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Trabajo Grupal 003 (1).docx

Este documento provee instrucciones para completar 18 secciones de una ficha técnica general para proyectos de baja y mediana complejidad. Resume cada sección, incluyendo objetivos, información requerida, y análisis necesarios. Las secciones cubren diagnóstico del área y unidades productoras, involucrados, problema y objetivo, horizonte de evaluación, brecha de servicio, análisis técnico, costos, evaluación social y privada, y sostenibilidad. El propósito es sistematizar el instructivo para guiar el desar

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SISTEMATIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE LA FICHA TÉCNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD - (FORMATO N° 06-B) DOCENTE: Dra. Econ. ROSA LUZ CAMPOS PONCE MAESTRISTAS – GRUPO 06  BARZOLA FIERRO, JORDAN  HUAMANCUNYAS, FREDYRONALD  MATOS ROJAS, YVONNEJOHANNA  MORENO TORPOCO, ALFREDO JUNIOR'S III  RUIZ MENDOZA, ALFRED RUSSEL  SOBERANES ALARCON, JUAN CARLOS  TAIPELLANTOY, DENIZ SAUL  YARANGA HUATORONGO, HUBER
SISTEMATIZAR LOS INSTRUCTIVO DE LAS FICHAS TÉCNICA SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. Teniendo en cuenta que el proyecto de inversión desarrollado por el Grupo 06 pertenece al sector producción,y en revisión de los instructivos publicados por parte del Ministerio de Economía y Finanzas se ha adoptado la decisión de desarrollar la sistematización del instructivo de la Ficha Técnica General para Proyectos de Baja y Mediana Complejidad. Al respecto, el instructivo analizado correspondeal Formato N° 06-B actualizado al 26 deenero del 2019, el cual consta de las instrucciones para el llenado de las 18 secciones de la Ficha Técnica. 1. Sección 01. Datos Generales del proyecto En la presente sección se deberá detallar los datos correspondientes a la Unidad Formuladora, de igual manera sedeberá consignar la información dela brecha que se busca reducir o cerrar. 2. Sección 02. Diagnóstico del área de estudio Para la presente sección se deberá detallar la información correspondiente al área de estudio, área de influencia del proyecto. Algo resaltante es la utilización de los códigos de UBIGEO.
Para la correcta ubicación del área de estudio se deberá incorporar un croquis o bosquejo señalando de manera efectiva el área de influencia. Así mismo se deberá incorporar losdatos correspondientes a lascaracterísticasdel entorno físico y también las características socio económicas del área de estudio. Por último, se deberá detallar los peligros de origen natural, socionatual y/o antrópicos que puedan ocurrir en el área de estudio. 3. Sección 03. Diagnóstico de la Unidad Productora (UP) Un dato importante respecto a la presentesección es queesta solo serellenarasiemprey cuando exista una Unidad Productora. Por lo que se deberá detallar los aspectos correspondientes a los procesos de producción del servicio, los activos esenciales, las prácticas de mantenimiento, el grado de vulnerabilidad. 4. Sección 04. Involucrados Respecto a la sección de involucrados, en esta sección se va a detallar a la población afectada, así como a los agentes potencialmente perjudicados o beneficiados con el proyecto.
Otro punto a ser desarrollado en esta sección es el tipo de población y la unidad de meda se expresa y la fuente de información empleada. También se deberá desarrollar a los diferentes agentes involucrados con el proyecto. 5. Sección 05. Problema y objetivo De acuerdo con la guía, en la tabla 5.01 se detalla información concerniente a la definición del problema, mediante la descripción del problema central y su relación con su indicador, para posteriormente establecer causas directas e indirectas y efectos directos e indirectos, cabe señalar que dicha ficha solicita un sustento de referencia por cada causas y efectos.
Del mismo modo en la tabla 5.02 se contempla información del objetivo central y mediante la sistematización del árbol deproblemas seobtienelos medios fundamentales queserelacionaran con acciones para su materialización y los fines; con ello se podrá fundamentar en la tabla 5.03 las posibles alternativas de solución teniendo en cuenta acciones mutuamente excluyente, complementarias o independientes, la cantidad dealternativas desolución estará en función de acciones mutuamente excluyentes. 6. Sección 06. Horizonte de Evaluación El horizonte de evaluación contempla el periodo en el que serealizará la evaluación del proyecto, es decir desde su fasede inversión y de operación y mantenimiento, del mismo modo en la guía se señala que se deberá identificar el criterio que fundamente al horizonte de evaluación del proyecto, todo ello se deberá considerar en la tabla 6.01. 7. Sección 07. Brecha del Servicio
En esta sección se considera una breve caracterización del servicio teniendo en cuenta como referencia a la normatividad técnica sectorial,en este sentido se puede desglosar a la población demandante en población potencial y efectiva, con las que se podrá realizar una estimación y proyección de la demanda del servicio. Del mismo modo se realizará el análisis y la estimación de la oferta actual de ser el caso y la oferta optimizada sin proyecto. 8. Sección 08. Análisis técnico Esta sección necesita de especificar la capacidad deproducción que tendríamos con el proyecto de inversión, se especifica la localización, la descripción del proceso de producción con el proyecto formulado, identificando posibilidades de incluir tecnología al proceso de producción del servicio,también se deberá establecer medidas de reducción de riesgo de desastres con su respectivo análisis técnico. En función a ello se describen las alternativas de solución asociándolas a características del diseño técnico preliminar,identificando y definiendo las metas físicas delos principales activos que se busca crear o intervenir. 9. Sección 09. Costos Los costos unitarios y totales asociados una de las metas físicas de los activos esenciales va consignado en la tabla 9.01. Y estas van registradas en la tabla 8.06 de la sección anterior y vinculadas a las principales acciones.
Todos los costos incluyen IGV, utilidades y gastos generales, siempre y cuando sean por administración indirecta, también se debe incluir costos del expediente técnico, supervisión y liquidación. Costos de operación y mantenimiento Fecha de inicio de ejecución, tipo de periodo y el número de periodos de ejecución.
Se indica si existeaporte de los beneficiariospara el financiamiento del proyecto y el monto de ese aporte. 10. Sección 10. Evaluación social Información sobrela procedencia beneficios sociales,ya que el PI va a monetizarse, tabla 10.01. Información decostos de inversión y de operación y mantenimiento a precios de mercado, tabla 10.02. Los flujos de beneficios y costos sociales por cada alternativa durante el horizonte de evaluación,tabla10.03, estos van acorde a la información obtenida a las tablas 10.01 y 10.02. Procedencia de los beneficios Años 1 2 3 … … … n Beneficios directos Beneficios indirectos Externalidades positivas Intangibles * S ó losico rre sp o n d ealatip o lo g íad e lp ro ye ctosecu a n tifica nlo sb e n e ficio sso cia le s,ca soco n tra rioso losed e scrib e ncu a lita tiva m e n tee nlaco lu m n a"D e scrip ció n " ysep a sad ire cta m e n tealata b la1 0.02. 10.01 BENEFICIOS SOCIALES Tipo de beneficio Descripción Procedimiento de cálculo Fuentes de información
Resultados de los criterios de decisión empleados según la evaluación social, tabla 10.04. Análisisdesensibilidad de variaciones de demanda, costo y periodo de ejecución, tabla 10.05. 11. Sección 11. Sostenibilidad Las tablas 11.01,11.02, 11.03 se consideran cuando el PI genera flujos de caja,en nuestro caso el PI genera ingresos para su operación y mantenimiento con el cobro de cada puesto de las PYMES. Años 0 1 2 3 … … … n Beneficios directos Beneficios indirectos Externalidades positivas Total beneficios* 1. Costos de inversión 2. Costos de reinversión 3. Costos de operación incremental 4. Costos de mantenimiento incremental 5. Externalidades negativas Total Costos Flujo de beneficios netos a precios sociales * S ó losico rre sp o n d ealatip o lo g íad e lp ro ye cto II. Costos de inversión, operación y mantenimiento (-) a precios sociales N o ta : sere a lizap o r ca d aa lte rn a tivaco n sid e ra d ae ne l p ro ye cto I. Beneficios (+) 10.03 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES (EVALUACIÓN SOCIAL) ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN N°__ Tipo Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa n * Ap re cio sso cia le s ** E nfu n ció nalatip o lo g íad e l p ro ye ctosed e fin irácu a l e se l crite riod ee le cció nm á sco n ve n ie n te Costo / Eficiencia* Valor Actual de los Costos (VAC) Costo Anual Equivalente (CAE) Costo por capacidad de producción Costo por beneficiario directo Criterio de elección** Costo / Beneficio* Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) Valor Anual Equivalente (VAE) 10.04 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL 75 50 20 0 -20 -50 -75 75 50 20 0 -20 -50 -75 Variación % del total de beneficiarios 10.05 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD i) Determinar las variables (demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, periodo de ejecución, entre otros) , cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativas. ii) Definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad social o la selección de alternativas. ANALISIS DE SENSIBILIDAD BIDIMENSIONAL ICE / VAN Variación % de los Costos / periodo de ejecución/ otros
Las tablas 11.04,11.05,indica el órgano técnico responsablede la operación y mantenimiento y también nos ayuda a identificar y describir el tipo de riesgo que va afrontar el proyecto en su etapa de funcionamiento. 12. Sección 12. Gestión del proyecto 11.01 Sostenibilidad financiera: cuando la tarifa/tasa está predeterminada Sí No Tarifa por servicios (cuando corresponda) Tarifa que se cobra a los usuarios Índice de cobertura de los ingresos 0 1 2 3 4 5 … … … … n Análisis del flujo de caja para determinar el grado de autosostenibilidad Incluir flujo de caja de la unidad operativa que gestionará el proyecto. 11.02 Sostenibilidad financiera: cuando la tasa/tarifa no está predeterminada Sí No 0 1 2 3 4 5 … … … … n N o ta :cu a n d ose ap o sib lesed e b eca lcu la r u n ata rifap o r ca d ase rvicio Análisis de la disposición a pagar del usuario en caso de requerir tarifas o tasas 11.03 Evaluación privada (a precios de mercado) 0 1 2 3 4 5 … … … … n Tarifa (a) / (b) Fuente de Información Ingresos (con tarifa) VAN Ítems Inversión Costos de O&M con proyecto Flujos netos Tasa de descuento Demanda por servicio 1 Demanda por servicio 2 Flujo de costos y servicios Sumatoria de costos de O&M con proyecto (a) Sumatoria de demanda de servicios con proyecto (b) Deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención. Deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen potencial de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención. Servicio 1 Servicio 2 … Servicio n Servicios Ingresos (a) tarifa x cantidad Costos de operación y mantenimiento con proyecto (b) Saldo a cubrir por otras fuentes (a)- (b). P.ej. Transferencias. Índice de cobertura de los ingresos (a)/(b) Ítems Demanda por servicio n Costos de O&M con proyecto 11.01 Sostenibilidad financiera: cuando la tarifa/tasa está predeterminada Sí No Tarifa por servicios (cuando corresponda) Tarifa que se cobra a los usuarios Índice de cobertura de los ingresos 0 1 2 3 4 5 … … … … n Análisis del flujo de caja para determinar el grado de autosostenibilidad Incluir flujo de caja de la unidad operativa que gestionará el proyecto. 11.02 Sostenibilidad financiera: cuando la tasa/tarifa no está predeterminada Sí No 0 1 2 3 4 5 … … … … n N o ta :cu a n d ose ap o sib lesed e b eca lcu la r u n ata rifap o r ca d ase rvicio Análisis de la disposición a pagar del usuario en caso de requerir tarifas o tasas 11.03 Evaluación privada (a precios de mercado) 0 1 2 3 4 5 … … … … n Tarifa (a) / (b) Fuente de Información Ingresos (con tarifa) VAN Ítems Inversión Costos de O&M con proyecto Flujos netos Tasa de descuento Demanda por servicio 1 Demanda por servicio 2 Flujo de costos y servicios Sumatoria de costos de O&M con proyecto (a) Sumatoria de demanda de servicios con proyecto (b) Deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención. Deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen potencial de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención. Servicio 1 Servicio 2 … Servicio n Servicios Ingresos (a) tarifa x cantidad Costos de operación y mantenimiento con proyecto (b) Saldo a cubrir por otras fuentes (a)- (b). P.ej. Transferencias. Índice de cobertura de los ingresos (a)/(b) Ítems Demanda por servicio n Costos de O&M con proyecto
En la tabla 12.01 el plan de implementación del proyecto para la fasede ejecución,identifica las tareas a realizar,señalando fechas de inicio y termino. En la tabla 12.02 indica la modalidad de ejecución.En la tabla 12.03 indica lascondiciones previasrelevantes para la fasede ejecución y funcionamiento. En la tabla 12.04 indica la entidad que estará a cargo de la operación y mantenimiento y en la tabla 12.05, se selecciona la fuente de financiamiento. Años Meses 12.01 Plan de implementación Inicio Fin 1 2 3 … n 12.02 Modalidad de ejecución de proyecto Marcar 12.03 Requerimientos institucionales y normativos en la fase de Ejecución y fase de Funcionamiento Ejecución Marcar Ejecución 12.04 Entidad u órgano que estará a cargo de la operación y mantenimiento 12.05 Fuente de financiamiento Marcar Recursos determinados E nca sosese le ccio n eco m ofu e n ted efin a n cia m ie n toR O O C ,sed e b e rásu ste n ta r lae stru ctu ra ció nfin a n cie rad e l m o n tod ein ve rsió nd e l P ro ye cto . Fuente de Financiamiento Recursos ordinarios Recursos directamente recaudados Recursos por operaciones oficiales de crédito Donaciones y transferencias Administración directa Administración indirecta – por contrata Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP) Administración indirecta – Núcleo Ejecutor Otros Saneamiento técnico legal Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad Certificado de parámetros urbanísticos Cumplimiento de permisos y autorizaciones Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos) (R e fe rid oalo sa sp e cto sté cn ico syre g u la to rio sq u ee l p ro ye ctod e b e rácu m p lir d u ra n telafa sed eE je cu ció n ). Condiciones previas relevantes Liquidación física y financiera Transferencia Tipo de ejecución Suscripción del Contrato Ejecución Contractual Acción 1 … Acción "n" Recepción Integración de Bases Buena Pro Supervisión del PI Ejecución Proceso de selección Convocatoria Convocatoria Integración de Bases Buena Pro Suscripción del Contrato Proceso de selección Convocatoria Integración de Bases Periodo Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED) Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad Certificado de parámetros urbanísticos Supervisión Proceso de selección Actividades del Plan de Implementación Fecha Órgano Responsable Buena Pro Suscripción del Contrato Elaboración del ET o ED Cumplimiento de permisos y autorizaciones Otros Estado situacional Saneamiento técnico legal Años Meses 12.01 Plan de implementación Inicio Fin 1 2 3 … n 12.02 Modalidad de ejecución de proyecto Marcar 12.03 Requerimientos institucionales y normativos en la fase de Ejecución y fase de Funcionamiento Ejecución Marcar Ejecución 12.04 Entidad u órgano que estará a cargo de la operación y mantenimiento 12.05 Fuente de financiamiento Marcar Recursos determinados E nca sosese le ccio n eco m ofu e n ted efin a n cia m ie n toR O O C ,sed e b e rásu ste n ta r lae stru ctu ra ció nfin a n cie rad e l m o n tod ein ve rsió nd e l P ro ye cto . Fuente de Financiamiento Recursos ordinarios Recursos directamente recaudados Recursos por operaciones oficiales de crédito Donaciones y transferencias Administración directa Administración indirecta – por contrata Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP) Administración indirecta – Núcleo Ejecutor Otros Saneamiento técnico legal Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad Certificado de parámetros urbanísticos Cumplimiento de permisos y autorizaciones Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos) (R e fe rid oalo sa sp e cto sté cn ico syre g u la to rio sq u ee l p ro ye ctod e b e rácu m p lir d u ra n telafa sed eE je cu ció n ). Condiciones previas relevantes Liquidación física y financiera Transferencia Tipo de ejecución Suscripción del Contrato Ejecución Contractual Acción 1 … Acción "n" Recepción Integración de Bases Buena Pro Supervisión del PI Ejecución Proceso de selección Convocatoria Convocatoria Integración de Bases Buena Pro Suscripción del Contrato Proceso de selección Convocatoria Integración de Bases Periodo Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED) Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad Certificado de parámetros urbanísticos Supervisión Proceso de selección Actividades del Plan de Implementación Fecha Órgano Responsable Buena Pro Suscripción del Contrato Elaboración del ET o ED Cumplimiento de permisos y autorizaciones Otros Estado situacional Saneamiento técnico legal
13. Sección 13. Impacto ambiental En la tabla 13.01 se identifican los principales impactos negativos del proyecto sobre el medio ambiente durante su fasede ejecución y fasede funcionamiento, señalando lasmedidas quese implementarán para su mitigación y una estimación de sus costos. 14. Sección 14. Marco lógico La presente sección serefierea algunas consideraciones básicas sobrela Matrizdel Marco Lógico (conceptos y utilidad) y al proceso de su elaboración. MATRIZ DE MARCO LÓGICO Es una herramienta que resume la información esencial deun proyecto. Su estructura muestra los distintos niveles de objetivos de este, en 4 filas, y la información narrativa de estos (enunciado) con sus correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos, en 3 columnas (cuadro 14.01). En la tabla 14.01 se llena la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada,en la que se deberán consignar, a partir de la información que suministra el proyecto, los indicadores relevantes y sus valores en el año base y esperados, a efectos del segui miento y evaluación ex post. 13.01 Impacto ambiental COSTO (S/) … … IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Durante la Ejecución Impacto 1: Impacto 2: Durante el Funcionamiento Impacto 1: Impacto 2:
1) Conceptos Significado de los objetivos de la Matriz de Marco Lógico Ejemplo de articulación de los objetivos de la Matriz de Marco Lógico 14.01 RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO Supuestos Medios de verificación Nivel de objetivo Fin Propósito Componentes Indicador "n" Indicadores Indicador 1 … Indicador 1 Acciones … Indicador "n"
Contenido de la Columnas de la Matriz de Marco Lógico 2) Utilidad En la fase de inversión, la MML es una herramienta que facilita la evaluación en cualquier momento durante la ejecución del proyecto. Examina la evolución del logro de los objetivos en cuanto a acciones y componentes, con los indicadores asociados a estos. La evaluación permite: - Conocer cómo está progresando la intervención en términos de plazos, tiempos y metas, de acuerdo con lo planificado en el estudio de preinversión. - Identificar posibles problemas de ejecución. - Apoyar la toma de decisiones sobre ajustes en la ejecución del proyecto. En la fase de postinversión, la MML es una herramienta básica para la evaluación ex post;66 a partir de esta será posible evaluar si se han logrado los distintos niveles de objetivos mediante la aplicación de cinco criterios: - Pertinencia: para comprobar la validez y la necesidad de un proyecto. Se analiza si el proyecto ha resuelto el problema (cumplimiento del propósito),si contribuye con los objetivos de desarrollo (cumplimiento del fin), si es consistentecon las políticas y lasnormas,y si lasestrategiasy los enfoques del proyecto son relevantes. - Efectividad:para verificar si el proyecto ha beneficiado a la población objetivo, conforme a lo planificado originalmente en el estudio de preinversión. - Eficiencia: para analizar cómo se convierten los recursos/insumos en productos. Se concentra principalmente en la relación entre el costo del
proyecto y los productos que esta entrega en la fase de inversión. - Impacto: para evaluar los efectos del proyecto en el mediano y el largo plazo, incluyendo impactos directos o indirectos,positivos o negativos,programados o no. - Sostenibilidad: para verificar si los efectos producidos continúan una vez culminada la ejecución del proyecto. 3) Pasos para la elaboración de la matriz de marco lógico 15. Sección 15. Conclusiones En esta sección ingresamos información sobrelas conclusiones a partir del análisis y resultados que arroja el desarrollo dela FT, con énfasis en el sustento del cumplimiento de las condiciones de viabilidad del proyecto de inversión. 16. Sección 16. Firmas En esta sección seingresan los datos del funcionario queseencargó de la formulación (si laficha técnica se elaboró con el mismo personal de la UF) o supervisión (si secontrató a un consultor o a una firma consultora), así como del responsable de la UF, quien declara viable el proyecto.
17. Sección 17. Anexos En la tabla 17.01 agregamos los documentos o detallede los análisisquela Unidad Formuladora juzgó conveniente realizar para fundamentar su decisión de inversión, según el contexto particular del proyecto de inversión o de la tipología de proyecto. 18. Sección 18. Protocolo En la presente sección se analiza del cumplimiento sobre cada una de las preguntas que se deberían haber examinado o dado respuesta como parte de la elaboración de la FT.

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    SISTEMATIZACIÓN DEL INSTRUCTIVODE LA FICHA TÉCNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD - (FORMATO N° 06-B) DOCENTE: Dra. Econ. ROSA LUZ CAMPOS PONCE MAESTRISTAS – GRUPO 06  BARZOLA FIERRO, JORDAN  HUAMANCUNYAS, FREDYRONALD  MATOS ROJAS, YVONNEJOHANNA  MORENO TORPOCO, ALFREDO JUNIOR'S III  RUIZ MENDOZA, ALFRED RUSSEL  SOBERANES ALARCON, JUAN CARLOS  TAIPELLANTOY, DENIZ SAUL  YARANGA HUATORONGO, HUBER
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    SISTEMATIZAR LOS INSTRUCTIVODE LAS FICHAS TÉCNICA SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. Teniendo en cuenta que el proyecto de inversión desarrollado por el Grupo 06 pertenece al sector producción,y en revisión de los instructivos publicados por parte del Ministerio de Economía y Finanzas se ha adoptado la decisión de desarrollar la sistematización del instructivo de la Ficha Técnica General para Proyectos de Baja y Mediana Complejidad. Al respecto, el instructivo analizado correspondeal Formato N° 06-B actualizado al 26 deenero del 2019, el cual consta de las instrucciones para el llenado de las 18 secciones de la Ficha Técnica. 1. Sección 01. Datos Generales del proyecto En la presente sección se deberá detallar los datos correspondientes a la Unidad Formuladora, de igual manera sedeberá consignar la información dela brecha que se busca reducir o cerrar. 2. Sección 02. Diagnóstico del área de estudio Para la presente sección se deberá detallar la información correspondiente al área de estudio, área de influencia del proyecto. Algo resaltante es la utilización de los códigos de UBIGEO.
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    Para la correctaubicación del área de estudio se deberá incorporar un croquis o bosquejo señalando de manera efectiva el área de influencia. Así mismo se deberá incorporar losdatos correspondientes a lascaracterísticasdel entorno físico y también las características socio económicas del área de estudio. Por último, se deberá detallar los peligros de origen natural, socionatual y/o antrópicos que puedan ocurrir en el área de estudio. 3. Sección 03. Diagnóstico de la Unidad Productora (UP) Un dato importante respecto a la presentesección es queesta solo serellenarasiemprey cuando exista una Unidad Productora. Por lo que se deberá detallar los aspectos correspondientes a los procesos de producción del servicio, los activos esenciales, las prácticas de mantenimiento, el grado de vulnerabilidad. 4. Sección 04. Involucrados Respecto a la sección de involucrados, en esta sección se va a detallar a la población afectada, así como a los agentes potencialmente perjudicados o beneficiados con el proyecto.
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    Otro punto aser desarrollado en esta sección es el tipo de población y la unidad de meda se expresa y la fuente de información empleada. También se deberá desarrollar a los diferentes agentes involucrados con el proyecto. 5. Sección 05. Problema y objetivo De acuerdo con la guía, en la tabla 5.01 se detalla información concerniente a la definición del problema, mediante la descripción del problema central y su relación con su indicador, para posteriormente establecer causas directas e indirectas y efectos directos e indirectos, cabe señalar que dicha ficha solicita un sustento de referencia por cada causas y efectos.
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    Del mismo modoen la tabla 5.02 se contempla información del objetivo central y mediante la sistematización del árbol deproblemas seobtienelos medios fundamentales queserelacionaran con acciones para su materialización y los fines; con ello se podrá fundamentar en la tabla 5.03 las posibles alternativas de solución teniendo en cuenta acciones mutuamente excluyente, complementarias o independientes, la cantidad dealternativas desolución estará en función de acciones mutuamente excluyentes. 6. Sección 06. Horizonte de Evaluación El horizonte de evaluación contempla el periodo en el que serealizará la evaluación del proyecto, es decir desde su fasede inversión y de operación y mantenimiento, del mismo modo en la guía se señala que se deberá identificar el criterio que fundamente al horizonte de evaluación del proyecto, todo ello se deberá considerar en la tabla 6.01. 7. Sección 07. Brecha del Servicio
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    En esta secciónse considera una breve caracterización del servicio teniendo en cuenta como referencia a la normatividad técnica sectorial,en este sentido se puede desglosar a la población demandante en población potencial y efectiva, con las que se podrá realizar una estimación y proyección de la demanda del servicio. Del mismo modo se realizará el análisis y la estimación de la oferta actual de ser el caso y la oferta optimizada sin proyecto. 8. Sección 08. Análisis técnico Esta sección necesita de especificar la capacidad deproducción que tendríamos con el proyecto de inversión, se especifica la localización, la descripción del proceso de producción con el proyecto formulado, identificando posibilidades de incluir tecnología al proceso de producción del servicio,también se deberá establecer medidas de reducción de riesgo de desastres con su respectivo análisis técnico. En función a ello se describen las alternativas de solución asociándolas a características del diseño técnico preliminar,identificando y definiendo las metas físicas delos principales activos que se busca crear o intervenir. 9. Sección 09. Costos Los costos unitarios y totales asociados una de las metas físicas de los activos esenciales va consignado en la tabla 9.01. Y estas van registradas en la tabla 8.06 de la sección anterior y vinculadas a las principales acciones.
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    Todos los costosincluyen IGV, utilidades y gastos generales, siempre y cuando sean por administración indirecta, también se debe incluir costos del expediente técnico, supervisión y liquidación. Costos de operación y mantenimiento Fecha de inicio de ejecución, tipo de periodo y el número de periodos de ejecución.
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    Se indica siexisteaporte de los beneficiariospara el financiamiento del proyecto y el monto de ese aporte. 10. Sección 10. Evaluación social Información sobrela procedencia beneficios sociales,ya que el PI va a monetizarse, tabla 10.01. Información decostos de inversión y de operación y mantenimiento a precios de mercado, tabla 10.02. Los flujos de beneficios y costos sociales por cada alternativa durante el horizonte de evaluación,tabla10.03, estos van acorde a la información obtenida a las tablas 10.01 y 10.02. Procedencia de los beneficios Años 1 2 3 … … … n Beneficios directos Beneficios indirectos Externalidades positivas Intangibles * S ó losico rre sp o n d ealatip o lo g íad e lp ro ye ctosecu a n tifica nlo sb e n e ficio sso cia le s,ca soco n tra rioso losed e scrib e ncu a lita tiva m e n tee nlaco lu m n a"D e scrip ció n " ysep a sad ire cta m e n tealata b la1 0.02. 10.01 BENEFICIOS SOCIALES Tipo de beneficio Descripción Procedimiento de cálculo Fuentes de información
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    Resultados de loscriterios de decisión empleados según la evaluación social, tabla 10.04. Análisisdesensibilidad de variaciones de demanda, costo y periodo de ejecución, tabla 10.05. 11. Sección 11. Sostenibilidad Las tablas 11.01,11.02, 11.03 se consideran cuando el PI genera flujos de caja,en nuestro caso el PI genera ingresos para su operación y mantenimiento con el cobro de cada puesto de las PYMES. Años 0 1 2 3 … … … n Beneficios directos Beneficios indirectos Externalidades positivas Total beneficios* 1. Costos de inversión 2. Costos de reinversión 3. Costos de operación incremental 4. Costos de mantenimiento incremental 5. Externalidades negativas Total Costos Flujo de beneficios netos a precios sociales * S ó losico rre sp o n d ealatip o lo g íad e lp ro ye cto II. Costos de inversión, operación y mantenimiento (-) a precios sociales N o ta : sere a lizap o r ca d aa lte rn a tivaco n sid e ra d ae ne l p ro ye cto I. Beneficios (+) 10.03 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES (EVALUACIÓN SOCIAL) ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN N°__ Tipo Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa n * Ap re cio sso cia le s ** E nfu n ció nalatip o lo g íad e l p ro ye ctosed e fin irácu a l e se l crite riod ee le cció nm á sco n ve n ie n te Costo / Eficiencia* Valor Actual de los Costos (VAC) Costo Anual Equivalente (CAE) Costo por capacidad de producción Costo por beneficiario directo Criterio de elección** Costo / Beneficio* Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) Valor Anual Equivalente (VAE) 10.04 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL 75 50 20 0 -20 -50 -75 75 50 20 0 -20 -50 -75 Variación % del total de beneficiarios 10.05 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD i) Determinar las variables (demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, periodo de ejecución, entre otros) , cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativas. ii) Definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad social o la selección de alternativas. ANALISIS DE SENSIBILIDAD BIDIMENSIONAL ICE / VAN Variación % de los Costos / periodo de ejecución/ otros
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    Las tablas 11.04,11.05,indicael órgano técnico responsablede la operación y mantenimiento y también nos ayuda a identificar y describir el tipo de riesgo que va afrontar el proyecto en su etapa de funcionamiento. 12. Sección 12. Gestión del proyecto 11.01 Sostenibilidad financiera: cuando la tarifa/tasa está predeterminada Sí No Tarifa por servicios (cuando corresponda) Tarifa que se cobra a los usuarios Índice de cobertura de los ingresos 0 1 2 3 4 5 … … … … n Análisis del flujo de caja para determinar el grado de autosostenibilidad Incluir flujo de caja de la unidad operativa que gestionará el proyecto. 11.02 Sostenibilidad financiera: cuando la tasa/tarifa no está predeterminada Sí No 0 1 2 3 4 5 … … … … n N o ta :cu a n d ose ap o sib lesed e b eca lcu la r u n ata rifap o r ca d ase rvicio Análisis de la disposición a pagar del usuario en caso de requerir tarifas o tasas 11.03 Evaluación privada (a precios de mercado) 0 1 2 3 4 5 … … … … n Tarifa (a) / (b) Fuente de Información Ingresos (con tarifa) VAN Ítems Inversión Costos de O&M con proyecto Flujos netos Tasa de descuento Demanda por servicio 1 Demanda por servicio 2 Flujo de costos y servicios Sumatoria de costos de O&M con proyecto (a) Sumatoria de demanda de servicios con proyecto (b) Deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención. Deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen potencial de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención. Servicio 1 Servicio 2 … Servicio n Servicios Ingresos (a) tarifa x cantidad Costos de operación y mantenimiento con proyecto (b) Saldo a cubrir por otras fuentes (a)- (b). P.ej. Transferencias. Índice de cobertura de los ingresos (a)/(b) Ítems Demanda por servicio n Costos de O&M con proyecto 11.01 Sostenibilidad financiera: cuando la tarifa/tasa está predeterminada Sí No Tarifa por servicios (cuando corresponda) Tarifa que se cobra a los usuarios Índice de cobertura de los ingresos 0 1 2 3 4 5 … … … … n Análisis del flujo de caja para determinar el grado de autosostenibilidad Incluir flujo de caja de la unidad operativa que gestionará el proyecto. 11.02 Sostenibilidad financiera: cuando la tasa/tarifa no está predeterminada Sí No 0 1 2 3 4 5 … … … … n N o ta :cu a n d ose ap o sib lesed e b eca lcu la r u n ata rifap o r ca d ase rvicio Análisis de la disposición a pagar del usuario en caso de requerir tarifas o tasas 11.03 Evaluación privada (a precios de mercado) 0 1 2 3 4 5 … … … … n Tarifa (a) / (b) Fuente de Información Ingresos (con tarifa) VAN Ítems Inversión Costos de O&M con proyecto Flujos netos Tasa de descuento Demanda por servicio 1 Demanda por servicio 2 Flujo de costos y servicios Sumatoria de costos de O&M con proyecto (a) Sumatoria de demanda de servicios con proyecto (b) Deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención. Deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen potencial de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención. Servicio 1 Servicio 2 … Servicio n Servicios Ingresos (a) tarifa x cantidad Costos de operación y mantenimiento con proyecto (b) Saldo a cubrir por otras fuentes (a)- (b). P.ej. Transferencias. Índice de cobertura de los ingresos (a)/(b) Ítems Demanda por servicio n Costos de O&M con proyecto
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    En la tabla12.01 el plan de implementación del proyecto para la fasede ejecución,identifica las tareas a realizar,señalando fechas de inicio y termino. En la tabla 12.02 indica la modalidad de ejecución.En la tabla 12.03 indica lascondiciones previasrelevantes para la fasede ejecución y funcionamiento. En la tabla 12.04 indica la entidad que estará a cargo de la operación y mantenimiento y en la tabla 12.05, se selecciona la fuente de financiamiento. Años Meses 12.01 Plan de implementación Inicio Fin 1 2 3 … n 12.02 Modalidad de ejecución de proyecto Marcar 12.03 Requerimientos institucionales y normativos en la fase de Ejecución y fase de Funcionamiento Ejecución Marcar Ejecución 12.04 Entidad u órgano que estará a cargo de la operación y mantenimiento 12.05 Fuente de financiamiento Marcar Recursos determinados E nca sosese le ccio n eco m ofu e n ted efin a n cia m ie n toR O O C ,sed e b e rásu ste n ta r lae stru ctu ra ció nfin a n cie rad e l m o n tod ein ve rsió nd e l P ro ye cto . Fuente de Financiamiento Recursos ordinarios Recursos directamente recaudados Recursos por operaciones oficiales de crédito Donaciones y transferencias Administración directa Administración indirecta – por contrata Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP) Administración indirecta – Núcleo Ejecutor Otros Saneamiento técnico legal Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad Certificado de parámetros urbanísticos Cumplimiento de permisos y autorizaciones Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos) (R e fe rid oalo sa sp e cto sté cn ico syre g u la to rio sq u ee l p ro ye ctod e b e rácu m p lir d u ra n telafa sed eE je cu ció n ). Condiciones previas relevantes Liquidación física y financiera Transferencia Tipo de ejecución Suscripción del Contrato Ejecución Contractual Acción 1 … Acción "n" Recepción Integración de Bases Buena Pro Supervisión del PI Ejecución Proceso de selección Convocatoria Convocatoria Integración de Bases Buena Pro Suscripción del Contrato Proceso de selección Convocatoria Integración de Bases Periodo Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED) Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad Certificado de parámetros urbanísticos Supervisión Proceso de selección Actividades del Plan de Implementación Fecha Órgano Responsable Buena Pro Suscripción del Contrato Elaboración del ET o ED Cumplimiento de permisos y autorizaciones Otros Estado situacional Saneamiento técnico legal Años Meses 12.01 Plan de implementación Inicio Fin 1 2 3 … n 12.02 Modalidad de ejecución de proyecto Marcar 12.03 Requerimientos institucionales y normativos en la fase de Ejecución y fase de Funcionamiento Ejecución Marcar Ejecución 12.04 Entidad u órgano que estará a cargo de la operación y mantenimiento 12.05 Fuente de financiamiento Marcar Recursos determinados E nca sosese le ccio n eco m ofu e n ted efin a n cia m ie n toR O O C ,sed e b e rásu ste n ta r lae stru ctu ra ció nfin a n cie rad e l m o n tod ein ve rsió nd e l P ro ye cto . Fuente de Financiamiento Recursos ordinarios Recursos directamente recaudados Recursos por operaciones oficiales de crédito Donaciones y transferencias Administración directa Administración indirecta – por contrata Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP) Administración indirecta – Núcleo Ejecutor Otros Saneamiento técnico legal Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad Certificado de parámetros urbanísticos Cumplimiento de permisos y autorizaciones Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos) (R e fe rid oalo sa sp e cto sté cn ico syre g u la to rio sq u ee l p ro ye ctod e b e rácu m p lir d u ra n telafa sed eE je cu ció n ). Condiciones previas relevantes Liquidación física y financiera Transferencia Tipo de ejecución Suscripción del Contrato Ejecución Contractual Acción 1 … Acción "n" Recepción Integración de Bases Buena Pro Supervisión del PI Ejecución Proceso de selección Convocatoria Convocatoria Integración de Bases Buena Pro Suscripción del Contrato Proceso de selección Convocatoria Integración de Bases Periodo Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED) Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad Certificado de parámetros urbanísticos Supervisión Proceso de selección Actividades del Plan de Implementación Fecha Órgano Responsable Buena Pro Suscripción del Contrato Elaboración del ET o ED Cumplimiento de permisos y autorizaciones Otros Estado situacional Saneamiento técnico legal
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    13. Sección 13.Impacto ambiental En la tabla 13.01 se identifican los principales impactos negativos del proyecto sobre el medio ambiente durante su fasede ejecución y fasede funcionamiento, señalando lasmedidas quese implementarán para su mitigación y una estimación de sus costos. 14. Sección 14. Marco lógico La presente sección serefierea algunas consideraciones básicas sobrela Matrizdel Marco Lógico (conceptos y utilidad) y al proceso de su elaboración. MATRIZ DE MARCO LÓGICO Es una herramienta que resume la información esencial deun proyecto. Su estructura muestra los distintos niveles de objetivos de este, en 4 filas, y la información narrativa de estos (enunciado) con sus correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos, en 3 columnas (cuadro 14.01). En la tabla 14.01 se llena la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada,en la que se deberán consignar, a partir de la información que suministra el proyecto, los indicadores relevantes y sus valores en el año base y esperados, a efectos del segui miento y evaluación ex post. 13.01 Impacto ambiental COSTO (S/) … … IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Durante la Ejecución Impacto 1: Impacto 2: Durante el Funcionamiento Impacto 1: Impacto 2:
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    1) Conceptos Significado delos objetivos de la Matriz de Marco Lógico Ejemplo de articulación de los objetivos de la Matriz de Marco Lógico 14.01 RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO Supuestos Medios de verificación Nivel de objetivo Fin Propósito Componentes Indicador "n" Indicadores Indicador 1 … Indicador 1 Acciones … Indicador "n"
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    Contenido de laColumnas de la Matriz de Marco Lógico 2) Utilidad En la fase de inversión, la MML es una herramienta que facilita la evaluación en cualquier momento durante la ejecución del proyecto. Examina la evolución del logro de los objetivos en cuanto a acciones y componentes, con los indicadores asociados a estos. La evaluación permite: - Conocer cómo está progresando la intervención en términos de plazos, tiempos y metas, de acuerdo con lo planificado en el estudio de preinversión. - Identificar posibles problemas de ejecución. - Apoyar la toma de decisiones sobre ajustes en la ejecución del proyecto. En la fase de postinversión, la MML es una herramienta básica para la evaluación ex post;66 a partir de esta será posible evaluar si se han logrado los distintos niveles de objetivos mediante la aplicación de cinco criterios: - Pertinencia: para comprobar la validez y la necesidad de un proyecto. Se analiza si el proyecto ha resuelto el problema (cumplimiento del propósito),si contribuye con los objetivos de desarrollo (cumplimiento del fin), si es consistentecon las políticas y lasnormas,y si lasestrategiasy los enfoques del proyecto son relevantes. - Efectividad:para verificar si el proyecto ha beneficiado a la población objetivo, conforme a lo planificado originalmente en el estudio de preinversión. - Eficiencia: para analizar cómo se convierten los recursos/insumos en productos. Se concentra principalmente en la relación entre el costo del
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    proyecto y losproductos que esta entrega en la fase de inversión. - Impacto: para evaluar los efectos del proyecto en el mediano y el largo plazo, incluyendo impactos directos o indirectos,positivos o negativos,programados o no. - Sostenibilidad: para verificar si los efectos producidos continúan una vez culminada la ejecución del proyecto. 3) Pasos para la elaboración de la matriz de marco lógico 15. Sección 15. Conclusiones En esta sección ingresamos información sobrelas conclusiones a partir del análisis y resultados que arroja el desarrollo dela FT, con énfasis en el sustento del cumplimiento de las condiciones de viabilidad del proyecto de inversión. 16. Sección 16. Firmas En esta sección seingresan los datos del funcionario queseencargó de la formulación (si laficha técnica se elaboró con el mismo personal de la UF) o supervisión (si secontrató a un consultor o a una firma consultora), así como del responsable de la UF, quien declara viable el proyecto.
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    17. Sección 17.Anexos En la tabla 17.01 agregamos los documentos o detallede los análisisquela Unidad Formuladora juzgó conveniente realizar para fundamentar su decisión de inversión, según el contexto particular del proyecto de inversión o de la tipología de proyecto. 18. Sección 18. Protocolo En la presente sección se analiza del cumplimiento sobre cada una de las preguntas que se deberían haber examinado o dado respuesta como parte de la elaboración de la FT.