PROMPERU - boletín agro 2011
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Las exportaciones agrarias no tradicionales peruanas crecieron un 27.5% en 2011 respecto al año anterior, alcanzando los US$ 2,809 millones. Los principales mercados de destino fueron Estados Unidos, Países Bajos, España, Ecuador, Colombia y Reino Unido, los cuales representaron el 86% del total exportado. Entre los productos más exportados se encuentran las uvas frescas, espárragos frescos y paltas frescas.
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- 2. 2 Las exportaciones agrarias no tradicionales en diciembre del 2011 fueron de US$ 347 millones, acumulando un total de US$ 2,809 millones en los doce meses del año. Estos montos mensual y anual respecto al 2010, equivalen a variaciones positivas de 26 % y 27.5% del valor Fob exportado. Asimismo, las exportaciones medidas en volumen crecieron 14.9% en comparación al año 2010 y totalizaron un volumen de 1,8 millones de TM. El número de mercados de destinos fue de 156 países, 10 más que lo registrado en el mismo período (entre enero y diciembre). En los primeros doce meses del año 2011, los principales diez mercados fueron: EEUU (US$ 836 millones / 12 % de crecimiento), seguido de Países Bajos (US$ 352 millones / 31 %), España (US$ 287 millones / 26 %), el cuarto, quinto y sexto lugar fueron para Ecuador (US$ 153 millones / 26 %), Colombia (US$ 108 millones / 30 %) y Reino Unido (US$ 104 millones / 25 %) seguido de Chile (80 millones / 27%), Francia (78 millones / 23 %), Haití (59 millones / 26 %) y Alemania (57 millones / 30 %). La suma del valor exportado de estos mercados acumula el 86% del total. Asimismo, durante este periodo, los 10 mercados con mayor crecimiento fueron: Estonia (0.15 millones / 1324 % de crecimiento),Croacia (US$ 0.36 millones / 927 % ),Albania (US$ 0.1 millones / 908 %), Nigeria (US$ 1.6 millones /650 %) , Eslovaquia (US$ 0.06 millones / 574 %), Egipto (US$ 1.2 millones / 506 %) ,Angola (US$ 1.4 millones / 324 %), Benín (US$ 2.7 millones / 413 %), Malta (US$ 0.18 millones / 381 %) y Cuba (US$ 0.2 millones / 300 %) . Entre enero y diciembre, de un total de 254 productos agrarios exportados (en todas sus presentaciones), el ranking de los diez principales productos no tradicionales es: Uvas frescas (US$ 299 millones / 61%), seguido de espárragos frescos (US$ 188 millones / ‐0.4%), paltas frescas (US$ 163 millones / 93%), espárragos preparados (US$ 138 millones / 31%), mangos frescos (US$ 116 millones / 30%),alcachofas preparadas (US$ 116 millones / 30%), leche evaporada (US$ 93 millones / 21%), páprika entera (US$ 86 millones / 31%), bananos frescos (69 millones / 20%) y pimiento piquillo (65 millones / 30%). Habría que mencionar que para un mejor análisis, en el presente documento se ha realizado un desagregado en función a los principales rubros: Frescos, Procesados, Granos, Cacao y sus derivados, tal cual se podrá observar en el desarrollo de los cuadros. Por otro lado, entre enero y diciembre del 2011, se registraron 1,624 empresas que realizaron envíos al exterior, 68 más que el mismo periodo del 2010. El número de empresas llamadas “grandes” (exportan más de US$ 10 millones) alcanzó la cifra de 49, 5 empresas más que el año anterior; las catalogadas como “medianas” (exportan entre US$ 1 y menor a 10 millones) totalizaron las 321, 55 empresas más. Igualmente, las que exportan entre US$ 100 mil y 1 millón (“pequeñas”) fueron 451, 18 empresas más. Las empresas “micro” (exportan menos de US$ 100 mil) fueron 795, 10 empresas menos que en año anterior. A nivel de departamentos, Lima se mantiene como la principal región exportadora con el 28% del total (US$ 777 millones /27% de crecimiento), seguido de Ica con el 21% del total (US$ 599 millones / 27%). El tercero, cuarto y quinto lugar se ubican La Libertad (US$ 483 millones / 17%), Piura (US$ 330 millones / 12%) y Lambayeque (US$ 173 millones / 22%). Estas 5 principales regiones aportaron conjuntamente el 84% del valor exportado. Por otro lado, existe un grupo de regiones que durante el periodo de análisis han mostrando crecimientos importantes. Al respecto, Ancash (US$ 35 millones / 90%) debe este importante avance a los envíos de espárragos frescos (US$ 12.9 millones / 306%), flores (US$ 7 millones / 478%) y palta (US$ 3.1 millones / 367%), San Martín (US$ 22 millones / 212%) destaca por las exportaciones de cacao en grano (US$ 14 millones / 112%), Ayacucho (US$ 22 millones / 101%) registró incrementos positivos por las ventas externas de cacao en granos (US$ 11 millones / 112%) y cacao en polvo (US$ 7.5 millones / 305%) mientras que Madre de Dios (US$ 17 millones / 241%) por las nueces del Brasil frescas (US$ 17 millones / 241%). Finalmente, el buen desempeño de Tumbes (US$ 12 millones / 123%) se debe a los despachos de frijoles (US$ 7 millones / 1,536%). Boletín Agro y Agroindustrias (enero – diciembre, 2011)
- 3. 3 Por otro lado, en febrero del 2012, Promperu realizará una serie de actividades de promoción nacional e internacional con diferentes empresas agro exportadoras, como es el caso de la macro rueda NORTE EXPORTA que se llevará a cabo en la ciudad de Chiclayo del 01 al 02 de marzo. Igualmente, asistiendo a las ferias de alimentos más importantes a nivel global como: La feria Fruit Logistica en el rubro de frutas y hortalizas frescas que se llevará a cabo en Berlín, Alemania del 08 al 10 de Febrero, la feria de productos orgánicos, Biofach, que se llevará a cabo en Núremberg, Alemania del 15 al 18 de Febrero. Además es importante destacar la Misión Itinerante de Pisco en Asia (Hong Kong, Singapur, Taiwán y China) del 09 al 22 de febrero del presente año que intentará posicionar nuestra bebida de bandera en el mercado asiático. Estructura: I. Estadísticas Generales: 1.1 Evolución de la variación mensual anualizada de las Agroexportaciones ……………...3 1.2 Evolución mensual de las exportaciones ……………………………………………………………… 4 1.3 Valor y volumen de las exportaciones………………………………………………………………….. 4 1.4 Principales productos Exportados ……………………………………………………………………….. 5 1.5 Principales destinos……………………………………………………………………………………………... 7 1.6 Top 25 de los principales destinos de las Agroexportaciones ………………………………. 10 1.7 Nuevos destinos de las Agroexportaciones ……………………………………………………………10 1.8 Principales empresas exportadoras……………………………………………………………………….11 I. ESTADISTICAS GENERALES 1.1 Evolución de la variación mensual anualizada de las Agroexportaciones: La evolución de la variación mensual anualizada del Sector Agro y Agroindustrias, comparativo (enero – diciembre 2011 – 2010): 30% 30% 38% 41% 56% 14% 28% 41% 25% 10% 15% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Var. anual (10 ‐11) Boletín Agro y Agroindustrias (enero – diciembre, 2011)
- 4. 4 II. ESTADISTICAS GENERALES 1.2 Evolución Mensual de las Exportaciones: La evolución mensual del Sector Agro y Agroindustrias, comparativo (enero ‐ diciembre 2011 – 2010): 1.3 Valor y volumen de las Exportaciones: Las exportaciones de productos Agro en valor – US$ FOB y en volumen – Kg. (enero ‐ diciembre 2011 – 2010): 1.3.1 Porcentaje de Participación valor y volumen 1,007 1,211 1,512 1,913 1,828 2,203 2,809 832 1,009 1,125 1,330 1,360 1,579 1,815 ‐ 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Valor Millones USD Volumen miles TM Volumen Kg. Valor FOB USD Volumen Kg. Valor FOB USD Volumen Kg. Valor FOB USD Frutas Frescas 407,625,650 504,422,584 535,661,582 779,812,087 31% 55% Hortaliza Fresca 296,491,709 341,578,626 306,489,908 340,167,961 3% ‐0.4% Flores y demas 1,703,922 9,342,793 2,322,496 11,292,672 36% 21% 705,821,281 855,344,003 844,473,986 1,131,272,720 20% 32% Frutas y Hort. Procesadas 156,540,089 304,034,376 164,172,983 356,648,049 5% 17% Capsicum 117,539,529 229,501,800 132,894,467 290,975,561 13% 27% Frutas y Hort. Congeladas 57,862,405 118,471,445 74,629,364 160,195,600 29% 35% Lacteos y derivados 66,309,402 81,866,500 69,251,313 101,037,331 4% 23% Insumos Industriales 42,887,062 65,646,639 39,467,518 81,749,114 ‐8% 25% Bebidas 33,110,891 18,354,491 41,317,079 24,423,972 25% 33% Specialties 15,760,396 23,194,293 14,185,590 23,002,685 ‐10% ‐1% Aceites y Grasas 2,664,482 10,200,506 6,291,335 19,119,493 136% 87% Confiterìa 6,054,867 18,212,807 5,537,056 17,999,434 ‐9% ‐1% Preparaciones alimenticias 4,155,975 15,247,810 4,012,144 17,756,338 ‐3% 16% 502,885,098 884,730,667 551,758,846 1,092,907,578 10% 24% Cereales y Derivados 106,629,103 135,559,681 123,534,247 181,539,050 16% 34% Cacao y Derivados 21,483,547 78,893,423 30,196,884 106,497,640 41% 35% Menestras 44,795,187 56,881,714 47,074,340 65,857,636 5% 16% 172,907,837 271,334,818 200,805,472 353,894,326 16% 30% 197,875,988 191,519,641 218,230,663 231,343,526 10% 21% 1,579,490,205 2,202,929,128 1,815,268,968 2,809,418,150 14.9% 27.5% Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias ‐ Promperu No Tradicionales / Clasificación en función a líneas priorizadas Total Otros Total general Procesados Granos, Cacao y sus derivados Total Frescos Total Procesados Total Granos , Cacao y sus derivados Rubro Líneas 2010 2011 Variación ( 10‐ 11 ) Frescos Frescos, 40% Granos,cacao y sus derivados, 13% Procesados, 39% Otros, 8% % Participación valor de exportaciones Agro ( Enero ‐ Diciembre, 2011) Frescos 47% Granos,cacao y sus derivados 11% Procesados 30% Otros 12% % Participación volumen de exportaciones Agro ( Enero ‐ Diciembre,2011) Boletín Agro y Agroindustrias (enero – diciembre, 2011)
- 5. 5 1.4 Principales Productos Exportados: Los principales productos exportados del Sector Agro y Agroindustrias, comparativo (enero – diciembre 2011 – 2010): 1.4.1 Frescos, comparativo (enero ‐ diciembre 2011 – 2010): 1.4.2 Granos, Cacao y sus derivados, comparativo (enero ‐ diciembre 2011 – 2010): Volumen Kg. Valor FOB USD Volumen Kg. Valor FOB USD Volumen Kg. Valor FOB USD 0806100000 Uvas Frescas 77,819,253 186,133,094 119,273,464 299,233,469 53% 61% 0804400000 Paltas Frescas 59,520,571 85,056,348 81,388,623 163,757,780 37% 93% 0804502000 Mangos Frescos 97,503,873 90,241,373 123,834,572 116,890,885 27% 30% 0803001200 Bananas Frescos 89,531,828 55,738,628 107,606,509 69,245,114 20% 24% 0805201000 Mandarinas Frescas 36,768,641 35,240,882 39,719,567 40,998,912 8% 16% 0801220000 Nueces del Brasil Frescas 2,645,427 14,803,623 3,163,486 27,411,501 20% 85% 0805202000 Tangelos Fresco 21,865,776 16,129,908 25,725,761 19,724,508 18% 22% 0810909000 Granadas Frescas 1,437,715 3,945,755 3,937,839 11,247,624 174% 185% 0802900000 Pecanas Frescas 418,078 2,496,156 1,385,967 8,936,879 232% 258% 805100000 Naranjas frescas 7,850,894 4,034,711 11,198,603 4,977,632 43% 23% 12,263,595 10,602,107 18,427,191 17,387,785 50% 64% 407,625,650 504,422,584 535,661,582 779,812,087 31% 55% 0709200000 Espárragos frescos 123,751,977 290,730,107 123,653,955 289,325,275 0% ‐0.5% 0703100000 Cebollas frescas 166,383,968 42,053,697 176,684,572 42,690,454 6% 2% 0703209000 Ajos Frescos 3,694,549 4,634,039 3,364,895 3,241,092 ‐9% ‐30% 705190000 Lechugas frescas 578,894 1,468,909 521,430 1,364,615 ‐10% ‐7% 2,082,322 2,691,875 2,265,056 3,546,525 9% 32% 296,491,709 341,578,626 306,489,908 340,167,961 3% 0% 0603199000 Flores Frescas 1,157,711 6,924,856 1,655,464 8,252,861 43% 19% 0604910000 Follaje,Hojas,Ramas y Part.De Plantas 212,344 1,108,834 202,064 1,083,697 ‐5% ‐2.3% 0603191000 Gypsophila 56,073 317,668 153,515 848,969 174% 167% 0910999000 Tomillo Fresco 136,047 477,436 153,776 554,780 13% 16% 141,747 513,999 157,679 552,364 11% 7% 1,703,922 9,342,793 2,322,496 11,292,672 36% 21% 705,821,281 855,344,003 844,473,986 1,131,272,720 20% 32% Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias ‐ Promperu No Tradicionales / Clasificación en función a líneas priorizadas Nota: Existen productos con partidas bolsa, se asignó el nombre del producto exportado más representativo bajo esa P.A. Variación ( 10‐ 11 ) Rubro Línea Partida Producto 2010 2011 Frutas Frescas Total Frutas Frescas Hortalizas Frescas Total Hortaliza Fresca Flores y demás Productos Frescos Resto Resto Resto Total Flores y demas Total Frescos Volumen Kg. Valor FOB USD Volumen Kg. Valor FOB USD Volumen Kg. Valor FOB USD 1902190000 Fideos 46,279,966 34,042,015 57,922,911 48,465,866 25% 42% 1905310000 Galletas dulces 17,535,886 30,422,921 20,913,200 39,920,090 19% 31% 1008901900 Quinua 4,782,863 13,190,250 7,491,560 23,879,181 57% 81% 1905901000 Galletas Saladas 7,304,917 12,556,681 10,118,799 19,474,481 39% 55% 1005903000 Maíz Blanco Gigante 6,566,858 9,809,418 5,113,577 7,235,352 ‐22% ‐26% 1904100000 Productos a Base De Cereales 2,911,488 5,604,401 3,128,594 6,767,525 7% 21% 1106201000 Harina de maca 517,886 4,535,536 669,074 6,102,609 29% 35% 1005909000 Maíz ( choclo, chulpi, cancha,etc) 1,645,122 2,538,912 1,614,927 2,600,586 ‐2% 2% 1008909200 Kiwicha 922,738 1,829,936 982,103 2,096,100 6% 15% 18,161,379 21,029,613 15,579,504 24,997,260 ‐14% 19% 106,629,103 135,559,681 123,534,247 181,539,050 16% 34% 0713399200 Frijol Castilla 21,637,047 21,209,546 17,333,564 21,588,559 ‐20% 2% 0708100000 Arverjas 6,250,852 16,940,321 5,693,267 16,725,199 ‐9% ‐1% 0713339900 Demás Frijol Común 3,644,606 3,907,353 8,966,173 9,370,061 146% 140% 0713399100 Pallares 4,089,918 5,041,096 3,916,207 6,245,103 ‐4% 24% 0713509000 Habas 1,759,776 2,397,629 2,358,517 3,763,734 34% 57% 7,412,989 7,385,768 8,806,612 8,164,979 19% 11% 44,795,187 56,881,714 47,074,340 65,857,636 5% 16% 1801001900 Cacao en granos 11,084,337 34,663,752 19,727,255 62,786,154 78% 81% 1804001200 Manteca de cacao 5,237,068 25,926,639 5,532,613 20,932,537 6% ‐19% 1805000000 Cacao en Polvo 2,619,941 10,026,419 2,553,755 13,540,844 ‐3% 35% 1803200000 Pasta de Cacao desgrasada 1,313,162 4,536,118 1,009,700 4,747,068 ‐23% 5% 1801002000 Cacao en granos tostados 60,575 201,074 536,194 1,847,054 785% 819% 1,168,464 3,539,420 837,368 2,643,984 ‐28% ‐25% 21,483,547 78,893,423 30,196,884 106,497,640 41% 35% 172,907,837 271,334,818 200,805,472 353,894,326 16% 30% Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias ‐ Promperu No Tradicionales / Clasificación en función a líneas priorizadas Nota: Existen productos con partidas bolsa, se asignó el nombre del producto exportado más representativo bajo esa P.A. Total Granos ,Cacao y sus derivados Total Cereales y Derivados Granos Cacao y sus derivados. Total Cereales y Derivados Menestras Cacao y Derivados Total Cacao y Derivados Variación ( 10‐ 11 ) Resto Resto Resto Cereales y sus Derivados Rubro Línea Partida Producto 2010 2011 Boletín Agro y Agroindustrias (enero – diciembre, 2011)
- 6. 6 1.4.3 Procesados: Los principales productos procesados del Sector Agro y Agroindustrias, comparativo (enero ‐ diciembre 2011 – 2010): Volumen Kg. Valor FOB USD Volumen Kg. Valor FOB USD Volumen Kg. Valor FOB USD 2005600000 Espárragos preparados 51,571,625 106,087,818 58,348,552 138,509,249 13% 31% 2005991000 Alcachofas preparadas 38,536,343 97,094,703 38,802,175 116,273,805 1% 20% 2005700000 Aceitunas Preparadas 19,109,562 32,435,553 12,267,607 22,763,271 ‐36% ‐30% 712909000 Frutas y hortalizas liofilizadas 1,526,794 12,239,471 1,342,389 11,979,455 ‐12% ‐2% 2005510000 Frijoles Desvainados, Preparados 10,137,657 12,475,724 9,116,011 11,718,202 ‐10% ‐6% 2008993000 Mangos Preparados 4,976,414 5,244,341 8,373,462 8,569,699 68% 63% 2002900000 Tomates Preparados 8,902,880 9,423,987 7,611,433 8,173,180 ‐15% ‐13% 2009391000 Jugo de Limón 8,163,713 4,953,932 10,401,966 6,878,658 27% 39% 2008910000 Palmitos Preparados 1,530,314 3,987,696 1,716,250 4,959,081 12% 24% 0711200000 Aceitunas conservadas 4,965,392 4,384,762 7,037,800 5,035,243 42% 15% 7,119,395 15,706,389 9,155,336 21,788,205 29% 39% 156,540,089 304,034,376 164,172,983 356,648,049 5% 17% 0904201010 Páprika Entera 28,778,995 66,404,098 30,281,464 86,730,973 5% 31% 2005992000 Pimiento Piquillo 23,609,423 50,108,817 30,485,996 65,305,300 29% 30% 2001909000 Jalapeño En Conserva 27,165,184 48,023,571 23,597,478 47,306,651 ‐13% ‐1% 2005999000 Los demás ajíes y pimientos en conserva 22,536,830 33,786,816 29,828,698 46,244,476 32% 37% 0904201030 Páprika Triturados 8,786,410 15,427,648 10,741,511 23,932,349 22% 55% 904209000 Los demás ajíes secos 4,151,373 8,766,339 4,250,314 10,293,701 2% 17% 2,511,316 6,984,510 3,709,006 11,162,113 48% 60% 117,539,529 229,501,800 132,894,467 290,975,561 13% 27% 0710801000 Esparrago Congelado 11,278,423 30,214,035 14,595,585 47,638,633 29% 58% 2009801200 Jugo de Maracuyá 8,987,681 28,990,608 10,901,821 25,155,106 21% ‐13% 0811909100 Mango Congelado 13,626,128 20,365,328 16,410,149 24,797,349 20% 22% 0811909900 Las demás Frutas Congeladas 1,910,361 4,748,119 5,812,191 16,131,125 204% 240% 0710809000 Los demás Hortalizas Congeladas 4,094,713 12,065,295 4,549,150 13,548,873 11% 12% 0811109000 Fresas Congeladas 4,291,829 5,665,591 7,603,664 12,498,004 77% 121% 0814001000 Cortezas de Limón Congeladas 6,063,772 4,940,466 5,936,505 6,832,951 ‐2% 38% 2009801400 Jugo de Mango 3,416,909 3,551,116 3,946,923 4,253,485 16% 20% 0710400000 Maíz Dulce Congelado 2,127,714 4,182,632 1,649,235 3,724,856 ‐22% ‐11% 2,064,875 3,748,255 3,224,141 5,615,218 56% 50% 57,862,405 118,471,445 74,629,364 160,195,600 29% 35% 0402911000 Leche Evaporada 61,600,035 76,945,578 63,767,061 93,426,383 4% 21% 0401200000 Leche y Nata Sin Concent.Grasas > Al 1% 1,704,543 1,241,326 2,953,673 2,544,113 73% 105% 0404900000 Concentrado Proteico De Leche 3,008 8,970 250,000 1,580,700 8211% 17522% 0401100000 Leche Y Nata Sin Concent.Grasas <= Al 1% 2,159,078 1,565,046 1,367,802 1,202,837 ‐37% ‐23% 2105009000 Helados de Crema 58,140 293,839 107,632 725,632 85% 147% 0403100020 Yogur Aromatizado con Frutas 205,578 293,674 373,498 490,958 82% 67% 579,019 1,518,067 431,646 1,066,709 ‐25% ‐30% 66,309,402 81,866,500 69,251,313 101,037,331 4% 23% 2203000000 Cerveza de Malta. 5,020,621 4,114,920 9,699,360 6,796,002 93% 65% 2202900000 Demás Aguas y Bebidas No Alcohólicas 6,771,302 4,815,608 9,366,448 5,793,227 38% 20% 2202100000 Agua, Incluidas El Agua Mineral y La Gaseada 14,082,400 4,106,331 15,546,724 4,811,954 10% 17% 2208202100 Pisco 413,263 2,058,349 755,570 3,832,563 83% 86% 2208400000 Ron y demás Aguardientes de Caña 317,841 888,040 371,905 936,855 17% 5% 2204210000 Demás Vinos en recipientes 288,448 806,286 286,510 774,561 ‐1% ‐4% 2201900010 Agua sin Gasear 3,272,423 518,989 3,265,845 508,164 0% ‐2% 2,944,593 1,045,968 2,024,717 970,645 ‐31% ‐7% 33,110,891 18,354,491 41,317,079 24,423,972 25% 33% 21,786,127 27,240,904 15,326,816 27,939,985 ‐30% 3% 1211903000 Orégano 4,749,292 11,006,737 4,422,897 11,417,180 ‐7% 4% 2309902000 Premezclas 6,868,111 4,737,667 9,394,710 6,005,991 37% 27% 2101120000 Preparaciones a base de extractos a base de café 73,839 797,709 441,520 5,034,033 498% 531% 511991000 Cochinilla seca 29,238 2,514,176 44,342 3,694,904 52% 47% 3302109000 Demás Mezclas De Sust. Odoríferas P` Indust. Alimentaria o de Bebidas . 544,919 3,604,594 553,072 3,419,411 1% ‐5% 0910300000 Cúrcuma 1,017,439 2,567,994 1,072,450 2,915,886 5% 14% 1404909090 Achiote en granos 434,750 944,098 1,119,726 2,535,706 157.6% 168.6% 7,383,348 12,232,760 7,091,985 18,786,017 ‐4% 54% 42,887,062 65,646,639 39,467,518 81,749,114 ‐8% 25% 2103909000 Demás Preparaciones Para Salsas 11,033,161 12,803,086 8,627,628 10,642,310 ‐22% ‐17% 2103902000 Condimentos y Sazonadores 989,224 3,809,692 1,131,127 4,354,940 14% 14% 2104101000 Preparaciones para Sopas 1,601,327 3,225,197 1,828,744 3,689,767 14% 14% 2103901000 Salsa Mayonesa 495,794 1,206,262 619,852 1,532,180 25% 27% 2007999200 Los demás purés y Pastas de frutas 445,763 556,249 839,569 1,201,549 88% 116% 2103100000 Salsa se soja (soya) 629,684 653,110 578,456 635,584 ‐8% ‐3% 565,442 940,697 560,213 946,356 ‐1% 1% 15,760,396 23,194,293 14,185,590 23,002,685 ‐10% ‐1% 1515900090 Demás aceites: sacha inchi, palta 622,504 5,590,640 630,414 7,539,481 1% 35% 1517900000 Mezcla de aceites vegetales 240,219 345,595 3,057,393 4,739,848 1173% 1272% 1516100000 Grasas y Aceites, Animales, y sus Fracciones 323,640 1,657,588 504,660 2,816,315 56% 70% 1513211000 Aceite de Almendra de Palma 597,100 1,188,746 1,186,364 7,593,822 4,789,567 16,284,390 304% 114% 2,664,482 10,200,506 6,291,335 19,119,493 136% 87% 1806900000 Demás Chocolates 1,804,050 6,947,217 1,547,510 7,328,443 ‐14% 5% 1704901000 Bombones, Caramelos Confites, sin Cacao 2,846,913 6,076,359 2,276,014 5,305,450 ‐20% ‐13% 1806320000 Chocolates 822,556 3,442,047 704,645 2,904,965 ‐14% ‐16% 1704101000 Chicles y Gomas de Mascar 230,323 486,078 347,124 844,680 51% 74% 1806319000 Los Demás ( trufas, chocolates orgánicos,etc.) 111,677 606,978 111,652 736,399 0% 21% 239,348 654,128 550,111 879,497 130% 34% 6,054,867 18,212,807 5,537,056 17,999,434 ‐9% ‐1% 2106902900 Emulsiones , saborizantes, etc. 423,091 2,666,156 321,240 2,902,266 ‐24% 9% 2106909000 Jarabe de Goma 453,631 3,027,902 365,176 2,894,462 ‐19% ‐4% 2106902100 Refrescos En Polvo 553,575 2,984,246 495,941 2,834,840 ‐10% ‐5% 1302199900 Extracto de Maca 47,235 1,479,195 48,089 1,907,601 2% 29% 2,678,442 5,090,310 2,781,698 7,217,170 4% 42% 4,155,975 15,247,810 4,012,144 17,756,338 ‐3% 16% 502,885,098 884,730,667 551,758,846 1,092,907,578 10% 24% Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias ‐ Promperu No Tradicionales / Clasificación en función a líneas priorizadas Nota: Existen productos con partidas bolsa, se asignó el nombre del producto exportado más representativo bajo esa P.A. Total Confiterìa Total Preparaciones alimenticias Total Procesados Resto Total Bebidas Insumos Industriales Insumos Industriales Total Insumos Industriales Total Specialties Total Aceites y Grasas Specialities Aceites y Grasas Confitería Preparaciones alimenticias Procesados Total Frutas y Hort. Procesadas Total Capsicum Total Frutas y Hort. Congeladas Total Lacteos y derivados Resto Resto Resto Resto Resto Frutas y Hort. Procesadas Capsicums Frutas y Hort. Congeladas Lácteos y derivados Bebidas Variación ( 10‐ 11 ) Resto Resto Resto Resto Rubro Línea Partida Producto 2010 2011 Boletín Agro y Agroindustrias (enero – diciembre, 2011)
- 7. 7 1.5 Principales destinos: El desenvolvimiento del Sector Agro y Agroindustrias según bloque económico, comparativo (enero ‐ diciembre 2011 – 2010): 1.5.1 UNIÓN EUROPEA: Exportaciones peruanas del Sector Agro y Agroindustrias, comparativo enero ‐ diciembre 2011 – 2010 son: 1.5.2 NAFTA: Exportaciones peruanas del Sector Agro y Agroindustrias, comparativo enero ‐ diciembre 2011 – 2010 son: Nota: De requerir un mayor detalle sobre la línea de productos exportados hacia algún mercado de interés, sírvase solicitar la información al correo: [email protected]. Rubro BLOQUE Valor Fob $ 2010 Valor Fob $ 2011 Valor Fob $ 2010 Valor Fob $ 2011 Valor Fob $ 2010 Valor Fob $ 2011 Valor Fob $ 2010 Valor Fob $ 2011 UNIÓN EUROPEA 357.0 474.8 33% 291.9 375.3 29% 76.7 83.8 9% 21.7 30.2 39% 964.1 34.3% NAFTA 365.3 446.8 22% 312.5 382.8 22% 52.4 75.1 43% 19.1 25.0 31% 929.7 33.1% SUDAMERICA 29.6 41.2 39% 141.9 162.5 15% 94.3 140.9 50% 117.8 133.1 13% 477.7 17.0% CENTROAMERICA 9.4 12.4 32% 68.8 78.5 14% 24.6 30.4 23% 13.2 20.5 56% 141.7 5.1% ASIA 47.6 78.6 65% 24.4 35.8 47% 8.2 7.0 ‐15% 17.7 20.4 15% 141.8 5.1% ANSEAN 10.8 23.8 120% 0.4 0.5 32% 4.0 0.2 ‐94% 0.4 0.5 28% 25.0 0.9% NÓRDICO 3.3 4.2 27% 8.4 9.3 11.5% 0.5 0.5 3% 0.1 0.0 ‐84% 14.1 0.5% LIGA ÁRABE 0.8 2.1 153% 5.3 7.0 31% 4.8 3.3 ‐32% 0.0 0.0 102% 12.3 0.4% OTROS 31.4 47.4 51% 31.1 41.1 32% 5.8 12.7 120% 1.6 1.7 5% 102.9 3.7% Total general 855.3 1,131.3 32% 884.7 1,092.9 24% 271.3 353.9 30% 191.5 228.6 19% 2,806.7 100% Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias ‐ Promperu Data : enero ‐ diciembre 2011 Otros Variación 10‐11 Total general Valor Fob $ 2011 % Participación Total Frescos Variación 10‐11 Procesados Variación 10‐11 Granos, Cacao Variación 10‐11 UNIÓN EUROPEA: Alemania,Austria,Bélgica,Bulgaria,Chipre,España,Francia,Grecia,Hungria,Irlanda,Italia,Latvia,Lituania,Malta,Paises Bajos,Polonia. 357 292 77 22 475 375 84 30 ‐ 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Frescos Procesados Granos, Cacao y sus derivados. Otros Millones USD 2010 2011 NAFTA: Estados Unidos, México , Cadaná 365 313 52 19 447 383 75 25 ‐ 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Frescos Procesados Granos, Cacao y sus derivados. Otros Millones USD 2010 2011 Principales productos en Unión Europea según línea: (Variación %) Frescos (33%): Paltas, espárragos, mangos, uvas, bananos. Procesados (29%): espárrago preparado, capsicums (pimiento piquillo, páprika), alcachofas, jugo de maracuyá, espárrago congelado. Granos, Cacao y sus derivados (9%): Cacao en granos, manteca de cacao, pasta de cacao, frijol castilla, maíz gigante. Otros: Semillas, tabaco, cigarros. Principales productos en NAFTA: (Variación %) Frescos (22%): Espárragos, uvas, mangos, paltas, cebollas. Procesados (22%): Alcachofas, espárrago preparado, capsicums (páprika, pimientos, ajíes), pulpa de frutas, espárrago congelado. Granos, Cacao y sus derivados (43%): Cacao en granos, manteca de cacao, quinua, frijol castilla. Otros: Semillas. Boletín Agro y Agroindustrias (enero – diciembre, 2011)
- 8. 8 1.5.3 SUDAMERICA: Exportaciones peruanas del Sector Agro y Agroindustrias, comparativo enero ‐ diciembre 2011 – 2010 son: 1.5.4 ASIA: Exportaciones peruanas del Sector Agro y Agroindustrias, comparativo enero ‐ diciembre 2011 – 2010 son: 1.5.5 CENTROAMERICA: Exportaciones peruanas del Sector Agro y Agroindustrias, comparativo enero ‐ diciembre 2011 – 2010 son: Nota: De requerir un mayor detalle sobre la línea de productos exportados hacia algún mercado de interés, sírvase solicitar la información al correo: [email protected]. SUDAMERICA: Ecuador,Colombia,Chile,Venezuela,Brasil,Bolivia,Argentina,Uruguay,Paraguay 142 94 118 30 162 141 133 41 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Procesados Granos, Cacao y sus derivados. Otros Frescos Millones USD 2010 2011 ASIA: Hong Kong,China,Japón,Corea del Sur,India,Israel,Taiwan,Bahrein ,Jordan,Sri Lanka ,Pakistan,Bangladesh,Iran,Afganistan. 48 24 18 8 79 36 20 7 ‐ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Frescos Procesados Otros Granos, Cacao y sus derivados. Millones USD 2010 2011 CENTROAMERICA: Haiti,Panama,Honduras,Puerto Rico,Costa Rica,Guatemala,Trinidad y Tobago,Bahamas,Nicaragua,República Dominicana,El Salvador,Aruba,Guyana,Guadalupe,Jamaica,Cuba. 69 25 13 9 78 30 21 12 ‐ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Procesados Granos, Cacao y sus derivados. Otros Frescos Millones USD 2010 2011 Principales productos en Centroamérica: (Variación %) Frescos (32%): Uvas, paltas, espárragos, mandarinas. Procesados (14%): Leche evaporada, fideos, capsicums (pimientos, ajíes), frijoles preparados. Granos, Cacao y sus derivados (23%): Fideos, cereales, pasta de cacao, frijoles. Otros: Alimentos para animales. Principales productos en Sudamérica: (Variación %) Frescos (39%): Cebollas, uvas, espárragos, mangos. Procesados (15%): Aceitunas, leche evaporada, oréganos, pasta de tomate, tara en polvo. Granos, Cacao y sus derivados (50%): Cacao en polvo, fideos, cereales, frijoles. Otros: Alimentos para animales, huevos. Principales productos en Asia: (Variación %) Frescos (65%): Uvas, bananas, mangos, espárragos. Procesados (47%): Mango congelado, tara en polvo, espárrago congelado, cochinilla. Granos, Cacao y sus derivados (‐15%): Frijol castilla, quinua, kiwicha. Otros: Algas, semillas. Boletín Agro y Agroindustrias (enero – diciembre, 2011)
- 9. 9 1.5.6 ANSEAN: Exportaciones peruanas del Sector Agro y Agroindustrias, comparativo enero ‐ diciembre 2011 – 2010 son: 1.5.7 PAISES NÓRDICOS: Exportaciones peruanas del Sector Agro y Agroindustrias, comparativo enero ‐ diciembre 2011 – 2010 son: 1.5.8 LIGA ÁRABE: Exportaciones peruanas del Sector Agro y Agroindustrias, comparativo enero – diciembre 2011 – 2010 son: LIGA ÁRABE: Arabia Saudita, Argelia, Egipto, Emiratos, Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Marruecos, Omán, Rep. Yemen Nota: De requerir un mayor detalle sobre la línea de productos exportados hacia algún mercado de interés, sírvase solicitar la información al correo: [email protected]. ANSEAN: Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam 10.8 0.4 4.0 0.4 23.8 0.5 0.2 0.5 ‐ 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 Frescos Procesados Granos, Cacao y sus derivados. Otros Millones USD 2010 2011 NÓRDICO: Dinamarca , Finlandia, Noruega, Suecia 8.4 3.3 0.5 0.09 9.3 4.2 0.5 0.01 ‐ 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 Procesados Frescos Granos, Cacao y sus derivados. Otros Millones USD 2010 2011 5.3 4.8 0.8 0.004 7.0 3.3 2.1 0.01 ‐ 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 Procesados Granos, Cacao y sus derivados. Frescos Otros Millones USD 2010 2011 Principales productos en ANSEAN: (Variación %) Frescos (128%): Uvas, espárragos, mandarinas. Procesados (32%): Tara en polvo, jugo de mango. Granos, Cacao y sus derivados (‐9%): Cacao en granos, frijol castilla, habas Otros: Semillas Principales productos en Países Nórdicos: (Variación %) Frescos (27%): Espárragos, Tangelos, paltas, toronjas. Procesados (11.5%): Corteza de limón, espárrago preparado, capsicums (jalapeños, pimientos), mango congelado. Granos, Cacao y sus derivados (3%): Quinua, frijol castilla. Principales productos en Liga Árabe: (Variación %) Frescos (153%): Paltas, uvas, mangos. Procesados (31%): Leche evaporada, pasta de ají, jalapeños, espárragos preparados, alcachofas. Granos, Cacao y sus derivados (‐32%): Pallares, frijol castilla, habas. Boletín Agro y Agroindustrias (enero – diciembre, 2011)
- 10. 10 1.6 Top 25 de los principales destinos de las Agroexportaciones Los principales destinos de las exportaciones del Sector Agro y Agroindustrias, comparativo enero ‐ diciembre 2011 – 2010 son: 1.7Nuevos destinos de las Agroexportaciones Con data: enero ‐ diciembre 2011, se ha registrado nuevos mercados, los cuales tienen un producto y un valor FOB en USD: 2010 2011 2010 2011 Valor FOB USD Volumen Kg. 1 Estados Unidos NAFTA 684,637,904 836,092,763 22% 420,637,060 470,509,810 12% 34% 29% 2 Paises Bajos UNION EUROPEA 267,941,567 352,194,875 31% 187,573,539 237,433,424 27% 14% 15% 3 España UNION EUROPEA 228,724,230 287,444,213 26% 122,902,053 134,227,610 9% 12% 8% 4 Ecuador SUDAMERICA 121,254,482 153,130,939 26% 150,345,150 171,943,603 14% 6% 11% 5 Colombia SUDAMERICA 83,102,404 108,419,978 30% 139,252,316 154,763,325 11% 4% 10% 6 Reino Unido UNION EUROPEA 83,901,997 104,506,273 25% 48,181,532 61,624,879 28% 4% 4% 7 Chile SUDAMERICA 63,751,953 80,660,970 27% 80,302,006 94,470,034 18% 3% 6% 8 Francia UNION EUROPEA 63,863,695 78,870,923 23% 24,637,578 27,208,773 10% 3% 2% 9 Haití CENTROAMERICA 47,022,885 59,269,887 26% 44,745,713 48,642,057 9% 2% 3% 10 Alemania UNION EUROPEA 43,913,565 57,060,875 30% 22,342,333 24,314,403 9% 2% 1% 11 Canadá NAFTA 37,366,399 54,682,310 46% 26,088,134 33,357,512 28% 2% 2% 12 China ASIA 33,448,459 46,672,051 40% 34,428,570 39,114,512 14% 2% 2% 13 Hong Kong ASIA 25,635,477 41,214,300 61% 9,544,719 13,551,879 42% 2% 1% 14 Venezuela SUDAMERICA 26,709,964 40,254,354 51% 15,062,920 17,552,200 17% 2% 1% 15 Bolivia SUDAMERICA 31,707,781 40,114,765 27% 14,404,864 21,303,472 48% 2% 1% 16 Brasil SUDAMERICA 45,615,959 39,645,945 ‐13% 25,725,613 17,903,792 ‐30% 2% 1% 17 Federación Rusia OTROS 23,939,088 39,432,425 65% 12,541,028 18,504,611 48% 2% 1% 18 Japón ASIA 26,819,556 39,037,037 46% 15,503,899 19,094,854 23% 2% 1% 19 México NAFTA 27,372,401 38,913,531 42% 12,345,418 14,008,365 13% 2% 1% 20 Italia UNION EUROPEA 24,523,311 34,255,013 40% 11,462,336 12,870,802 12% 1% 1% 21 Bélgica UNION EUROPEA 22,249,704 34,184,482 54% 15,397,896 17,927,289 16% 1% 1% 22 Australia OTROS 13,312,553 18,193,864 37% 5,672,227 7,826,214 38% 1% 0% 23 Panamá CENTROAMERICA 11,139,753 17,392,094 56% 13,045,909 15,336,722 18% 1% 1% 24 Indonesia ANSEAN 5,243,077 13,188,417 152% 3,012,685 6,102,390 103% 1% 0% 25 Puerto Rico CENTROAMERICA 11,188,502 12,321,523 10% 7,024,471 8,284,388 18% 1% 1% Resto(131) 148,542,460 182,264,343 23% 353,088,999 ‐1,687,876,919 ‐578% 7% ‐104% Total general 2,202,929,128 2,809,418,150 28% 1,579,490,205 1,815,268,968 15% 114% Fuente: SUNAT / Elaboración: Promperu Data : enero ‐ diciembre 2011 % Participación 2011 Mercado Bloques Valor FOB USD Variación 10‐11 Volumen Kg. Variación 10‐11 MERCADO PARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA Valor Fob $ 2011 Papua Nueva Guinea 1509900000 Aceite de Oliva y Sus Fracciones 108,140 Turkmenistan 0713399200 Frijol Castilla (Frijol Ojo Negro) 32,612 República Centroafricana 1404902000 Tara en Polvo 29,700 Guinea Ecuatorial 0402911000 Leche Evaporada Sin Azucar 21,522 Ciudad del Vaticano 805202000 Tangelo 17,238 Serbia 1106201000 Harina Semola y Polvo De Maca 11,860 Groelandia 0709200000 Esparragos Frescos 8,668 Nepal 2106907300 Que Contengan Exclusivamente Mezclas de Vitaminas y Minerales 3,024 Uganda 0709200000 Esparragos Frescos 2,640 235,404.0 Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias ‐ Promperu Data : enero ‐ diciembre 2011 Total general Boletín Agro y Agroindustrias (enero – diciembre, 2011)
- 11. 11 1.8 Principales Empresas Exportadoras: Las Principales empresas exportadoras del Sector Agro y Agroindustrias comparativo (enero ‐ diciembre 2011 – 2010) Departamento de Agro y Agroindustrias RUC RAZON SOCIAL Valor Fob $ 2010 Valor Fob $ 2011 Variación 10‐ 11 1 20340584237 CAMPOSOL S.A. 99,835,335 142,427,925 43% 2 20100055237 ALICORP SAA 99,558,967 129,569,302 30% 3 20373860736 SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. 100,174,231 106,022,316 6% 4 20170040938 DANPER TRUJILLO S.A.C. 75,915,900 100,506,057 32% 5 20100190797 GLORIA S A 73,050,447 91,688,433 26% 6 20325117835 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 43,603,494 59,917,347 37% 7 20297939131 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 49,150,664 58,999,852 20% 8 20504004415 GANDULES INC SAC 41,981,012 50,019,244 19% 9 20336183791 EL PEDREGAL S.A 37,416,941 48,588,973 30% 10 20104420282 AGROINDUSTRIAS AIB S.A 36,928,306 48,457,900 31% 11 20501923428 CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. 35,634,909 45,381,681 27% 12 20483894814 ECO ‐ ACUICOLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 23,203,905 39,404,184 70% 13 20100164010 KRAFT FOODS PERU S.A. 28,697,422 38,266,891 33% 14 20100032709 I Q F DEL PERU SA 27,345,641 32,929,608 20% 15 20500985322 MACHU PICCHU TRADING S.A.C. 26,520,887 25,132,189 ‐5% 16 20451899881 PROCESADORA LARAN SAC 18,447,552 24,097,427 31% 17 20100035121 MOLITALIA S.A 15,355,172 22,250,820 45% 18 20397680038 GREEN PERU S.A 15,535,826 21,018,942 35% 19 20492871789 J&P AGROEXPORTACIONES S.A.C. 18,242,677 21,004,430 15% 20 20293718220 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 15,294,659 20,749,220 36% 21 20131565659 TAL S A 16,492,151 20,427,059 24% 22 20329725431 SUNSHINE EXPORT S.A.C 13,279,212 19,913,506 50% 23 20100154308 SAN FERNANDO S.A. 16,234,463 17,759,202 9% 24 20481464499 DANPER AREQUIPA S.A.C. 11,470,656 16,757,453 46% 25 20451871286 NATUCULTURA S.A. 10,701,665 16,682,970 56% 26 20480943687 AVO PERU S.A. 6,714,435 16,505,367 146% 27 20494568242 AGROINDUSTRIAS SOLCACE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 8,871,085 16,487,841 86% 28 20263322496 NESTLE PERU S A 16,262,800 16,350,010 1% 29 20454186002 ALSUR PERU S.A.C. 8,659,225 14,715,772 70% 30 20367472694 AGRICOLA ATHOS SA 12,293,588 14,416,920 17% 1,200,055,899 1,512,969,308 26% 2,202,929,128 2,809,418,150 28% Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias ‐ Promperu No Tradicionales RESTO (1594) Total general Boletín Agro y Agroindustrias (enero – diciembre, 2011)