brochure-AECA-2021-1.pdf
0 recomendaciones33 vistas
El documento aborda la transformación del sector postal, destacando la transición hacia modelos de negocio más sustentables ante la disminución de sobres postales y el impacto en el empleo. Se enfatiza la necesidad de políticas estatales que apoyen a las empresas postales, que enfrentan competencia desigual, así como la oportunidad que representa el crecimiento del comercio electrónico durante la pandemia. Además, se presentan estadísticas sobre el mercado postal en Argentina, indicando un incremento en la logística de última milla, a pesar de la caída en el volumen de envíos tradicionales.
![El día 25 de noviembre de 2021 fue publicada en el Boletín
Oficial de la República Argentina la Resolución 1167/2021
(en adelante, la “Resolución 1167”) de la Secretaría
de Innovación Pública, dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
Mediante la Resolución 1167 se derogó la Resolución
3/93 de la Comisión Nacional de Correos y Telégrafos,
que disponía “que, a los fines del Registro Nacional de
Servicios Postales, queden excluidos de la inscripción,
aquellos transportistas de mercancías o cargas, y tareas
inherentes del transporte que, aun cuando pesaren 50 kg.
o menos, no revistaren el carácter de actividad postal”.
La resolución derogada generaba una distinción entre
envíos menores de 50 kilos susceptibles de ser considerados
actividad postal y otros que no, sin base normativa de
rango superior que la habilitara.
De allí que esa derogación resulte de importancia para
ratificar la vigencia incondicionada de la ley 20.216 y
del decreto 1187/1993, el que define “como actividad
del mercado postal a las actividades que se desarrollen
para la admisión, clasificación, transporte, distribución
y entrega de […] encomiendas de hasta CINCUENTA
(50) kilogramos que se realicen dentro de la REPÚBLICA
ARGENTINA y desde o hacia el exterior”.
En ese contexto normativo es que la SIP ha derogado la
Resolución 3/93, considerando al efecto la importancia de
las facultades estatales de control de la actividad postal, y
declarando “indispensable que la normativa aplicable en
la materia propenda a evitar que sujetos no inscriptos en
el Registro Nacional de Prestadores Postales participen en
la cadena de distribución de envíos postales”.
Finalmente, la Resolución 1167 explica, entre sus considerandos,
que “resulta necesario adoptar las medidas tendientes a
asegurar el desarrollo del mercado postal, con normas que
velen por la existencia de una competencia efectiva, logrando
una competitividad leal entre los operadores de servicio postal”
a la vez que ratifica la relevancia a esos fines del Protocolo de
Trazabilidad de reciente sanción.
RESOLUCIÓN 1167/202- DEROGACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN 3/93 CNCT
NOVEDADES
NORMATIVAS
5](https://image.slidesharecdn.com/brochure-aeca-2021-1-221227150126-65e81565/85/brochure-AECA-2021-1-pdf-13-320.jpg)
brochure-AECA-2021-1.pdf
- 3. Ú LT I M A M I L L A EFICIENTE, SEGURA Y SUSTENTABLE Carlos Cirimelo PRESIDENTE La actividad postal viene atravesando una profunda transformación en los últimos años. Según las estadísticas de 2021, la aceleración de la desaparición de los sobres postales pone en jaque la sustentabilidad de muchas empresas. En este contexto, la transición hacia los nuevos modelos de negocio no puede darse sin impacto en el empleo. La evidencia es contundente; muchas empresas -pequeñas, medianas y grandes- se enfrentan a la legislación impositiva y laboral que hace inviable la reconversión. Para lograrla, se necesitan políticas activas del Estado que incentiven la transformación. Cabe destacar que los correos de bandera, en el mundo y en Argentina, reciben cuantiosas ayudas del Estado para sostener sus déficits, lo que, en el mejor de los casos, les permite dicha transición. Es por ello que competir, en mercados con reglas desiguales, desincentiva la genuina inversión. Las inversiones necesarias en estructura física, tecnológica y de talento humano solo se pueden alcanzar en un marco de competencia leal y de formalidad. Cuando las reglas de competencianosonclarasynosefomentalaformalidadtodosnos perjudicamos: destinatarios, clientes, trabajadores y empresarios. Para aquellas empresas que han logrado superar esta difícil coyuntura, el cambio de hábitos del consumidor representa la oportunidad de reinventarse como empresas postales de última milla. Una de las pocas consecuencias positivas de la pandemia fue el crecimiento exponencial del e-commerce que se realizó sobre estructuras postales organizadas y profesionales. El crecimiento en el número de paquetes gestionados por los correos es un dato inequívoco: las redes formales son las que pueden continuar sirviendo de plataforma de crecimiento federal y de calidad al comercio electrónico. Desde AECA creemos que debemos seguir contribuyendo a visibilizar los datos del sector,trabajar para su profesionalización ydeestaforma,brindarserviciosdeexcelenciaconlaconstitución de empresas sostenibles que brinden empleo de calidad. AECA está tomando relevancia como una organización empresarial del sector logístico y es reconocida por su influencia en la última milla de distribución. Para alcanzar los objetivos que nos proponemos es necesario seguir articulando y consensuando con empresas, sindicatos y Gobierno; para que nuestras asociadas transiten la reconversión hacia la última milla, sin afectar las fuentes de trabajo, con un nuevo marco laboral que permita la adaptación a las nuevas realidades operativas y para que cuenten con los incentivos necesarios para invertir y llevar a la industria una logística domiciliaria más eficiente, segura y sustentable.
- 4. C O M P O S I C I Ó N DEL MERCADO POSTAL ARGENTINO 1 COMPOSICIÓN DEL MERCADO POSTAL ARGENTINO EVOLUCIÓN DE INSCRIPTOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES POSTALES De la lectura en la evolución de Inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales se advierte que, en el transcurso del año 2021, se registraron 19 nuevas inscripciones y 2 reinscripciones. Del total de las nuevas empresas inscriptas, 15 son Courier, lo que evidencia la marcada tendencia en la oferta de Servicios Internacionales, sumando un total de 55 empresas que prestan este servicio en forma exclusiva, mientras que el resto de los nuevos correos realizan servicios nacionales para zonas muy concretas. La caída de las empresas de mensajería registradas, es una muestra inequívoca que se desarrolla un mercado informal muy fuerte. Todos somos testigos de innumerables motos que llevan y traen paquetes pero aun así las que trabajan dentro del marco de la ley son cada vez menos. CORREO OFICIAL CORREOS PRIVADOS COURIERS MENSAJERIAS 2021 1 111 55 26 2020 1 104 40 32
- 5. Fuente: Enacom-AECA *Expresado en millones RR.HH FACTURACIÓN* VOLUMEN * COMPARATIVA 2020 - 2021 TOTAL 33.944 AECA 17.091 2020 VAR TOTAL 63.177,9 AECA 36.329,9 TOTAL 850,6 AECA 440,3 9,16% -3,57% 43,75% 45,84% -5,75% -5,99% TOTAL 37.053 AECA 16480 2021 TOTAL 90.815,4 AECA 52.984,4 TOTAL 801,7 AECA 413,9 EL MERCADO POSTAL EN VOLUMEN Del análisis 2020-2021, se observa una caída del volumen del 5,75% en términos totales. La caída del volumen general está concentrada en los servicios postales de bajo puerta (C. factura y C. simple) y carta certificada (firma en planilla, aviso de retorno y expreso) aunque también en gran número de servicio puerta a puerta (bolsines). En contraste se observa un marcado incremento en paquetería y servicios internacionales (Courier de entrada y de salida). EL SECTOR POSTAL EN NÚMEROS 2 AECA REPRESENTA EL 51,63% DEL TOTAL DEL MERCADO POSTAL AECA 2021 TOTAL
- 6. 49,45% 0,09% 1,51% 3,86% 2,82% 4,30% 0,54% 0,86% 0,49% 0,44% 0,15% 0,52% 0,13% 0,60% 1,46% 0,19% 0,81% 1,30% 0,91% 1,02% 0,35% 0,53% 0,44% 27,24% Capital Federal y GBA Buenos Aires (Pcia) Mendoza Santa Fe Córdoba Entre Ríos Santiago del Estero Tucumán Chaco Jujuy Neuquén Salta San Juan La Pampa Corrientes San Luis Rio Negro Misiones Chubut Formosa Catamarca Santa Cruz La Rioja Tierra del Fuego PROVINCIA 396.414.434 218.407.609 34.445.610 30.918.136 22.597.072 12.099.030 11.693.719 10.421.336 8.178.350 7.295.340 6.854.959 6.524.609 4.819.331 4.311.041 4.272.784 4.139.640 3.935.903 3.563.885 3.527.727 2.824.625 1.511.157 1.196.071 1.025.726 716.405 ANUAL TOTAL - CORREOS PRIVADOS + CORREO OFICIAL 801.694.499 V O L U M E N D E E N V Í O S POR PROVINCIA 1,30% 0,91% 0,44% 0,09%
- 7. Continuando con la tendencia de los últimos años, la facturación crece producto del efecto inflacionario y el crecimiento del volumen de piezas con mayor valor agregado, como es la logística de última milla. Por otro lado, la importante pérdida de volúmenes de sobres, genera que los precios de venta no acompañen los aumentos de costos. Como se observa la facturación creció por debajo de la inflación, signo inequívoco del deterioro de los balances de las empresas. Cabe destacar, que al cerrar el año 2021, el IPC fue del 50.2% según datos del INDEC. AECA REPRESENTA EL 58,34% DEL TOTAL DEL MERCADO POSTAL DEL TOTAL DE LOS RECURSOS HUMANOS AFECTADOS A LA ACTIVIDAD, AECA REPRESENTA UN 44,48% HOMBRES 83,08% MUJERES 16,92% El mercado postal en su totalidad incremento su personal en 9,16% a pesar de la constante caída en el volumen de envíos en términos totales. Esta realidad se explica básicamente por el aumento de la nómina del Correo Oficial. La reducción del 3,57% en las empresas de AECA obedece a la baja de dos empresas que no continúan prestando servicios postales, afectadas por la fuerte baja en los volúmenes. Como Asociación nos enorgullece seguir incrementando el porcentaje de mujeres en una industria que históricamente fue liderada por hombres. En la actualidad casi el 17% del personal está ocupado por mujeres. R R H H NIVEL DE EMPLEO EL MERCADO POSTAL EN FACTURACIÓN AECA 2021 TOTAL AECA 2021 TOTAL
- 8. COBRANZA EN LA CALLE* CAÍDA/INCREMENTO DE PIEZAS POSTALES DE ACUERDO A LA MODALIDAD FACTURACIÓN BAJO PUERTA (CARTA SIMPLE Y CARTA FACTURA) CERTIFICADAS (CON FIRMA EN PLANILLA/ AVISO DE RETORNO/EXPRESO) TARJETA DE CRÉDITO CARTA DOCUMENTO SERV P A P (BOLSINES) PAQUETES Y ENCOMIENDAS COURIER DE SALIDA COURIER DE ENTRADA 45,84% -14,96% 4,45% -1,99% 35,34% -7,10% 23,47% 0,13% 8,17% 52.984.476.143,14 256.103.403 22.621.806 24.706.200 3.311.188 3.799.169 91.366.000 10.475 173.641 36.329.949.728,00 301.157.089 21.657.098 25.207.724 2.446.592 4.089.500 73.995.968 10.461 160.531 VARIACIÓN % 2021 2020 I N D I C A D O R E S AECA 2021 3 AUSENTISMO* Respecto del año pasado se ve una mejor asistencia del personal, bajando un 2.04% el ausentismo. Recordemos que por efecto de la pandemia en 2020 se llegó a tener picos máximos de ausentismo del 20%. *Promedio en días de demora entre la facturación y la fecha efectiva de cobranza * Días de ausencia sobre dotación y días laborables al mes. 2020 PROMEDIO 8,49% 2020 PROMEDIO 37,68 días MÍNIMO 5,25% MÍNIMO 17 días MÁXIMO MÁXIMO 15,18% 93 días
- 9. IMC ÚLTIMA MILLA IMC POSTAL FACTURACIÓN 44,43% 39,55% 83,73% 60,82% 61,60% 45,84% Í N D I C E D E M AYO R E S C O S TO S FACTURACIÓN AECA 2020 2021 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% IMC ÚLTIMA MILLA IMC POSTAL FACTURACIÓN
- 10. CARTA SIMPLE C. CONTROL FP/AR C. EXPRESO C. FACTURA MAIL NOMINADO MAIL INMOMIN. DIARIOS/REVISTAS TARJETA CRÉDITO C. CONFRONTE C. DOCUMENTO BOLSINES PAQUETES COURIER SALIDA COURRIER ENTRADA -49,56 -72,51 -81,03 -69,13 -87,42 43,82 -54,90 26,28 -27,07 -13,95 -39,40 300,65 -51,14 -28,07 FACTURACIÓN CARTA SIMPLE C.CONTROL FP/AR C. EXPRESO C. FACTURA MAIL NOMINADO MAIL INNOMIN. DIARIOS/REVISTA TARJETA CRÉDITO C. CONFRONTE C. DOCUMENTO BOLSINES PAQUETES COURIER SALIDA COURIER ENTRADA TOTAL VOLUMEN 6.785.543.922 344.363.750 95.907.840 13.997.110 682.698.208 73.014.726 131.560.649 13.628.126 27.815.730 274.795 8.736.791 6.541.749 33.867.928 824.104 1.054.283 1.434.285.789 19.781.648.093 349.473.529 64.738.811 9.560.631 519.796.321 45.459.045 104.243.543 16.083.632 31.036.928 529.026 7.988.739 6.321.860 47.300.930 779.231 822.379 1.203.312.226 26,50 2,29 -11,12 2,68 -2,09 -23,14 -2,76 25,34 7,86 92,13 -8,63 -1,16 -2,14 -9,04 -11,67 -2,30 25,45 -4,20 -5,34 -46,32 -6,34 -40,01 6,75 -11,97 8,00 28,61 -7,29 0,75 12,07 -46,20 43,63 -5,08 8.583.980.916 352.238.184 85.244.813 14.372.245 668.431.188 56.121.922 127.936.034 17.081.212 30.001.349 527.965 7.982.441 6.466.028 33.144.367 749.582 931.264 1.401.228.594 11.873.814.564 333.530.700 83.521.242 17.499.772 622.449.085 60.971.912 119.131.457 17.193.042 28.528.157 1.163.303 8.309.236 6.368.287 39.769.384 806.265 1.004.125 1.339.241.842 16.100.368.027 314.142.830 67.851.247 18.741.413 562.398.979 46.163.765 102.405.400 12.946.849 29.056.069 1.935.850 8.147.880 6.529.277 48.802.423 787.078 969.098 1.219.811.666 38,33 -5,31 -2,02 21,76 -6,88 8,64 -6,88 0,65 -4,91 120,34 4,09 -1,51 19,99 7,56 7,82 -4,42 35,60 -5,81 -18,76 7,10 -9,65 -24,29 -14,04 -24,70 1,85 66,41 -1,94 2,53 22,71 -2,38 -3,49 -8,92 22,86 11,25 -4,59 -48,99 -7,58 -1,53 1,79 24,23 6,82 -72,67 -1,95 -3,18 -3,08 -1,00 -15,14 -1,35 2012 % 2016 % 2013 2014 2015 % % % INDICADORES DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS DEL MERCADO POSTAL ARGENTINO 4 VARIACIÓN TOTAL EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS 44,10% SERVICIOS POSTALES (CARTAS) TOTAL DE SERVICIOS 53.57% SERVICIOS DE ÚLTIMA MILLA (PAQUETES) 300.65%
- 11. FACTURACIÓN CARTA SIMPLE C.CONTROL FP/AR C. EXPRESO C. FACTURA MAIL NOMINADO MAIL INNOMIN. DIARIOS/REVISTA TARJETA CRÉDITO C. CONFRONTE C. DOCUMENTO BOLSINES PAQUETES COURIER SALIDA COURIER ENTRADA TOTAL VOLUMEN 24.815.267.479 334.812.110 61.284.193 5.131.719 486.850.174 27.269.850 111.282.897 14.158.106 33.518.642 680.359 7.406.387 6.369.333 53.008.610 419.257 1.181.221 1.142.191.637 30.664.771.016 300.645.098 55.974.922 5.103.088 397.358.069 23.212.842 117.748.543 12.274.042 35.288.525 607.122 7.892.671 5.493.054 74.920.990 393.782 869.699 1.036.912.748 41.168.657.283 302.525.329 48.831.411 3.483.532 371.990.799 18.698.722 138.949.692 12.294.060 33.953.579 603.563 8.188.946 3.332.279 67.146.437 264.632 748.530 1.011.011.511 63.177.991.981 198.326.899 28.044.258 4.152.177 304.375.291 7.845.385 141.174.923 10.355.653 31.393.252 216.842 5.808.590 5.399.187 113.148.179 340.168 787.985 851.368.789 90.815.448.373 173.712.416 26.367.519 2.655.592 210.750.737 9.185.603 189.214.626 6.146.617 35.125.283 200.397 7.518.103 3.964.488 135.692.139 402.622 758.357 801.694.499 23,57 -10,20 -8,66 -0,56 -18,38 -14,88 5,81 -13,31 5,28 -10,76 6,57 -13,76 41,34 -6,08 -26,37 -9,22 34,25 0,63 -12,76 -31,74 -6,38 -19,45 18,01 0,16 -3,78 -0,59 3,75 -39,34 -10,38 -32,80 -13,93 -2,50 53,46 -34,44 -42,57 19,19 -18,18 -58,04 1,60 -15,77 -7,54 -64,07 -29,07 62,03 68,51 28,54 5,27 -15,79 43,75 -12,41 -5,98 -36,04 -30,76 17,08 34,03 -40,64 11,89 -7,58 29,43 -26,57 19,92 18,36 -3,76 -5,83 2017 2018 2019 2020 2021 % % % %
- 12. En la última década se puede observar cómo desde el año 2012 hasta el año 2014 la caída en el volumen de piezas postales se iba dando a un ritmo lento, lo que permitía a los Correos hacer frente a dicha situación, ya que les daba tiempo de ir haciendo las inversiones necesarias y las recapacitaciones a su personal para adecuarse a los nuevos servicios que se iban generando. A partir del año 2015, cuando la AFIP dispone que todos los sectores de la economía deben adherirse al régimen de factura electrónica, el mercado comenzó un proceso de achicamiento que se acentuó en el año 2016 cuando el BCRA publicó el Comunicado “A” 5886, titulado: “Información a clientes por medios electrónicos para el cuidado del medio ambiente”. Finalmente, en el año 2020 con la llegada de la pandemia se exacerbó la siempre existente sustitución forzosa a la que muchos sectores y empresas someten a los consumidores. El incremento de la paquetería surge como consecuencia del auge del ecommerce y los envíos de última milla, afirmando el crecimiento sostenido del sector para esta modalidad de envío que, a raíz de la pandemia de COVID-19, ha experimentado aumentos significativos. No obstante, en el 2021 el crecimiento fue importante, pero reduciendo el impulso que traía en el 2020. En SERVICIOS DE ÚLTIMA MILLA (PAQUETES) Es evidente que el servicio postal de las cartas es un mercado en retroceso, y que gradualmente la migración a medios electrónicos es lo que va a suceder, pero este proceso como se hace en todo el mundo, debe ser elegido por los usuarios, como marca la ley, y no transformarse en una imposición de las grandes empresas que dejan de enviar el resumen y adicionalmente mantienen las mismas comisiones. SERVICIOS POSTALES (CARTAS) este contexto, se advierte la presencia sostenida de compradores online, lo que demuestra los cambios en los hábitos de consumo y la importancia de las redes de los correos para satisfacer esa demanda. Sin embargo, el avance de empresas de distribución que no operan de acuerdo a la ley postal, son la nueva amenaza para el servicio de última milla, ya que como la situación post pandemia demuestra, estas iniciativas no pueden sostenerse cuando deben ir encuadrándose a la normativa que con tanto esfuerzo las empresas prestadoras de servicios postales han logrado captar. El crecimiento en el volumen de la paquetería se debe principalmente a la inversión realizada por las empresas para alcanzar la reconversión del sector, que luego de mucho esfuerzo han logrado acompañar la transformación digital en los hábitos de consumo. Combatir los emprendimientos oportunistas e informales es clave para el sostenimiento de la industria postal dentro de un marco de competencia sana, y para que los consumidores pueden elegir con tranquilidad y seguridad.
- 13. El día 25 de noviembre de 2021 fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución 1167/2021 (en adelante, la “Resolución 1167”) de la Secretaría de Innovación Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Mediante la Resolución 1167 se derogó la Resolución 3/93 de la Comisión Nacional de Correos y Telégrafos, que disponía “que, a los fines del Registro Nacional de Servicios Postales, queden excluidos de la inscripción, aquellos transportistas de mercancías o cargas, y tareas inherentes del transporte que, aun cuando pesaren 50 kg. o menos, no revistaren el carácter de actividad postal”. La resolución derogada generaba una distinción entre envíos menores de 50 kilos susceptibles de ser considerados actividad postal y otros que no, sin base normativa de rango superior que la habilitara. De allí que esa derogación resulte de importancia para ratificar la vigencia incondicionada de la ley 20.216 y del decreto 1187/1993, el que define “como actividad del mercado postal a las actividades que se desarrollen para la admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega de […] encomiendas de hasta CINCUENTA (50) kilogramos que se realicen dentro de la REPÚBLICA ARGENTINA y desde o hacia el exterior”. En ese contexto normativo es que la SIP ha derogado la Resolución 3/93, considerando al efecto la importancia de las facultades estatales de control de la actividad postal, y declarando “indispensable que la normativa aplicable en la materia propenda a evitar que sujetos no inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores Postales participen en la cadena de distribución de envíos postales”. Finalmente, la Resolución 1167 explica, entre sus considerandos, que “resulta necesario adoptar las medidas tendientes a asegurar el desarrollo del mercado postal, con normas que velen por la existencia de una competencia efectiva, logrando una competitividad leal entre los operadores de servicio postal” a la vez que ratifica la relevancia a esos fines del Protocolo de Trazabilidad de reciente sanción. RESOLUCIÓN 1167/202- DEROGACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 3/93 CNCT NOVEDADES NORMATIVAS 5
- 14. CORREOS INTEGRANTES Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística Unión Argentina de Entidades de Servicios Cámara Argentina de Comercio