EOC Medellín y Valle de Aburrá- Febrero 2018
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Este documento resume los resultados de una encuesta de opinión comercial realizada en Medellín y Valle de Aburrá en febrero de 2018 vs febrero de 2017. Muestra que las ventas aumentaron un 19.3% interanual, aunque los problemas como la baja demanda y la situación económica afectaron a un 55.6% de los comerciantes. Los inventarios aumentaron levemente, mientras que los pedidos a proveedores y la rotación de cartera disminuyeron. Para marzo, el 65.1% de los empresarios esperan mej
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- 1. Medellín y Valle de Aburrá Febrero 2018 vs Febrero 2017 Muestra efectiva: 550 EncuestadeOpiniónComercial (E.O.C.)
- 2. Editorial De acuerdo con la Encuesta de Opinión de FENALCO ANTIOQUIA, en Febrero el 19.3% de los comerciantes consultados reportó un aumento en las cantidades físicas vendidas frente a igual mes del año anterior, y un 38.9% consideró que fueron más bajas. La baja demanda y la situación económica, social y política fueron las principales razones que encuentran los comerciantes para justificar el comportamiento negativo de las ventas. Al cierre del mes de Febrero, los comerciantes con mayor volumen de inventarios registraron un leve incremento, al pasar de 17.1 a 17.4%; así mismo, los pedidos altos a proveedores pasaron de 8.8% en Febrero de 2017 al 6.4%. Por otra parte, para el 47.2% de los comerciantes entrevistados el nivel de cartera tiene un comportamiento normal, y aquella cartera que no ha sido pagada en las fechas de vencimiento presenta estabilidad con respecto a Febrero del año anterior, al pasar de 24.4 a 23.9%; y en lo relacionado con la rotación de cartera el 49.2% de los encuestados expresa que se mantiene igual, aunque comparativamente con Febrero de 2017 presenta un leve descenso al pasar de 53.5% a 49.2%. El 65.1% de los empresarios encuestados tiene expectativas optimistas para el próximo mes de Marzo y el 8.8% no presagia un buen mes en ventas.
- 3. 1. Muestra efectiva 2. Ventas 3. Problemas ventas 4. Inventarios 5. Pedidos a proveedores 6. Cartera 1. Nivel de cartera 2. Rotación de cartera 7. Márgenes comerciales 8. Expectativas Contenido
- 4. 1. Muestra efectiva Mayoristas Muestra Alimentos 18 Rancho 10 Textiles 14 Vestuario 10 Calzado 12 Maquinaria 12 Repuestos 9 Ferreterías 18 Medicamentos 8 Químicos 15 Mat. Construcción 18 Librerías 12 Otros Establecimientos* 15 Editoriales 15 Total 186 Minoristas Muestra Alimentos 18 Rancho 10 Textiles 10 Vestuario 27 Calzado 30 Maquinaria 15 Repuestos 36 Llantas 12 Vehículos 16 Electrodomésticos 15 Ferreterías 17 Muebles 11 Medicamentos 17 Combustibles 14 Mat. Construcción 13 Grandes Cadenas 2 Librerías 12 Joyerías 13 Otros Establecimientos* 17 Fotografía 5 Cacharrerías 12 Servicios 27 Turismo 15 Total 364 * Está conformado por los sectores de: Floristerías, Ópticas, Productos e insumos médicos y odontológicos, Cacharrerías, Artículos de fantasía, Bicicletas, Insumos agropecuarios, productos de aseo y desechables.
- 5. 2. Ventas Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA 14,0 19,3 19,3 14,2 21,9 20,4 13,9 18,0 18,7 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 Total Comercio Mayorista Minorista Cantidades Físicas Vendidas más altas - Total Comercio. Porcentaje de respuestas 2017 – 2018 Las cantidades vendidas más altas registraron un incremento de 5.3 puntos porcentuales con respecto al mes de Febrero de 2017.
- 6. Cantidades Físicas Vendidas Porcentaje de respuestas Febrero 2018 - 2017 2. Ventas Comparativamente con Febrero de 2017, las cantidades físicas vendidas más altas en las empresas mayoristas y minoristas registraron un aumento de 6.2% y 4.8%, respectivamente. Total Mayoristas Minorista Mes Promedio 2 meses Mes Promedio 2 meses Mes Promedio 2 meses Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Más Altas 19,3 14,0 19,3 15,5 20,4 14,2 21,2 16,6 18,7 13,9 18,3 15,0 Similares 41,8 32,1 35,1 33,4 50,5 32,2 38,8 31,5 37,3 32,1 33,1 34,4 Más Bajas 38,9 53,9 45,6 51,1 29,0 53,6 40,0 51,9 44,0 54,0 48,6 50,6
- 7. Cantidades Físicas Vendidas más altas - Mayoristas Mayoristas Febrero 18 Febrero 17 Maquinaria 41,7 33,3 Calzado 33,3 16,7 Vestuario 30,0 20,0 Químicos 26,7 6,7 Medicamentos 25,0 0,0 Librerías 25,0 33,3 Ferreterías 22,2 16,7 Mat. Construcción 22,2 6,7 Textiles 21,4 21,4 Promedio 20,4 14,2 Editoriales 20,0 0,0 Repuestos 11,1 22,2 Otros Establecimientos 7,1 28,6 Alimentos 5,0 0,0 Rancho 0,0 10,0 -21,4 -11,1 -10,0 -8,3 0,0 5,0 5,6 6,2 8,3 10,0 15,6 16,7 20,0 20,0 25,0 Otros Establecimientos Repuestos Rancho Librerías Textiles Alimentos Ferreterías Promedio Maquinaria Vestuario Mat. Construcción Calzado Químicos Editoriales Medicamentos Comparativamente con Febrero de 2017, Medicamentos, Editoriales, Químicos, Calzado, Materiales para construcción, Vestuario, Maquinaria, Ferreterías y Alimentos fueron los únicos sectores Mayoristas que registraron incrementos en el porcentaje de empresas con ventas más altas; Otros establecimientos, Repuestos, Rancho y Librerías reportaron variación negativa. 2. Ventas Variación % respuestas Febrero 2018 vs Febrero 2017 Porcentaje de respuestas Febrero 2018 - 2017
- 8. Cantidades Físicas Vendidas más altas - Minoristas Minoristas Febrero 18 Febrero 17 Vehículos 46,2 18,8 Ferreterías 35,3 16,7 Turismo 33,3 18,8 Servicios 29,6 23,1 Maquinaria 26,7 20,0 Librerías 25,0 25,0 Medicamentos 23,5 17,6 Alimentos 22,2 27,8 Combustibles 21,4 7,1 Promedio 18,7 13,9 Muebles 18,2 9,1 Repuestos 16,7 16,7 Llantas 16,7 8,3 Mat. Construcción 16,7 14,3 Joyerías 15,4 0,0 Electrodomésticos 13,3 0,0 Otros Establecimientos 11,8 16,7 Vestuario 11,5 0,0 Textiles 10,0 10,0 Cacharrerías 9,1 33,3 Calzado 3,3 3,3 Rancho 0,0 20,0 Grandes Cadenas 0,0 0,0 Fotografía 0,0 0,0 -24,2 -20,0 -5,6 -4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 4,8 5,9 6,6 6,7 8,3 9,1 11,5 13,3 14,3 14,6 15,4 18,6 27,4 Cacharrerías Rancho Alimentos Otros Establecimientos Librerías Repuestos Textiles Calzado Grandes Cadenas Fotografía Mat. Construcción Promedio Medicamentos Servicios Maquinaria Llantas Muebles Vestuario Electrodomésticos Combustibles Turismo Joyerías Ferreterías Vehículos Los minoristas de Vehículos, Ferreterías, Joyerías, Turismo, Combustibles, Electrodomésticos, Vestuario, Muebles, Llantas, Maquinaria, Servicios, Medicamentos y Materiales para construcción reportaron un mayor porcentaje de empresas con ventas más altas a las registradas en Febrero de 2017. 2. Ventas Porcentaje de respuestas Febrero 2018 - 2017 Variación % respuestas Febrero 2018 vs Febrero 2017
- 9. 3. Principales problemas Empresas que operan con algún problema Porcentaje de respuestas Febrero 2018 - 2017 44,4 16,3 45,2 16,4 44,0 16,3 55,6 83,7 54,8 83,6 56,0 83,7 Ninguno Opera con algún tipo de problema Total Mayorista Minorista Febrero 2018 – Febrero 2017 Febrero 2018 – Febrero 2017Febrero 2018 – Febrero 2017 El 55.6% de los comerciantes enfrentó problemas que limitaron el buen desarrollo de su actividad, porcentaje inferior al reportado en Febrero de 2017. El porcentaje de empresas que no reportaron problemas en su operación fue del 44.4%; 28.1 puntos porcentuales por encima del nivel registrado en Febrero de 2017 que llegaba al 16.3%.
- 10. Principales problemas que afectan a los comerciantes Problemas Ventas Total Mayoristas Minorista Febrero 18 Febrero 17 Febrero 18 Febrero 17 Febrero 18 Febrero 17 Baja demanda 27,9 11,0 26,3 15,3 28,7 8,8 Situación económica, social y política 18,5 42,0 17,2 41,5 19,2 42,2 Competencia leal y desleal 4,6 5,7 7,0 5,5 3,3 5,9 Contrabando 0,7 1,8 1,6 1,1 0,3 2,1 Cartera 0,7 0,9 0,5 1,1 0,8 0,8 Inflación-Dólar 0,4 5,9 0,5 4,4 0,3 6,7 Carga tributaria 0,2 12,7 0,0 10,9 0,3 13,6 Falta de materia prima 0,2 1,1 0,0 1,1 0,3 1,1 Ventas ambulantes 0,2 0,7 0,0 1,1 0,3 0,5 Costos financieros 0,2 0,2 0,0 0,0 0,3 0,3 Inseguridad 0,2 0,2 0,5 0,0 0,0 0,3 Desempleo 0,2 0,2 0,0 0,5 0,3 0,0 Falta de crédito 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 Iliquidez y falta de capital 0,0 0,9 0,0 0,5 0,0 1,1 Otros problemas 1,5 0,4 1,1 0,5 1,7 0,3 Ninguno 44,4 16,3 45,2 16,4 44,0 16,3 3. Principales problemas El 44.4% de los encuestados no reportaron dificultades en su actividad económica, sin embargo, los principales problemas registrados fueron la baja demanda y el deterioro de la situación económica, social y política que concentran el 46.4% de las respuestas Porcentaje de respuestas Febrero 2018 - 2017
- 11. Principales problemas que afectan a los comerciantes - Mayoristas Mayoristas Baja Demanda Situación económica, social y política Competencia leal y desleal Ninguno Febrero 18 Febrero 17 Febrero 18 Febrero 17 Febrero 18 Febrero 17 Febrero 18 Febrero 17 Alimentos 40,0 10,0 15,0 70,0 15,0 10,0 30,0 0,0 Rancho 40,0 10,0 30,0 50,0 0,0 10,0 30,0 10,0 Vestuario 40,0 10,0 0,0 60,0 0,0 0,0 50,0 20,0 Repuestos 33,3 22,2 22,2 44,4 0,0 0,0 44,4 22,2 Mat. Construcción 27,8 20,0 16,7 20,0 11,1 0,0 44,4 13,3 Editoriales 26,7 13,3 13,3 46,7 20,0 20,0 40,0 6,7 Promedio 26,3 15,3 17,2 41,5 7,0 5,5 45,2 16,4 Calzado 25,0 8,3 25,0 25,0 0,0 8,3 16,7 16,7 Maquinaria 25,0 16,7 16,7 33,3 0,0 0,0 58,3 41,7 Medicamentos 25,0 12,5 37,5 50,0 0,0 0,0 37,5 25,0 Ferreterías 22,2 11,1 16,7 55,6 0,0 5,6 61,1 16,7 Textiles 21,4 14,3 14,3 21,4 7,1 7,1 50,0 21,4 Otros Establecimientos 21,4 14,3 7,1 35,7 0,0 0,0 57,1 21,4 Químicos 20,0 20,0 13,3 40,0 13,3 6,7 53,3 13,3 Librerías 8,3 33,3 25,0 16,7 16,7 0,0 50,0 25,0 La baja demanda fue el principal problema reportado entre los comerciantes Mayoristas, especialmente en los sectores de Alimentos, Rancho, Repuestos, Materiales para construcción y Editoriales. Los Mayoristas de Ferreterías, Maquinaria, Otros establecimientos, Químicos, Vestuario, Textiles y Librerías manifestaron no haber tenido dificultades.. 3. Principales problemas Porcentaje de respuestas Febrero 2018 - 2017
- 12. Principales problemas que afectan a los comerciantes - Minoristas Entre los minoristas el mayor problema fue la baja demanda que afectó en mayor medida los sectores de: Vestuario, Cacharrerías, Materiales para construcción, Ferreterías, Calzado, Muebles, Electrodomésticos y Rancho. Los minoristas de Grandes cadenas, Joyerías, Servicios, Medicamentos, Repuestos, Alimentos, Librerías, Llantas, Otros establecimientos, Turismo y Vehículos expresaron no tener dificultades en sus ventas. 3. Principales problemas Minoristas Baja Demanda Situación económica, social y política Competencia leal y desleal Ninguno Febrero 18 Febrero 17 Febrero 18 Febrero 17 Febrero 18 Febrero 17 Febrero 18 Febrero 17 Vestuario 53,8 6,5 11,5 74,2 11,5 3,2 15,4 0,0 Cacharrerías 45,5 8,3 9,1 41,7 0,0 16,7 45,5 33,3 Mat. Construcción 41,7 7,1 8,3 42,9 0,0 0,0 41,7 21,4 Ferreterías 41,2 11,1 11,8 27,8 0,0 5,6 41,2 16,7 Calzado 36,7 10,0 30,0 56,7 3,3 0,0 30,0 6,7 Muebles 36,4 0,0 18,2 36,4 9,1 9,1 36,4 9,1 Alimentos 33,3 5,6 0,0 33,3 5,6 16,7 55,6 27,8 Electrodomésticos 33,3 13,3 20,0 40,0 0,0 6,7 33,3 0,0 Librerías 33,3 16,7 16,7 25,0 0,0 0,0 50,0 16,7 Turismo 33,3 18,8 6,7 31,3 0,0 0,0 46,7 18,8 Rancho 30,0 0,0 30,0 20,0 10,0 0,0 20,0 30,0 Otros Establecimientos 29,4 5,6 17,6 44,4 0,0 16,7 47,1 16,7 Promedio 28,7 8,8 19,2 42,2 3,3 5,9 44,0 16,3 Maquinaria 26,7 6,7 20,0 26,7 6,7 0,0 33,3 26,7 Medicamentos 23,5 5,9 17,6 52,9 0,0 11,8 58,8 17,6 Vehículos 23,1 12,5 30,8 56,3 0,0 0,0 46,2 18,8 Combustibles 21,4 21,4 14,3 28,6 7,1 14,3 42,9 7,1 Textiles 20,0 10,0 40,0 50,0 0,0 0,0 40,0 20,0 Repuestos 19,4 11,1 19,4 22,2 0,0 5,6 58,3 22,2 Llantas 16,7 8,3 25,0 33,3 8,3 0,0 50,0 16,7 Servicios 11,1 3,8 18,5 46,2 7,4 11,5 59,3 26,9 Grandes Cadenas 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 Joyerías 0,0 5,9 38,5 58,8 0,0 5,9 61,5 0,0 Fotografía 0,0 0,0 60,0 50,0 0,0 0,0 40,0 25,0 Porcentaje de respuestas Febrero 2018 - 2017
- 13. 4. Inventarios Nivel de inventarios más altos - Total comercio Porcentaje de respuestas 2018 - 2017 El 17.4% de los comerciantes cerraron Febrero con un nivel de existencias alto; con respecto a igual mes de 2017 permaneció estable. Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) - Fenalco Antioquia 17,1 17,1 17,4 22,4 23,0 21,5 14,4 14,2 15,3 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 Total Comercio Mayorista Minorista
- 14. Nivel de inventarios 4. Inventarios Porcentaje de respuestas Febrero 2018 - 2017 El 53.9% de las empresas presentaron niveles normales en sus inventarios. El 15.3% de los minoristas registraron niveles de inventarios altos y por parte de los mayoristas fue del 21.5%. Total Mayoristas Minorista Mes Promedio 2 meses Mes Promedio 2 meses Mes Promedio 2 meses Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Alto 17,4 17,1 17,3 18,4 21,5 22,4 22,3 21,5 15,3 14,4 14,8 16,9 Normal 53,9 58,2 52,2 56,1 54,3 59,6 50,7 58,2 53,8 57,5 52,8 55,0 Bajo 18,7 18,0 20,3 17,5 18,8 12,0 20,1 13,3 18,7 20,9 20,4 19,6 No Maneja 9,9 6,8 10,2 8,0 5,4 6,0 6,9 7,0 12,3 7,2 12,0 8,5
- 15. Nivel de inventarios más alto - Mayoristas 4. Inventarios Mayoristas Febrero 18 Febrero 17 Vestuario 40,0 40,0 Repuestos 33,3 22,2 Alimentos 30,0 30,0 Ferreterías 27,8 38,9 Librerías 25,0 16,7 Mat. Construcción 22,2 20,0 Promedio 21,5 22,4 Rancho 20,0 10,0 Químicos 20,0 20,0 Editoriales 20,0 20,0 Calzado 16,7 25,0 Maquinaria 16,7 16,7 Textiles 14,3 14,3 Medicamentos 12,5 12,5 Otros Establecimientos 7,1 21,4 -14,3 -11,1 -8,3 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 8,3 10,0 11,1 Otros Establecimientos Ferreterías Calzado Promedio Vestuario Alimentos Químicos Editoriales Maquinaria Textiles Medicamentos Mat. Construcción Librerías Rancho Repuestos Comparativamente con Febrero de 2017, los sectores Mayoristas de Repuestos, Rancho, Librerías y Materiales para construcción registraron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos; Otros establecimientos, Ferreterías y Calzado reportaron variación negativa. Porcentaje de respuestas Febrero 2018 - 2017 Variación % respuestas Febrero 2018 vs Febrero 2017
- 16. Nivel de inventarios más alto - Minoristas 4. Inventarios Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos con respecto a Febrero de 2017, fueron: Rancho, Cacharrerías, Fotografía, Librerías, Vestuario, Joyerías, Llantas, Otros establecimientos, Ferreterías, Calzado y Materiales para construcción. Minoristas Febrero 18 Febrero 17 Vestuario 42,3 29,0 Rancho 40,0 0,0 Cacharrerías 27,3 0,0 Librerías 25,0 8,3 Otros Establecimientos 23,5 16,7 Joyerías 23,1 11,8 Textiles 20,0 30,0 Fotografía 20,0 0,0 Ferreterías 17,6 11,1 Calzado 16,7 13,3 Llantas 16,7 8,3 Vehículos 15,4 25,0 Promedio 15,3 14,4 Maquinaria 13,3 13,3 Electrodomésticos 13,3 20,0 Medicamentos 11,8 17,6 Muebles 9,1 9,1 Mat. Construcción 8,3 7,1 Combustibles 7,1 35,7 Alimentos 5,6 5,6 Servicios 3,7 7,7 Repuestos 0,0 13,9 Grandes Cadenas 0,0 100,0 Turismo 0,0 0,0 -100,0 -28,6 -13,9 -10,0 -9,6 -6,7 -5,9 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,2 3,3 6,5 6,9 8,3 11,3 13,3 15,4 20,0 27,3 40,0 Grandes Cadenas Combustibles Repuestos Textiles Vehículos Electrodomésticos Medicamentos Servicios Maquinaria Muebles Alimentos Turismo Promedio Mat. Construcción Calzado Ferreterías Otros Establecimientos Llantas Joyerías Vestuario Librerías Fotografía Cacharrerías Rancho Porcentaje de respuestas Febrero 2018 - 2017 Variación % respuestas Febrero 2018 vs Febrero 2017
- 17. 5. Pedidos a proveedores El número de pedidos a proveedores fue alto para el 6.4% de los empresarios entrevistados, esto muestra una disminución de 2.4 puntos porcentuales respecto al porcentaje registrado en Febrero de 2017 Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) - Fenalco Antioquia Volumen de pedidos más alto - Total comercio Porcentaje de respuestas 2017 - 2018 8,8 10,7 6,4 9,8 4,8 8,3 7,2 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 Total Comercio Mayorista Minorista
- 18. Volumen de pedidos 5. Pedidos a proveedores Los pedidos durante Febrero de 2018 pueden catalogarse entre normales y bajos, ya que el 89.7% del total de comerciantes encuestados registró este comportamiento. Porcentaje de respuestas Febrero 2018 - 2017 Total Mayoristas Minorista Mes Promedio 2 meses Mes Promedio 2 meses Mes Promedio 2 meses Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Alto 6,4 8,8 8,5 9,3 4,8 9,8 8,3 9,8 7,2 8,3 8,7 9,0 Normal 52,1 40,8 50,2 41,1 58,6 43,7 55,7 44,0 48,7 39,3 47,5 39,7 Bajo 37,6 47,6 37,3 46,8 34,9 45,4 33,5 44,6 39,0 48,7 39,2 47,9 No Maneja 3,9 2,9 3,6 2,8 1,6 1,1 2,5 1,6 5,0 3,7 4,1 3,4
- 19. Volumen de pedidos altos - Mayoristas 5. Pedidos a proveedores Editoriales, Medicamentos y Materiales para construcción fueron los sectores mayoristas que registraron mayor porcentaje de empresas con pedidos altos con respecto a Febrero de 2017. Mayoristas Febrero 18 Febrero 17 Vestuario 20,0 20,0 Otros Establecimientos 14,3 21,4 Editoriales 13,3 0,0 Medicamentos 12,5 0,0 Ferreterías 5,6 22,2 Mat. Construcción 5,6 0,0 Promedio 4,8 9,8 Alimentos 0,0 0,0 Rancho 0,0 0,0 Textiles 0,0 14,3 Calzado 0,0 16,7 Maquinaria 0,0 16,7 Repuestos 0,0 0,0 Químicos 0,0 13,3 Librerías 0,0 8,3 -16,7 -16,7 -16,7 -14,3 -13,3 -8,3 -7,1 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 12,5 13,3 Calzado Maquinaria Ferreterías Textiles Químicos Librerías Otros Establecimientos Promedio Vestuario Alimentos Rancho Repuestos Mat. Construcción Medicamentos Editoriales Porcentaje de respuestas Febrero 2018 - 2017 Variación % respuestas Febrero 2018 vs Febrero 2017
- 20. Volumen de pedidos altos - Minoristas 5. Pedidos a proveedores Comparativamente con Febrero de 2017, los sectores minoristas que reportaron mayor porcentaje de comerciantes con pedidos altos, fueron: Muebles, Calzado, Maquinaria, Textiles, Joyerías., Turismo, Medicamentos, Vestuario, Servicios y Materiales para construcción . Minoristas Febrero 18 Febrero 17 Textiles 20,0 10,0 Calzado 20,0 3,3 Muebles 18,2 0,0 Maquinaria 13,3 0,0 Medicamentos 11,8 5,9 Llantas 8,3 8,3 Mat. Construcción 8,3 7,1 Librerías 8,3 16,7 Vehículos 7,7 12,5 Joyerías 7,7 0,0 Promedio 7,2 8,3 Combustibles 7,1 21,4 Turismo 6,7 0,0 Otros Establecimientos 5,9 27,8 Repuestos 5,6 16,7 Vestuario 3,8 0,0 Servicios 3,7 0,0 Alimentos 0,0 11,1 Rancho 0,0 20,0 Electrodomésticos 0,0 6,7 Ferreterías 0,0 5,6 Grandes Cadenas 0,0 100,0 Fotografía 0,0 0,0 Cacharrerías 0,0 8,3 -100,0 -21,9 -20,0 -14,3 -11,1 -11,1 -8,3 -8,3 -6,7 -5,6 -4,8 -1,0 0,0 0,0 1,2 3,7 3,8 5,9 6,7 7,7 10,0 13,3 16,7 18,2 Grandes Cadenas Otros Establecimientos Rancho Combustibles Repuestos Alimentos Librerías Cacharrerías Electrodomésticos Ferreterías Vehículos Promedio Llantas Fotografía Mat. Construcción Servicios Vestuario Medicamentos Turismo Joyerías Textiles Maquinaria Calzado Muebles Porcentaje de respuestas Febrero 2018 - 2017 Variación % respuestas Febrero 2018 vs Febrero 2017
- 21. 6. Cartera En Febrero de 2018 el nivel de cartera vencida más alta fue del 23.9% de las empresas encuestadas, mientras que la rotación de cartera mejoró para el 11.7%. Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) - Fenalco Antioquia Nivel de cartera vencida más alto - Total comercio Porcentaje de respuestas 2017 - 2018 24,4 23,9 26,8 25,3 23,3 23,1 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 Nivel de cartera Total Comercio Nivel de cartera Mayorista Nivel de cartera Minorista
- 22. Nivel de cartera vencida 6. Cartera El 47.2% de los comerciantes entrevistados en el mes de Febrero de 2018 registraron niveles de cartera vencida con un comportamiento normal. Porcentaje de respuestas Febrero 2018 - 2017 Total Mayoristas Minorista Mes Promedio 2 meses Mes Promedio 2 meses Mes Promedio 2 meses Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Alto 23,9 24,4 21,6 21,7 25,3 26,8 23,0 23,4 23,1 23,3 20,8 20,8 Normal 47,2 47,4 47,9 48,9 51,1 54,1 53,3 54,1 45,1 44,1 45,2 46,4 Bajo 13,6 12,9 13,2 12,8 17,7 14,2 15,1 14,4 11,4 12,3 12,3 12,0 No Maneja 15,4 15,3 17,3 16,6 5,9 4,9 8,6 8,1 20,3 20,3 21,7 20,9
- 23. Nivel de cartera vencida alto - Mayoristas 6. Cartera Mayoristas Febrero 18 Febrero 17 Ferreterías 44,4 33,3 Textiles 42,9 42,9 Librerías 33,3 16,7 Editoriales 33,3 26,7 Otros Establecimientos 28,6 35,7 Promedio 25,3 26,8 Alimentos 25,0 35,0 Calzado 25,0 25,0 Maquinaria 25,0 25,0 Medicamentos 25,0 25,0 Rancho 20,0 10,0 Químicos 20,0 13,3 Mat. Construcción 11,1 13,3 Vestuario 10,0 40,0 Repuestos 0,0 22,2 -30,0 -22,2 -10,0 -7,1 -2,2 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 6,7 10,0 11,1 16,7 Vestuario Repuestos Alimentos Otros Establecimientos Mat. Construcción Promedio Textiles Calzado Maquinaria Medicamentos Químicos Editoriales Rancho Ferreterías Librerías Librerías, Ferreterías, Rancho, Editoriales y Químicos fueron los sectores mayoristas que registraron el mayor porcentaje de comerciantes con nivel de cartera vencida alta. Por otra parte, los sectores de Vestuario, Repuestos, Alimentos, Otros establecimientos y Materiales para construcción presentaron las mayores disminuciones con respecto a Febrero de 2017. Porcentaje de respuestas Febrero 2018 - 2017 Variación % respuestas Febrero 2018 vs Febrero 2017
- 24. Nivel de cartera vencida alto - Minoristas 6. Cartera Los sectores minoristas de Cacharrerías, Ferreterías, Maquinaria, Electrodomésticos, Rancho, Librerías, Turismo, Vestuario, Otros establecimientos y Vehículos registraron el mayor porcentaje de comerciantes con nivel de cartera vencida alta con respecto a Febrero de 2017. Minoristas Febrero 18 Febrero 17 Ferreterías 47,1 33,3 Electrodomésticos 46,7 33,3 Llantas 41,7 41,7 Otros Establecimientos 41,2 38,9 Fotografía 40,0 50,0 Vestuario 38,5 35,5 Rancho 30,0 20,0 Mat. Construcción 25,0 28,6 Medicamentos 23,5 29,4 Promedio 23,1 23,3 Servicios 22,2 23,1 Combustibles 21,4 28,6 Maquinaria 20,0 6,7 Muebles 18,2 18,2 Cacharrerías 18,2 0,0 Calzado 16,7 16,7 Repuestos 16,7 25,0 Librerías 16,7 8,3 Textiles 10,0 30,0 Vehículos 7,7 6,3 Turismo 6,7 0,0 Alimentos 5,6 22,2 Grandes Cadenas 0,0 0,0 Joyerías 0,0 23,5 -23,5 -20,0 -16,7 -10,0 -8,3 -7,1 -5,9 -3,6 -0,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 2,3 3,0 6,7 8,3 10,0 13,3 13,3 13,7 18,2 Joyerías Textiles Alimentos Fotografía Repuestos Combustibles Medicamentos Mat. Construcción Servicios Promedio Llantas Muebles Calzado Grandes Cadenas Vehículos Otros Establecimientos Vestuario Turismo Librerías Rancho Electrodomésticos Maquinaria Ferreterías Cacharrerías Porcentaje de respuestas Febrero 2018 - 2017 Variación % respuestas Febrero 2018 vs Febrero 2017
- 25. Mejor rotación de cartera - Total comercio Porcentaje de respuestas 2017 - 2018 6. Cartera El porcentaje de empresas para las cuales la rotación de cartera fue mejor reportó un aumento con respecto al mes de Febrero del año anterior, al pasar de 8.4% a 11.7%. Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) - Fenalco Antioquia 8,4 17,1 11,712,0 20,2 13,4 6,7 15,6 10,9 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 Rotación de cartera Total comercio Rotación de cartera Mayorista Rotación de cartera Minorista
- 26. Rotación de cartera 6. Cartera Para el 49.2% de los empresarios entrevistados la rotación de la cartera mantuvo un comportamiento similar con respecto a Febrero de 2017. Mayoristas y minoristas reportaron un comportamiento relativamente estable, los primero con el 52.7% y los segundos el 47.4% Porcentaje de respuestas Febrero 2018 - 2017 Total Mayoristas Minorista Mes Promedio 2 meses Mes Promedio 2 meses Mes Promedio 2 meses Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Mejoró 11,7 8,4 14,4 11,7 13,4 12,0 16,8 13,0 10,9 6,7 13,2 11,0 Se Mantuvo Igual 49,2 53,5 47,6 51,6 52,7 56,8 52,2 56,3 47,4 51,9 45,3 49,3 Desmejoró 23,9 22,8 20,7 19,9 28,0 26,2 22,4 22,3 21,7 21,1 19,7 18,8 No Maneja 15,2 15,3 17,4 16,8 5,9 4,9 8,6 8,4 20,1 20,3 21,8 21,0
- 27. Mejor rotación de cartera - Mayoristas 6. Cartera Mayoristas Febrero 18 Febrero 17 Repuestos 33,3 0,0 Textiles 21,4 14,3 Otros Establecimientos 21,4 7,1 Editoriales 20,0 20,0 Mat. Construcción 16,7 6,7 Promedio 13,4 12,0 Químicos 13,3 20,0 Ferreterías 11,1 5,6 Rancho 10,0 0,0 Vestuario 10,0 10,0 Calzado 8,3 16,7 Maquinaria 8,3 16,7 Librerías 8,3 16,7 Alimentos 5,0 10,0 Medicamentos 0,0 25,0 -25,0 -8,3 -8,3 -8,3 -6,7 -5,0 0,0 0,0 1,4 5,6 7,1 10,0 10,0 14,3 33,3 Medicamentos Calzado Maquinaria Librerías Químicos Alimentos Editoriales Vestuario Promedio Ferreterías Textiles Mat. Construcción Rancho Otros Establecimientos Repuestos Repuestos, Otros establecimientos, Rancho, Materiales para construcción, Textiles y Ferreterías fueron los únicos sectores mayoristas que registraron un mayor porcentaje de empresas con mejora en la rotación de cartera con respecto a Febrero de 2017. Porcentaje de respuestas Febrero 2018 - 2017 Variación % respuestas Febrero 2018 vs Febrero 2017
- 28. Mejor rotación de cartera - Minoristas 6. Cartera Muebles, Medicamentos, Textiles, Materiales para construcción, Combustibles, Turismo, Servicios, Calzado, Maquinaria, Cacharrerías, Otros establecimientos y Vestuario fueron los únicos sectores minoristas que registraron porcentajes de empresas con mejora en la rotación de cartera, con respecto a Febrero de 2017. Minoristas Febrero 18 Febrero 17 Muebles 27,3 0,0 Medicamentos 23,5 0,0 Combustibles 21,4 7,1 Textiles 20,0 0,0 Turismo 20,0 6,3 Servicios 18,5 7,7 Llantas 16,7 16,7 Mat. Construcción 16,7 0,0 Calzado 13,3 3,3 Maquinaria 13,3 6,7 Otros Establecimientos 11,8 11,1 Repuestos 11,1 11,1 Promedio 10,9 6,7 Cacharrerías 9,1 8,3 Electrodomésticos 6,7 6,7 Vestuario 3,8 3,2 Alimentos 0,0 5,6 Rancho 0,0 10,0 Vehículos 0,0 0,0 Ferreterías 0,0 27,8 Grandes Cadenas 0,0 0,0 Librerías 0,0 0,0 Joyerías 0,0 0,0 Fotografía 0,0 25,0 -27,8 -25,0 -10,0 -5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7 0,8 4,2 6,7 10,0 10,8 13,8 14,3 16,7 20,0 23,5 27,3 Ferreterías Fotografía Rancho Alimentos Llantas Repuestos Electrodomésticos Vehículos Grandes Cadenas Librerías Joyerías Vestuario Otros Establecimientos Cacharrerías Promedio Maquinaria Calzado Servicios Turismo Combustibles Mat. Construcción Textiles Medicamentos Muebles Porcentaje de respuestas Febrero 2018 - 2017 Variación % respuestas Febrero 2018 vs Febrero 2017
- 29. 7. Márgenes comerciales Los márgenes comerciales registraron un descenso de 0.4 puntos porcentuales con respecto a Febrero de 2017 al pasar de 6.6 a 6.2; comparativamente con enero de 2017, se presentó un aumento 0.8 puntos porcentuales. Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) - Fenalco Antioquia Márgenes comerciales más altos - Total comercio Porcentaje de respuestas 2017 - 2018 6,6 7,0 6,2 6,6 9,0 4,8 6,7 6,0 7,0 0,0 5,0 10,0 15,0 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 Total Comercio Mayorista Minorista
- 30. Márgenes comerciales 7. Márgenes comerciales Con respecto a Febrero de 2017, el 56.7% de los comerciantes entrevistados reportaron márgenes comerciales iguales. Por tipo de distribución, para los mayoristas fue del 58.1% y para los minoristas del 56.0%. Porcentaje de respuestas Febrero 2018 - 2017 Total Mayoristas Minorista Mes Promedio 2 meses Mes Promedio 2 meses Mes Promedio 2 meses Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Mayores 6,2 6,6 6,6 8,5 4,8 6,6 6,9 7,9 7,0 6,7 6,5 8,8 Iguales 56,7 50,8 55,6 53,3 58,1 48,6 58,8 51,9 56,0 51,9 54,1 54,0 Menores 32,3 42,4 31,0 38,1 35,5 44,8 30,9 40,2 30,6 41,2 31,0 37,0 No Maneja 4,8 0,2 6,8 0,1 1,6 0,0 3,4 0,0 6,4 0,3 8,4 0,3
- 31. Márgenes comerciales Mayores - Mayoristas 7. Márgenes comerciales Mayoristas Febrero 18 Febrero 17 Otros Establecimientos 14,3 0,0 Medicamentos 12,5 0,0 Mat. Construcción 11,1 0,0 Vestuario 10,0 10,0 Calzado 8,3 8,3 Maquinaria 8,3 25,0 Ferreterías 5,6 0,0 Promedio 4,8 6,6 Alimentos 0,0 5,0 Rancho 0,0 10,0 Textiles 0,0 14,3 Repuestos 0,0 11,1 Químicos 0,0 6,7 Librerías 0,0 8,3 Editoriales 0,0 6,7 -16,7 -14,3 -11,1 -10,0 -8,3 -6,7 -6,7 -5,0 -1,7 0,0 0,0 5,6 11,1 12,5 14,3 Maquinaria Textiles Repuestos Rancho Librerías Químicos Editoriales Alimentos Promedio Vestuario Calzado Ferreterías Mat. Construcción Medicamentos Otros Establecimientos Otros establecimientos, Medicamentos, Materiales para construcción y Ferreterías fueron los únicos sectores mayorista que registraron empresas con márgenes comerciales más altos con respecto a Febrero de 2017; por otra parte, Maquinaria, Textiles, Repuestos, Rancho, Librerías, Químicos, Editoriales y Alimentos reportaron un menor crecimiento en el número de comerciantes con mayores márgenes. Porcentaje de respuestas Febrero 2018 - 2017 Variación % respuestas Febrero 2018 vs Febrero 2017
- 32. Márgenes comerciales Mayores - Minoristas 7. Márgenes comerciales Comparativamente con Febrero de 2017, los sectores minoristas de Electrodomésticos, Maquinaria, Rancho, Textiles, Materiales para construcción, Muebles, Librerías, Joyerías, Servicios y Turismo registraron un mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales más altos. Alimentos, Cacharrerías, Ferreterías, Calzado y Otros establecimientos presentaron variación negativa en el porcentaje de respuestas. Minoristas Febrero 18 Febrero 17 Textiles 20,0 10,0 Maquinaria 20,0 6,7 Mat. Construcción 16,7 7,1 Librerías 16,7 8,3 Electrodomésticos 13,3 0,0 Turismo 13,3 12,5 Servicios 11,1 3,8 Rancho 10,0 0,0 Muebles 9,1 0,0 Repuestos 8,3 8,3 Llantas 8,3 8,3 Joyerías 7,7 0,0 Combustibles 7,1 7,1 Promedio 7,0 6,7 Medicamentos 5,9 5,9 Alimentos 0,0 16,7 Vestuario 0,0 0,0 Calzado 0,0 10,0 Vehículos 0,0 0,0 Ferreterías 0,0 11,1 Grandes Cadenas 0,0 0,0 Otros Establecimientos 0,0 5,6 Fotografía 0,0 0,0 Cacharrerías 0,0 16,7 -16,7 -16,7 -11,1 -10,0 -5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8 7,3 7,7 8,3 9,1 9,5 10,0 10,0 13,3 13,3 Alimentos Cacharrerías Ferreterías Calzado Otros Establecimientos Repuestos Llantas Combustibles Medicamentos Vestuario Vehículos Grandes Cadenas Fotografía Promedio Turismo Servicios Joyerías Librerías Muebles Mat. Construcción Textiles Rancho Maquinaria Electrodomésticos Porcentaje de respuestas Febrero 2018 - 2017 Variación % respuestas Febrero 2018 vs Febrero 2017
- 33. 8. Expectativas El porcentaje de empresas con expectativas favorables aumentó con respecto a Febrero de 2017, al pasar de 50.1% a 65.1%. Así mismo, se presentó un incremento en el porcentaje de comerciantes con expectativas desfavorables. Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) - Fenalco Antioquia Expectativa de los comerciantes - Total comercio Porcentaje de respuestas 2017 - 2018 50,1 53,5 65,1 14,2 4,6 8,8 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 Favorable Desfavorable
- 34. Expectativa de los comerciantes - total comercio 8. Expectativas Las expectativas del 65.1% de los comerciantes encuestados son favorables; sin embargo, el 8.8% reporta un comportamiento desfavorable, lo cual representa un descenso de 5.4 puntos porcentuales con respecto a igual periodo del año anterior. Por parte de los mayoristas el 55.4% de los entrevistados tiene expectativas positivas y los minoristas con el 70.2% Porcentaje de respuestas Febrero 2018 - 2017 Total Mayoristas Minorista Mes Promedio 2 meses Mes Promedio 2 meses Mes Promedio 2 meses Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Feb..-18 Feb.-17 Favorables 65,1 50,1 59,3 50,1 55,4 47,5 49,9 48,9 70,2 51,3 64,1 50,7 Iguales 22,8 24,2 26,4 24,3 34,9 26,2 35,2 26,1 16,4 23,3 22,0 23,4 Desfavorables 8,8 14,2 6,7 14,2 3,2 15,3 5,3 15,2 11,7 13,6 7,5 13,8
- 35. Expectativas de los comerciantes - Mayoristas Porcentaje de respuestas 2017 - 2018 8. Expectativas Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) - Fenalco Antioquia 47,5 44,4 55,4 15,3 7,3 3,2 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 Favorable Desfavorable
- 36. Expectativas favorables - Mayoristas 8. Expectativas Mayoristas Febrero 18 Febrero 17 Editoriales 73,3 66,7 Mat. Construcción 72,2 66,7 Vestuario 70,0 50,0 Repuestos 66,7 22,2 Otros Establecimientos 64,3 21,4 Ferreterías 61,1 27,8 Rancho 60,0 50,0 Maquinaria 58,3 50,0 Promedio 55,4 47,5 Alimentos 55,0 45,0 Librerías 50,0 41,7 Químicos 40,0 80,0 Textiles 35,7 42,9 Calzado 33,3 50,0 Medicamentos 25,0 50,0 -40,0 -25,0 -16,7 -7,1 5,6 6,7 7,8 8,3 8,3 10,0 10,0 20,0 33,3 42,9 44,4 Químicos Medicamentos Calzado Textiles Mat. Construcción Editoriales Promedio Maquinaria Librerías Rancho Alimentos Vestuario Ferreterías Otros Establecimientos Repuestos Con respecto a Febrero de 2017, los sectores Mayoristas que reportaron variación positiva en las expectativas favorables, fueron: Repuestos, Otros establecimientos, Ferreterías, Vestuario, Alimentos, Rancho, Librerías, Maquinaria, Editoriales y Materiales para construcción. Porcentaje de respuestas Febrero 2018 - 2017 Variación % respuestas Febrero 2018 vs Febrero 2017
- 37. Expectativas de los comerciantes - Minoristas Porcentaje de respuestas 2017 - 2018 8. Expectativas Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) - Fenalco Antioquia 51,3 57,9 70,2 13,6 3,3 11,7 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 Favorable Desfavorable
- 38. Expectativas favorables - Minoristas 8. Expectativas Los minoristas de Grandes cadenas, Fotografía, Textiles, Turismo, Vehículos, Cacharrerías, Calzado, Otros establecimientos, Llantas, Servicios, Rancho, Muebles, Repuestos, Ferreterías, Combustibles, Vestuario, Materiales para construcción, Maquinaria, Alimentos, y Joyerías registraron expectativas favorables con respecto a Febrero de 2017. Minoristas Febrero 18 Febrero 17 Grandes Cadenas 100,0 0,0 Textiles 90,0 20,0 Joyerías 84,6 82,4 Calzado 83,3 53,3 Cacharrerías 81,8 50,0 Fotografía 80,0 0,0 Turismo 80,0 31,3 Otros Establecimientos 76,5 50,0 Maquinaria 73,3 66,7 Repuestos 72,2 55,6 Ferreterías 70,6 55,6 Servicios 70,4 50,0 Promedio 70,2 51,3 Rancho 70,0 50,0 Vehículos 69,2 31,3 Alimentos 66,7 61,1 Electrodomésticos 66,7 73,3 Combustibles 64,3 50,0 Vestuario 61,5 48,4 Medicamentos 58,8 58,8 Llantas 58,3 33,3 Mat. Construcción 58,3 50,0 Muebles 54,5 36,4 Librerías 41,7 58,3 -16,7 -6,7 0,0 2,3 5,6 6,7 8,3 13,2 14,3 15,0 16,7 18,2 18,9 20,0 20,4 25,0 26,5 30,0 31,8 38,0 48,8 70,0 80,0 100,0 Librerías Electrodomésticos Medicamentos Joyerías Alimentos Maquinaria Mat. Construcción Vestuario Combustibles Ferreterías Repuestos Muebles Promedio Rancho Servicios Llantas Otros Establecimientos Calzado Cacharrerías Vehículos Turismo Textiles Fotografía Grandes Cadenas Porcentaje de respuestas Febrero 2018 - 2017 Variación % respuestas Febrero 2018 vs Febrero 2017