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Análisis de la industria de las papás fritas y botanas en México
- 1. Industria de lasPapas Fritas A00809896 MARTHA REBECA CANALES FISCAL A01200303 REBECA COBIAN UGALDE A01200287 EMILIO BAJONERO CANÓNICO A01150571 PABLO ISRAEL MORALES GUZMÁN A01150878 RICARDO ARTURO LÓPEZ DE LA CRUZ
- 2. Justificaciones Rebeca Salud,malas o faltantes regulaciones del gobierno. Rebeca Cultura mexicana, acceso a la información, requisitos del proyecto. Ricardo Marca familiar desde la infancia, gran aumento de precios. Emilio Salud, soluciones al duopolio, productos de mejor calidad. Pablo Salud, facilidad de encontrar información, consecuencias.
- 3.
- 4. Índice de HerfindahlCompañías 66% 17% 4% 3% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 2012 PepsiCo Inc Grupo Bimbo SAB de CV ConAgra Foods Inc Embotelladoras Arca SA de CV Botanas y Derivados SA de CV Cazares SA de CV Nishikawa SA de CV Productos Nipon SA de CV Kellogg Co Euromonitor International. (2013). Packaged food sources, Sweet and Savoury Snacks 2013: Mexico
- 5. Índice de HerfindahlMarcas Euromonitor International. (2013). Packaged food sources, Sweet and Savoury Snacks 2013: Mexico. 19% 9% 9% 7% 6%5% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1%1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0% 0%0% 2% 5% Sabritas Cheetos Doritos Ruffles Rancheritos Sabritones
- 6. C2 Compañías yMarcas Geographies Categories Companies 2012 C2 Mexico Sweet and Savoury Snacks PepsiCo Inc 66.1 Mexico Sweet and Savoury Snacks Grupo Bimbo SAB de CV 17.0 Geogra. Brand Company name 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mexico Sabritas PepsiCo Inc 20.2 19.9 18.8 18.6 18.7 18.6 Mexico Cheetos PepsiCo Inc 8.3 9.1 9.7 9.4 9.2 9.0 Euromonitor International. (2013). Packaged food sources, Sweet and Savoury Snacks 2013: Mexico. Euromonitor International. (2013). Packaged food sources, Sweet and Savoury Snacks 2013: Mexico.
- 7. Historia en México 66.2 67.0 67.5 66.4 66.4 66.1 16.0 16.3 16.4 16.6 16.8 17.0 5.4 4.3 3.5 3.5 3.5 3.6 1.8 2.0 2.3 2.7 2.8 2.9 20072008 2009 2010 2011 2012 MERCADO PAPAS FRITAS 2007-2012 PepsiCo Inc Grupo Bimbo SAB de CV ConAgra Foods Inc Embotelladoras Arca SA de CV Euromonitor International. (2013). Packaged food sources, Sweet and Savoury Snacks 2013: Mexico.
- 8.
- 9. Artículos periodísticos CFCdescarta sanción contra Sabritas por monopolio (2009). Naysha denuncia a PepsiCo por actividades injustas. El incremento salarial de la Sucursal de Ventas Norte de Sabritas sólo del 1%, mientras que el promedio fue de 4.3% (2013). Incremento en los precios de los productos en 2011.
- 10. Documentación oficial 1998:fusión Gamesa con Sabritas. 2001: fusión de Sabritas y Mafer. 2004: fusión Sabritas con Corporativo Internacional Mexicano, Hurdell Holdings y Durf Holdings.
- 11. Tendencia Se esperanmayores ventas por el uso de productos más saludables. Se registra un aumento en los precios, lo cual, a diferencia de lo que se espera, disminuiría la demanda. Sabritas expande su mercado debido a exportación con Estados Unidos. Doritos toma más importancia a medida que la distribución de la población infantil disminuye.
- 12.
- 13. Tamaño del mercado 111.9 27.528.2 92.3 108.4 118.3 Japan Russia Mexico Canada USA United Kingdom MarketSize(Dólares) Market Size Euromonitor International. (2013). Packaged food sources, Sweet and Savoury Snacks 2013
- 14. Canadá, EUA yRU Canadá 2012 Estados Unidos 2012 Reino Unido 2012 Frito-Lay Canada 42.65 Frito-Lay Co 42.23 Walkers Snack Foods Ltd 28.47 ConAgra Foods Inc 9.46 ConAgra Foods Inc 4.04 KP Foods Ltd 9.59 Loblaws Cos Ltd 8.76 Kraft Foods Inc 3.18 Procter & Gamble UK Ltd 4.62 Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources
- 15. Concentraciones de Mercado 4,694.35 2073.33 1896.94 954.5 448.85 MéxicoCandá EU UK Japón Concentración de Mercado Índice de Herfindal Euromonitor International. (2013). Packaged food sources, Sweet and Savoury Snacks 2013:
- 16. Precio relativo alconsumidor amazon.com, amazon.jp, amazon.co.uk, 7-eleven, Banco Mundial México UK Canadá Estados Unidos Japón Precio (IPC) 8 4.401 4.367 4.574 2.614 Precio (Big Mac) 8 6.068 4.514 4.204 3.750 Precio (PIB) 8 2.166 1.621 1.436 1.231 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 17.
- 18. Japón 13% 12% 10% 4% 4% 3% 3%3%3% 2% 2%2%2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%0%0% 0% 0% 0% 0% 30% Compañías Calbee FoodsCo Ltd Private Label Kameda Seika Co Ltd Frente Co Ltd Sanko Seika Co Ltd Natori Co Ltd Bourbon Corp Iwatsuka Confectionery Co Ltd Denroku Co Ltd Mondelez International, Inc Meiji Holdings Co Ltd Yamazaki Baking Co Ltd Kellogg Co Tarami Co Ltd House Foods Corp Kyoritsu Foods Co Inc PepsiCo Inc Morinaga & Co Ltd Morinaga Milk Industry Co Ltd Kamoi Foods Co Ltd Megmilk Snow Brand Co Ltd Toyo Nuts Co Ltd Kasugai Seika Co Ltd Goshoku Co Ltd Año 2012 Herfindalh: 449 C2: 25.7 Impedimentos estructurales como los denominados “keiretsu” a finales de los 90’s, restringieron fuertemente la entrada de competidores internacionales.
- 19. Japón Aspectos culturales Botanas de arroz: absorbieron en 2012 el 74% del valor de la acción al por menor de las botanas producidas por extrusión (extruded snack, como Euromonitor lo clasifica). PepsiCo compra 20% de Calbee en 2009, y deja que se vendan en EUA productos de Calbee.
- 20. Conclusiones Existe enMéxico un duopolio en el mercado de las papas fritas y botanas. El consumidor mexicano, debido a su cultura, está pagando el precio de la poca competencia en el mercado. En otros mercados con más variedad en productos y mayor competencia se ofrece mejor calidad y precio. La comisión federal de competencia ha hecho caso omiso de la concentración del mercado. El duopolio no muestra señales de cambio, es más, muestra probabilidad de expansión al mercado de las botanas saludables.
- 21. Bibliografía Euromonitor International.(2013). Packaged food sources, Sweet and Savoury Snacks 2013: Mexico The United Satates department of Justice (n.d.). Herfindahl-hirschman index. Retrieved from http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/hhi.html Notimex. (2012, Enero 31). CFC Descarta Sanción Contra Sabritas Por Monopolio. El Economista. Retrieved from http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/01/31/cfc-descarta-sancion-contra-sabritas-monopolio Martínez, M. D. P. (2013, Marzo 10). Sabritas da incremento más bajo en el salario. El Economista. Retrieved from http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/03/10/sabritas-da-incremento-mas-bajo-salario Espinosa, E. (2011, Noviembre 07). Suben de precio las botanas de sabritas. Exelsior. Retrieved from http://www.excelsior.com.mx/2011/11/07/dinero/781112 Espinosa, E. (2011, Julio 27). Pepsico, con sed de compra; muestra interés por jumex. Exelsior. Retrieved from http://www.excelsior.com.mx/2011/07/27/dinero/756413 Espinosa, E. (2011, Julio 19). La empresa de bebidas pepsico forma un trío. Exelsior. Retrieved from http://www.excelsior.com.mx/2011/07/19/dinero/754172 EFE. (2011, Julio 22). Pepsico gana por méxico y brasil; suben 18% sus ganancias. Exelsior. Retrieved from http://www.excelsior.com.mx/2011/07/22/dinero/755202 CFC. (2010, Febrero 5). Sabritas, SA de CV / Empresas Gamesa, SA de CV. Retrieved from http://www.cfc.gob.mx/docs/pdf/cnt-82-98.pdf CFC. (2010, Febrero 8). Sabritas, S de RL de CV / Corporativo Internacional Mexicano, S de RL De CV/ Hurdell Holdings, S de RL de CV /Durf Holdings, S de RL de CV. Retrieved from http://www.cfc.gob.mx/docs/pdf/cnt-115-2003.htm.pdf CFC. (2010, Febrero 25). Sabritas S de RL De CV/ Industrias Mafer, SA de CV. Retrieved from http://www.cfc.gob.mx/cfcresoluciones/docs/CNT_130_2001.PDF