ANDINO S.R.L. 26% ECOANDINO S.A.C. 7% VILLA ANDINA S.A.C. 11% ALGARROBOS ORGANICOS DEL PERU S.A.C. 14% VITALLANOS PERU S.A.C. 28% GLOBAL TROPICAL PRODUCTS E.I.R.L 6% OTROS 8% EMPRESA % AGRO ANDINO S.R.L. 25.97% ECOANDINO S.A.C. 6.72% VILLA ANDINA S.A.C. 10.55% ALGARROBOS ORGANICOS DEL PERU S.A.C. 14.43% VITALLANOS PERU S.A.C. 28.41% GLOBAL TROPICAL PRODUCTS E.I.R.L 5.99% OTROS 7.93% El 2015, 18 empresas realizaron exportaciones de aguaymanto deshidratado, mostrando que existe competencia en el negocio; así mismo, se observa que la participación de 12 empresas en mínima pero se centran en la exportación de muestras (vía aérea).
- 24. Principales zonas de cultivo de aguaymanto (Universidad de Lima) Amazonas Cajamarca Ancash Cusco Ayacucho
- 25. CONCLUSIONES • El mercado internacional para el Aguaymanto es muy prometedor: Las exportaciones totales muestran un crecimiento importante. • Los datos analizados indican que no existen ventanas comerciales definidas para las exportaciones de Aguaymanto. • Francia, EEUU y Alemania son los países que mejor pagan por el fruto fresco. • Canadá, Holanda y Alemania muestran un crecimiento constante en sus demandas por fruta deshidratada. • La demanda del mercado se enfoca en frutos deshidratados y orgánicos. • Las empresas exportadoras de Aguaymanto son muchas, pero las que mantienen una presencia son: Villa Andina S.A.C. y Nutri Body S.A.C. La mayoría de empresas realiza pequeños envíos de muestras gratis por vía aérea (incluyendo a PromPerú).
- 26. RECOMENDACIONES • Centrar las exportaciones en los frutos deshidratados, de preferencia los orgánicos, ya que son los que tienen una demanda crecientes (desplazando a los convencionales). • Analizar, como principales mercados potenciales a: EEUU, Francia, Canadá, Alemania, Holanda (Países Bajos). • Analizar la rentabilidad de los productos deshidratados frente a los frescos, debido a que los precios FOB promedios son de 12.87 y 10.61.