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Exposicion uss nov. 2014
- 2. CONTENIDO CONTEXTO MUNDIAL DE LAS EXPORTACIONES. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NACIONALES. EL PLAN BICENTENARIO Y EL RETO DE LAS EXPORTACIONES. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES REGIONALES. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO EXPORTADOR REGIONAL.
- 3. CONTEXTO MUNDIAL DE LAS EXPORTACIONES
- 4. FUENTE: OMC ELABORACIÓN : GERCETUR
- 5. FUENTE: TRADE MAP ELABORACIÓN : GERCETUR
- 6. FUENTE: TRADE MAP ELABORACIÓN : GERCETUR
- 7. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NACIONALES
- 8. 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 27,073 20,864 35,806 28,091 46,330 46,355 36,139 35,152 42,018 30,995 6,209 7,715 10,191 11,20311,023 14,806 6,479 2009 2010 2011 2012 2013 2014 21,285 Millones de Dólares Años EXPORTACIONES NO TRADICIONALES EXPORTACIONES TRADICIONALES TOTAL DE EXPORTACIONES FUENTE: PROMPERU ELABORACIÓN : GERCETUR En lo que va del año 2014 se consideran los meses de ENERO – JULIO.
- 9. 24,550,058 29,112,306 PESO NETO ™ 34,473,775 37,165,499 38,291,331 2009 2010 2011 2012 2013 FUENTE: PROMPERU ELABORACIÓN : GERCETUR
- 10. 31,009.33 50,000.00 45,000.00 40,000.00 35,000.00 30,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 Fuente: Infotrade 27,073.72 35,806.32 46,331.75 46,360.75 42,408.25 0.00 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- 11. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NACIONALES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES AÑOS 2011 - 2013 Tradicional Sector FOB 2011 FOB 2012 FOB 2013 Var.% 2013 / 2012 Contrib.% 2013 Minería 27.486,88 26.417,75 22.957,72 -13,10 % 74,34 % Petróleo y derivados 4.860,37 5.328,34 5.430,93 1,93 % 17,59 % Pesquero 2.107,32 2.311,71 1.709,05 -26,07 % 5,53 % Agricola 1.685,31 1.094,81 785,94 -28,21 % 2,54 % TOTAL 36.139,88 35.152,60 30.883,64 -12,14 % 100,00 % No tradicional Sector FOB 2011 FOB 2012 FOB 2013 Var.% 2013 / 2012 Contrib.% 2013 Agropecuario 2.834,19 3.082,34 3.436,12 11,48 % 31,22 % Textil 1.989,61 2.177,02 1.926,45 -11,51 % 17,50 % Químico 1.653,56 1.636,06 1.502,95 -8,14 % 13,66 % Sidero-metalúrgico 1.050,54 1.217,15 1.178,54 -3,17 % 10,71 % Pesquero 1.051,21 1.017,50 1.028,01 1,03 % 9,34 % Mineria no metálica 491,93 722,14 720,41 -0,24 % 6,55 % Metal-mecánico 489,11 553,74 543,66 -1,82 % 4,94 % Maderas y papeles 401,24 438,09 426,00 -2,76 % 3,87 % Varios (incluye Joyería) 192,14 331,33 212,64 -35,82 % 1,93 % Pieles y cueros 33,41 31,51 30,19 -4,19 % 0,27 % Artesanías 4,95 1,27 0,62 -51,02 % 0,01 % TOTAL 10.191,87 11.208,15 11.005,58 -1,81 % 100,00 %
- 12. • 56 país incluidos • Una población de 3 billones de personas • Un PBI de 71 mil billones de dólares • Un mercado que compra 12 mil billones de dólares • Preferencias arancelarias – Vender a precios más competitivos – Comprar más barato • Facilitación del comercio – Satisfacer requisitos técnicos de acceso • Inversiones – Conseguir capitales – Innovación y transferencia de tecnología CUBA CANADÁ SINGAPUR CHINA COREA DEL SUR CHILE MÉXICO EE.UU UNIÓN EUROPEA GUATEMALA ALIANZA PARA EL PACIFICO HONDURAS EL SALVADOR TURQUIA TAILANDIA JAPÓN PANAMÁ COSTA RICA VENEZUELA OMC COMUNIDAD MERCOSUR ANDINA APEC TPP Trade in services agreement 94% de nuestras exportaciones se dirige a mercados con los que tenemos acuerdos comerciales vigentes o por entrar en vigencia
- 13. EL PLAN BICENTENARIO Y EL RETO DE LAS EXPORTACIONES
- 14. 2021
- 15. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES REGIONALES
- 16. LA MACRO REGIÓN NOR AMAZÓNICA Participación de la Región Nor amazónica en las Exportaciones 79% 21% Nacionales 2013 Resto del Pais Region Noramazonica Y LAS EXPORTACIONES 2013 EXPORTACIÓN MACROREGIONAL NOR AMAZÓNICA CON SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN (%) – Valor FOB US$ REGIONES FOB 2013 Part. 2013 Cajamarca 2,262,449,617 5.38% La Libertad 2,864,392,379 6.82% Piura 2,866,899,158 6.82% Lambayeque 299,912,152 0.71% Tumbes 173,237,410 0.41% San Martín 118,938,556 0.28% Loreto 37,514,148 0.09% Amazonas 12,869,315 0.03% Región Nor amazónica 8,636,212,734 20.55% Resto del País 33,388,194,401 79.45% Total 42,024,407,135 100% Piura FUENTE: INFOTRADE - PROMPERU ELABORACIÓN : GERCETUR Loreto San Martín Tumbes
- 17. Evolución de las Exportaciones de Lambayeque (en millones de dólares) 500,000,000 450,000,000 400,000,000 350,000,000 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 FUENTE: PROMPERU ELABORACIÓN : GERCETUR 325,702,776 216,360,319 435,724,602 335,318,302 299,912,152 268,529,151 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ENERO - SETIEMBRE.
- 18. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 500,000,000 450,000,000 400,000,000 350,000,000 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 PESO NETO (kg) 134,061,948 169,731,662 185,776,342 166,616,618 183,680,298 135,805,556.84 Valor FOB US$2 216,360,319 325,702,776 435,724,602 335,318,302 299,912,152 268,529,152 FUENTE: PROMPERU ELABORACIÓN : GERCETUR En año 2014 se consideran los meses de ENERO – SETIEMBRE
- 19. EXPORTACIONES POR SECTORES DE ENERO A 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% FUENTE: INFOTRADE - PROMPERU ELABORACIÓN : GERCETUR no tradicional tradicional 0.00% JULIO AÑOS 2013 - 2014 72.74% 27.26% 18.55% 2013 2014 81.45% tradicional no tradicional
- 20. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES LAMBAYEQUE ENERO – JULIO COMPARATIVO AÑOS 2013 – 2014 EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES POR SECTORES PRODUCTIVOS - ENERO- JULIO 2013- 2014 PESO NETO (TN) FOB USD (MILES) SECTOR 2013 2014 VAR.% 13-14 PART.% 14 2013 2014 VAR.% 13-14 PART.% 14 TRADICIONAL 19,524.94 15,616.08 -20.02% 15.60% 36,938.87 33,703.27 -8.76% 18.55% AGRO TRADICIONAL 19,524.94 15,616.08 -20.02% 15.60% 36,938.87 33,703.27 -8.76% 18.55% NO TRADICIONAL 72,285.42 84,512.90 16.92% 84.40% 98,552.22 148,014.43 50.19% 81.45% AGROPECUARIO 66,984.56 80,953.64 20.85% 80.85% 95,839.39 145,581.43 51.90% 80.11% METAL MECÁNICO 45.06 4.45 -90.12% 0.00% 279.38 475.33 70.13% 0.26% MINERÍA NO METÁLICA 3293.43 2387.14 -27.52% 2.38% 152.55 66.72 -56.26% 0.04% PESQUERO 666.43 337.48 -49.36% 0.34% 845.62 618.81 -26.82% 0.34% QUÍMICO 1218.12 690.89 -43.28% 0.69% 777.41 483.6 -37.79% 0.27% TEXTIL 29.49 96.25 226.42% 0.10% 487.68 726.46 48.96% 0.40% VARIOS 48.33 43.04551 -10.93% 0.04% 170.195 62.08 -63.53% 0.03% TOTAL 91,810.36 100,128.98 9.06% 100.00% 135,491.10 181,717.70 34.12% 100.00% FUENTE: INFOTRADE - PROMPERU ELABORACIÓN : GERCETUR
- 21. RANKING DE LOS 15 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE LA REGION LAMBAYEQUE ENERO – JULIO 2013 Y 2014 (VALOR FOB EN MILES DE U$D) N° PARTIDA ARANCELARIA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA 2013 2014 VAR.% 13 - 14 PAR.% 14 1 0901119000 CAFÉ: LOS DEMÁS CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR EXCEPTO PARA SIEMBRA. 35776.18 32608.65 -9% 18% 2 0804400000 PALTA – PALTAS FRESCAS O REFRIGERADAS. 9,061.90 26,086.39 187.87% 14% 3 2005999000 AJÍ – PIMIENTO MORRÓN EN CONSERVA. 13,392.00 18,270.21 36.43% 10% 4 2009892000 MARACUYÁ – JUGO DE MARACUYÁ CONGELADO. 10,049.40 13,105.18 30.41% 7% 5 2001909000 AJÍ – PIMIENTO DUCE ROJO, JALAPEÑO EN CONSERVA. 7,505.80 12,603.52 67.92% 7% 6 2309909000 ALIMENTOS BALANCEADOS – ALIMENTO PARA LANGOSTINO. 7601.5 11,702.65 53.95% 6% 7 0811909100 MANGO - MANGO EN CUBOS CONGELADO, PULPA DE MANGO. 6720.3 8,058.40 19.91% 4% 8 1008509000 QUINUA – QUINUA BLANCA CONVENCIONAL. 452.9 7,815.84 1625.81% 4% 9 0806100000 UVAS - UVA FRESCA DE MESA. 2000.3 7,801.28 290.00% 4% 10 0709200000 ESPÁRRAGO – ESPÁRRAGOS VERDES FRESCOS. 2780.9 5,702.92 105.08% 3% 11 2008999000 LAS DEMÁS - PULPA DE MARACUYÁ EN ALMÍBAR, CONCENTRADO CONGELADO DE MARACUYÁ. 782.8 4,190.59 435.32% 2% 12 0804502000 MANGO – MANGO IQF. 1002 2,570.84 156.57% 1% 13 0904229000 AJÍ – AJÍ JALAPEÑO ROJO/ PASTA DE AJÍ JALAPEÑO. 2199.7 2,435.10 10.70% 1% 14 2008993000 MANGO - MANGOS PREPARADOS O CONSERVADOS. 1913.8 2,363.37 23.49% 1% 15 2009391000 LIMÓN – JUGO DE LIMÓN 866.5 2,229.07 157.25% 1% LAS DEMÁS 33385.1 24,173.69 -27.59% 13% TOTAL 135491.10 181717.70 34.12% 100%
- 22. 186,816,464 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 FUENTE: INFOTRADE - PROMPERU ELABORACIÓN : GERCETUR 268,529,151 0 2013 2014
- 23. 14% Café Aguacates Frescas o Secas Uvas Quinua Blanca Mango Congelado Pimientos en Conserva Frijoles en Conserva Alimentos para Langostinos Tabaco rubio Jugo de Maracuyá Aceite Esencial de Limón Espárragos Hortalizas en Conserva 18 % 10 % 7% 7% 6% 4% 4% 4% 3% 2.5% 2.2% 1% FUENTE: PROMPERU ELABORACIÓN : GERCETUR
- 24. Estados Unidos 36% Alemania 14% España 3% Reino Unido Países Bajos 22% 7% Ecuador 10% Suecia 2% Australia Chile 2% 2% Puerto Rico Estados 2% Unidos 30% Alemania 24% España 2% Ecuador 10% Australia Países Bajos 17% Reino Unido 5% Suecia 2% Chile 5% 2% Puerto Rico 2% Federación Rusa 1% 2013 2014
- 25. COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A., 3.12% PRONATUR E.I.R.L., 4.81% AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C., 12.01% FUENTE: INFOTRADE - PROMPERU ELABORACIÓN : GERCETUR PERALES HUANCARUNA S.A.C., 12.51% GANDULES INC SAC, 16.42% AGROINDUSTRIAS AIB S.A, 8.61% QUICORNAC S.A.C., 6.53% AGRIBRANDS PURINA PERU S.A., 6.44% VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L., 6.15% FRUTOS TONGORRAPE SOCIEDAD ANONIMA, 2.17% PROCESADORA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, 2.65%
- 26. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO EXPORTADOR REGIONAL
- 27. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NACIONALES DE UVA FRESA AÑOS 2011 -2014 (Valor FOB $) Año Peso Neto Kg. Valor FOB USD 2014 107,210,297.98 (*)241,433,743.58 2013 177,475,833.60 442,040,564.01 2012 149,197,202.27 366,415,171.49 2011 122,024,730.45 287,542,480.39 2010 77,819,253.02 186,234,538.38 TOTAL 633,727,317.32 1,523,666,497.85 Fuente: Infotrade - PROMPERU (*) Datos hasta setiembre 2014
- 28. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LAMBAYEQUE DE UVA FRESCA AÑOS 2011 -2014 (Valor FOB $) Año Peso Neto Kg. Valor FOB USD 2014 5,176,938.40 (*)8,867,912.62 2013 16,138,724.65 29,216,002.35 2012 6,630,157.40 14,552,030.65 2011 4,835,076.60 10,619,048.04 2010 4,702,485.80 10,477,115.18 TOTAL 37,483,382.85 73,732,108.84 (*) Datos hasta setiembre 2014 Fuente: Infotrade - PROMPERU
- 29. PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO DEL PRODUCTO UVA FRESCA Fuente: Trademap
- 30. 0804400000 Año Número de países Número de empresas Peso Neto Kg. Valor FOB USD 2014 24 117 177,443,489.82 307,776,716.93 2013 29 101 114,544,016.22 184,033,922.16 2012 24 101 83,575,812.11 135,519,799.82 2011 27 96 81,431,801.09 160,909,036.54 2010 20 90 59,520,571.28 85,035,215.02 TOTAL 516,515,690.52 873,274,690.47 Evolución de las exportaciones peruanas de palta en valor FOB(US$) 350,000,000.00 300,000,000.00 250,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 0.00 2010 2011 2012 2013 2014 A NIVEL NACIONAL A NIVEL DE LAMBAYEQUE Año Número de países Número de empresas Peso Neto Kg. Valor FOB USD 2014 6 11 14,461,557.60 25,306,296.49 2013 6 5 5,573,020.00 9,429,183.01 2012 8 6 1,487,530.70 2,536,974.56 2011 7 6 6,433,174.06 16,280,900.31 2010 6 7 3,668,301.17 6,192,231.18 TOTAL 31,623,583.53 59,745,585.55 Evolución de las exportaciones de palta de Lambayeque en valor 30,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 0.00 FOB(US$) 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Infotrade
- 31. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE PALTA Fuente: Trademap
- 32. Año Número de países Número de empresas Peso Neto Kg. Valor FOB USD 2014 3 3 730,964.80 285,547.50 2013 3 4 331,820.00 133,636.00 2012 3 2 158,496.50 67,387.00 2011 1 1 22,540.00 16,000.00 2010 1 1 57,172.00 22,680.00 TOTAL 1,300,993.30 525,250.50 Año Número de países Número de empresas Peso Neto Kg. Valor FOB USD 2014 14 86 96,057,221.73 32,207,000.27 2013 17 113 196,591,720.41 62,933,482.51 2012 16 98 162,192,263.01 54,367,193.82 2011 21 102 177,241,272.74 42,734,604.88 2010 16 101 166,383,967.59 41,999,848.96 TOTAL 798,466,445.47 234,242,130.44 EVOLUCION EN EL DEPARTAMENTO DE 300,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 LAMBAYEQUE 2010 - 2014 2010 2011 2012 2013 2014 CEBOLLA DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE A NIVEL NACIONAL EVOLUCIÓN A NIVEL NACIONAL 70,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 0.00 2010 - 2014 2010 2011 2012 2013 2014 FUENTE: INFOTRADE
- 33. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE CEBOLLA FRESCA Fuente: Trademap
- 34. EVOLUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE 800,000.00 700,000.00 600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00 LAMBAYEQUE 2013 - 2014 2013 2014 CHIA Año Número de países Número de empresas Peso Neto Kg. Valor FOB USD 2014 4 2 127,510.00 690,615.66 2013 1 1 56,995.00 284,975.00 TOTAL 184,505.00 975,590.66 Año Número de países Número de empresas Peso Neto Kg. Valor FOB USD 2014 14 86 96,057,221.73 32,207,000.27 2013 17 113 196,591,720.41 62,933,482.51 2012 16 98 162,192,263.01 54,367,193.82 2011 21 102 177,241,272.74 42,734,604.88 2010 16 101 166,383,967.59 41,999,848.96 TOTAL 798,466,445.47 234,242,130.44 EVOLUCIÓN A NIVEL NACIONAL 2010 - 2013 70,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 0.00 2010 2011 2012 2013 2014 DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE A NIVEL NACIONAL FUENTE: INFOTRADE
- 35. 804502000 Año Número de países Número de empresas Peso Neto Kg. Valor FOB USD 2014 27 142 108,660,852.24 119,804,155.16 2013 30 164 127,183,861.71 132,718,086.20 2012 23 149 99,608,480.85 117,273,808.12 2011 32 173 124,048,364.92 115,403,515.98 2010 34 167 97,503,872.70 90,005,315.39 TOTAL 557,005,432.42 575,204,880.85 Evolución de las exportaciones de mango IQF peruano en valor FOB(US$) 140,000,000.00 120,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 0.00 2010 2011 2012 2013 2014 A NIVEL NACIONAL A NIVEL DE LAMBAYEQUE Año Número de países Número de empresas Peso Neto Kg. Valor FOB USD 2014 11 8 2,719,302.75 2,570,842.54 2013 9 9 897,035.19 1,246,611.98 2012 11 13 1,401,815.86 2,101,290.58 2011 11 11 4,449,927.71 4,728,318.68 2010 10 8 2,075,265.47 2,198,949.95 TOTAL 11,543,346.98 12,846,013.73 Evolución de las exportaciones de mango IQF de Lambayeque en valor FOB(US$) 5,000,000.00 4,500,000.00 4,000,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Infotrade
- 36. 1404909090 A NIVEL NACIONAL Año Número de países Número de empresas Peso Neto Kg. Valor FOB USD 2014 24 33 964,455.09 849,816.73 2013 21 35 1,673,104.66 2,185,961.82 2012 16 35 2,538,405.28 4,043,305.04 2011 14 22 1,169,184.88 2,624,448.58 2010 10 9 434,749.95 944,097.72 Evolución de las exportaciones peruanas 4,500,000.00 4,000,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 TOTAL 6,779,899.86 10,647,629.89 0.00 de tara en valor FOB(US$) 2010 2011 2012 2013 2014 A NIVEL DE LAMBAYEQUE Año Número de países Número de empresas Fuente: Infotrade Peso Neto Kg. Valor FOB USD 2014 3 2 41,327.82 47,704.34 2013 1 1 1,224.72 2,265.73 2012 1 1 9,980.00 17,083.36 TOTAL 52,532.54 67,053.43 Evolución de las exportaciones de Tara en polvo de Lambayeque en valor FOB(US$) 60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00 2012 2013 2014
- 37. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE TARA Fuente: Trademap
- 38. LOS GRANDES PROYECTOS REGIONALES PROYECTO HIDROENERGÉTICO OLMOS • Ampliación de la Frontera Agrícola en 43,500 Ha., 38,000 Ha. concesionadas a inversionistas privados y 5,500 Ha. de la Comunidad Campesina del Valle Viejo de Olmos. • La operación de las 43,500 Ha. tendrá un impacto directo en la generación de 50,000 a 60,000 empleos directos, sumando a ello los puestos de trabajo indirectos (150,000 a 200,000) en servicios colaterales; como plantas industriales, transporte, comercio, educación, salud, turismo, etc. • La inversión de las empresas agroexportadoras será por alrededor de 400 millones de dólares y se estima que las exportaciones incrementaría en 600 millones de dólares.
- 39. LOS GRANDES PROYECTOS REGIONALES TERMINAL MARÍTIMO REGIONAL Instalación del Directorio de la Autoridad Portuaria Regional(set 2012) 3 4 Plan Maestro del Terminal Portuario elaborado(Julio 2014) Desarrollo de los procesos de promoción de la inversión privada con PROINVERSIÓN ( 2014) Actualización del Plan Nacional de Desarrollo Portuario(Agost. 2012) Creación de la Unidad Ejecutora(Dic 2012) Concurso público “Contratación de servicios de consultoría para la elaboración del Plan Maestro para el terminal portuario (Jul 2013) Elaboración de estudios y ejecución del Terminal Portuario 5 1 2
- 40. PLAN DE DESARROLLO PROGRAMA 1 : OBRAS DE REGULACION HIDRICA PROGRAMA 2 : DEFENSAS RIBEREÑAS Y PROTECCION DE CIUDADES HIDRAULICO DE LAMBAYEQUE PROGRAMA 3 : DESARROLLO AGRICOLA PROGRAMA 4 : DESARROLLO HIDROENERGETICO PROPUESTA TÉCNICA GESTIÓN DE RIESGOS DESARROLLO ECONÓMICO LOS GRANDES PROYECTOS REGIONALES