Presentacion Barometro Cisco de Banda Ancha 2.0 Chile 2012

Barómetro Cisco de
Banda Ancha 2.0

Chile – resultados a junio de 2012

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Agenda

Introducción

Descripción
del
proyecto

Resultados
de
este
período

Visión
a
futuro

Principales
conclusiones

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12-12 2

¿Qué factores impulsan al mundo
conectado?
Crecimiento significativo del uso

1995-2011
(América Latina) ORGANIZACIONES
HOGAR Necesidad de
incrementar la
Apetito por la tecnología •  Crecimiento 5x en la inversión de TI productividad y la
en casa
•  Crecimiento 15.1x base instalada de PC relación costo-beneficio
de sus operaciones
•  Inversión en TI: + de US$ 630 billones

Cambio en el modelo de consumo
Modelo Cliente – Tercera Plataforma
Servidor •  Móvil
•  Fijo •  Cloud MAYOR CONSUMO DE
•  No conectado •  Redes Sociales COMUNICACIONES
•  Sentido único: •  Big Data
“Download”

Es necesario cambiar la forma en la que se mide el mercado

La penetración de Es necesario
128 Kbps… son
banda ancha por sí redefinir “Banda
suficientes?
sola no es suficiente Ancha”

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12-12 3

¿Qué mide el Barómetro de
Banda Ancha 2.0?

 Mide las conexiones de Banda Ancha
Fijas y Móviles.

  A partir de la nueva definición, se
denomina Banda Ancha 2.0 a las
conexiones de 2 Mbps o más (fijas)

  A partir de ahora, al resto de las
conexiones (fijas) de 128Kbps hasta
menos de 2 Mbps, las llamaremos
Banda Ancha 1.0

 Las suscripciones móviles no incluyen
navegación desde el teléfono celular o
smartphone

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12-12 5

Descripción del proyecto
Definición de Banda Ancha actualizada
Conexión fija a Internet •  Conexión “always-on”
de Banda Ancha 1.0 •  Velocidad de bajada ofrecida superior a 128 Kbps.

Conexión fija a Internet •  Conexión “always-on”
de Banda Ancha 2.0 •  Velocidad de bajada ofrecida superior a 2 Mbps.

•  xDSL
•  Cablemódem
Tecnologías fijas •  Fibra (Incluida dentro de otros en esta edición)
•  Inalámbrico fijo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL
•  Satélite, Líneas dedicadas, Otros

•  Conexiones para PC (Big Screen)
•  Pre-pago y post-pago
Accesos móviles •  Acceso a través de un módem o teléfono
•  No incluye navegación de smartphones

•  3G
Tecnologías móviles •  4G

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12-12 6

¿Qué implica Banda Ancha 2.0?

Banda Banda
Ancha 1.0 Ancha 2.0

  Velocidad mínima 128 Kbps 2 Mbps

  Películas on-line calidad DVD Buffer ~ 1 Hora Buffer ~ 5 minutos

  Email Sí Sí

  Llamadas de voz por Internet Sí Sí

  Llamadas de video por Internet Baja calidad Calidad “estándar”

  Juegos on-line No Sí

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12-12 7

Abordaje Múltiple
Metodología IDC

Regulación
  Investigación secundaria
(Políticas públicas, estadísticas,
reportes gubernamentales)

  Investigación primaria con
reguladores locales /
organizaciones de la industria

Banda Ancha
Escenarios actuales y
Proveedores futuros
de Servicio Organizaciones
  Investigación secundaria   Base de conocimiento interna
(Reportes financieros, reportes de IDC
de prensa, etc.)   PC, tablets trackers
  IT Services Tracker
  Investigación local con
proveedores de servicio

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12-12 8

ISP analizados durante el proceso de
investigación

Entre otros...

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12-12 10

Chile: Total conexiones a Internet
Junio de 2012
Conexiones Fijas y Móviles a Internet (Miles) Chile

4,000

Fija
Móvil
Total
3,751
3,607

3,500

3,000

1,605
1,558

2,500

Penetración por cada 100 hab.

2,000

junio de 2012
_______________________________

1,500

Móvil: 9,2%

1,000

2,049 2,145 Fija: 12,3%

(Incluyendo Banda Ancha 1.0 y 2.0)

500

-‐

Diciembre
de
2011
Junio
de
2012

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)

  Las conexiones fijas crecieron un 4,7% en los últimos 6 meses, mientras que las
móviles crecieron a un ritmo de 3%.

  En Chile existen 75 conexiones móviles por cada 100 fijas

Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Junio de 2012. Elaborado por IDC, Septiembre de 2012
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12-12 11

Chile: Conexiones fijas por tecnología
Junio de 2012
Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles)
Chile – Por Tecnología de Acceso

1,200

1,011

1,024

1,038

976

1,000

800

600

400

200

12

11

21

22

1

1

28

50

-‐

xDSL
Cablemódem
Inalámbrico
Fijo
Accesos
dedicados
Satélite
Otros

Diciembre
de
2011
Junio
de
2012

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)

  Las conexiones xDSL y Cablemódem continúan dominando el mercado. Las conexiones
xDSL crecieron un 1,3% en el último semestre, mientras que las de cablemódem
crecieron un 6%
  Las conexiones de Cablemódem, ya superaron el 48% de las conexiones fijas en
Chile, superando a las conexiones de xDSL

  Juntas, las conexiones xDSL y de Cable representaron el 97% de las conexiones
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12-12 12

Chile: Conexiones móviles por
tecnología - Junio de 2012
Conexiones Móviles a Internet
Chile – Por Tecnología

1,610

1,600

1,590

1,580

1,570

1,605

1,560

1,550

1,558

1,540

1,530

Diciembre
de
2011
Junio
de
2012

3G
4G

  En Chile, aún no fueron lanzados comercialmente los servicios móviles
con tecnología 4G.

  Las suscripciones 3G crecieron un 3%, superando las 1,6 millones en
junio de 2012

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12-12 13

Chile: Conexiones Fijas a Internet por
velocidad - Junio de 2012
Conexiones Fijas a Internet de Banda Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha
Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) – Chile (1.0 y 2.0 - Miles) – Chile - Detalle por velocidad

2,500

2,049 2,145
10
Mbps.
Y
más

442

2,000

>=5Mbps<10
Mbps.

598

1,500

1,716 1,880 >=2Mbps<5
Mbps.

840

1,000

>=512
<2
Mbps.

257

500

333 <512
Kbps.

9

266

-‐

Diciembre
de
2011
Junio
de
2012

-‐

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Banda
Ancha
1.0

Banda
Ancha
2.0
(>=
2Mbps.
)
Total

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps.

  Las conexiones fijas de Banda Ancha 2.0 en Chile, crecieron un 9,5% en los últimos 6 meses, a un ritmo 2
veces superior al del total de conexiones fijas.

  20% de las conexiones de Banda Ancha que eran 1.0, fueron reemplazadas por 2.0, principalmente
debido a las estrategias de los ISP orientadas a mantener precios aumentando velocidades.

  87,6% de las conexiones de Banda Ancha fija en Chile, son 2.0

  De las conexiones de Banda Ancha 2.0, un 45% se encuentra entre 2 y 5 Mbps.
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12-12 14

OCDE: Países con Mayor Penetración Conexiones
Fijas.

Dinamarca Promedio OCDE
_______________________________ _______________________________
Penetración cada 100 habitantes: Penetración cada 100 habitantes:
39,1% 18,1%

Holanda Chile
_______________________________
_______________________________
Conexiones Banda Ancha 1.0 : 12.3%
Penetración cada 100 habitantes: (>=128 Kbps.)
39,1% Conexiones Banda Ancha 2.0: 10.7%
(>=2 Mbps.)

Suiza Francia
_______________________________
_______________________________
Penetración cada 100 habitantes:
Penetración cada 100 habitantes:
37,9% 35,9%

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12-12 15

Chile: Evolución de la velocidad promedio -
Junio de 2012
Velocidad Promedio (Mbps)
Chile

7.0

6.0

La velocidad promedio es

5.0

calculada en función del

4.0

peso de cada velocidad
en el total de conexiones,

3.0

6.2 o sea, se trata de un
5.6

2.0

promedio ponderado.

1.0

-‐

Diciembre
de
2011
Junio
de
20122

  La velocidad promedio creció en 660 Kbps en los últimos 6 meses
  El motivo principal para este aumento fue una acción promocional
llevada a cabo por los ISP, en la cual se ofreció mayores velocidades
por el mismo precio
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12-12 16

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12-12 17

Chile: Pronóstico de conexiones a Internet
Próximos 5 años
Pronóstico de Madurez de Banda Ancha
(Miles de Conexiones) Chile

3,000

3,8%
4,5%
4,9%
5,6%
2,382

2,500

16,3%
2,294

2,194

2,091

1,980

2,000

1,702

1,822

1,892

1,500

1,756

1,649

3,9%

1,558

1,589

3,7%
3,7% 6,5%
2,0%

1,000

326

500

239

223

213

205

197

-‐

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Fija
-‐
Banda
Ancha
1.0
(<
2
Mbps.)
Fija
-‐
Banda
Ancha
2.0
(>=
2
Mbps.)
Móvil

  En 2016, Chile superará los 2,4 millones de conexiones fijas.
  Se espera que ese año, las móviles representarán un 42%
  Las conexiones de Banda Ancha 2.0 alcanzarán un 92% de las fijas
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12-12 18

Banda Ancha – Premisas generales
Nivel
de

Tendencia
Impacto
Dirección
Periodo

Certeza

Precios / Velocidades Como resultado los proveedores 2012 /
Las inversiones para aumentar cobertura y
capilaridad por parte de los operadores aumentará
aumentarán las velocidades á 2016 
manteniendo los precios.
la competencia

Tecnologías Esto impactará en un aumento de
Los principales operadores están desplegando las velocidades y servicios 2011 /
fibra al hogar, así como upgrade de protocolo que ofrecidos (como IP TV), pero á 2016 
en la tecnología de cable permite alcanzar todavía está restringido a las zonas
mayores velocidades de mayores recursos económicos.

4G Crecimiento de Banda Ancha Móvil 2013 /
Se espera que las primeras ofertas de Banda impulsado por mayores velocidades á 2016 
Ancha Móvil 4G comiencen en 2013. y mejor experiencia usuario.

Regulación Esto arrastrará también a la 2011 /
El ente regulador continuará impulsando medidas industria de Internet, especialmente
tendientes a la convergencia de las á 2016 
en lo concerniente a la telefonía IP.
comunicaciones.

Impacto:  positivo;  negativo: =neutro
Nivel de certeza:  muy bajo,  bajo,  moderado,  alto,  muy alto

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12-12 19

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12-12 20

Principales Conclusiones
  En junio de 2012, Chile alcanzó un total de 2,1 millones de conexiones de
banda ancha fija
  Las conexiones de Banda Ancha Fija alcanzaron una penetración del 12,3% de la
población o un 39,2% de los hogares

  Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps.) superó los 1,8 millones de conexiones. Esto implica
una penetración del 10,7% por cada 100 habitantes.

  Las suscripciones móviles superaron los 1,6 millones.

  Hacia 2016, se espera que las conexiones fijas alcancen los 2,6 millones.
  De las fijas, 9 de cada 10 será Banda Ancha 2.0

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12-12 21

Chile: Guía Esencial
Junio de 2012
Factores
que
alientan
la
madurez
de
la
Factores
a
ser
abordados
para
alentar

la

Banda
Ancha
en
Chile
madurez
de
la
Banda
Ancha
en
Chile

  Acciones estratégicas por parte de los
proveedores tendientes a aumentar las   Las zonas rurales todavía dependen de
velocidades por el mismo precio. tecnologías inalámbricas, o no tienen
factibilidad, se debe propiciar la
  Las iniciativas del Gobierno para bajar conectividad 2.0 en las zonas rurales.
los costos de ancho de banda
internacional comprando grandes   Fomentar la difusión de aplicaciones
volúmenes de tráfico en forma disponibles en Internet así como
asociativa. destacar los beneficios para los
usuarios.
  El Gobierno sigue impulsando la
utilización de Internet en los servicios   Continuar con el fomento del uso
públicos mediante políticas de intensivo de las tecnologías de
transformación de atención en persona información en los colegios, así como
por atención web. con planes de capacitación para
profesores y alumnos.
  En Chile los bundles están muy
desarrollados y se espera que al triple
play se integren servicios móviles

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12-12 22

Contacto

Patricio
Soto

Senior
Analyst
Telecom

Ladn
America

psoto@idc.com

Diego
Anesini

Manager,
Telecom

Ladn
America

danesini@idc.com

R
omina
Adduci

Director,
Telecom

Ladn
America

radduci@idc.com

R
icardo
Villate

Vice
President,
Research
and
Consuldng

Ladn
America

rvillate@idc.com

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12-12 23

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