Télévision 2020- français - IDATE

Télévision 2020
La migration Internet

Présentation
Juin 2009

Contacts IDATE
Florence Le Borgne
Mob: 06 74 59 36 31 - f.leborgne@idate.fr
Gilles Fontaine
Mob: 06 70 70 85 92 - g.fontaine@idate.fr

Une troisième phase dans l’évolution du secteur de la télévision

Analog TV Digital TV Internet TV
Any time & Anywhere
All Live Theme channels introduce
Personal TV
Usage Collective educate viewers to off-live
Shared in my network
On the TV set On Multiple TV sets
On any terminal

Terminal = TV Digital managed networks Network gatekeepers
Network as technical provider Multichannels providers as bypassed by Internet
Access The TV channel is the gatekeepers between services and challenged
gatekeeper TV channels and viewers by device managers

Catch-up & VOD
Services Broadcast television Multichannel television Enriched TV
Video social networking

TV Channels Public funding TV channel subscription Program advertising
Funding TV channels advertising TV package subscription Program purchase

Rightholders
Rightholders Rightholders Device manufacturers
Key players Broadcast TV channels Packagers/Network operators Search engine
Social networks

Source : IDATE © "Télévision 2020 : La migration Internet"

2
2

TV 2020
Les tendances-clés

3
3

Usages : Une augmentation du temps vidéo,
avec décroissance du live et progrès du "off-TV"

1. Les contenus gratuits et piratés sont largement disponibles sur le Web,
2. les réseaux sociaux contribuent à la circulation des contenus,
3. La QoS de la vidéo sur Internet s’améliore,
4. Les offres de catch-up TV se généralisent,
5. Les nouveaux écrans facilitent la consommation nomade.

Répartition du temps passé à consommer de la vidéo sur Internet, en France, 2008-2020
(pour individus connectés, en minutes par jour)
350 5 heures de
300 vidéo par jour en
250
2020 dont 1/3 en
Off-TV
200
150
100
50
0
2008 2020

catch-up TV fixed live TV channels - fixed networks
live TV channels - nomad & mobile on-demand video - fixed networks
on-demand video - nomad & mobile
Source : IDATE ©"Télévision 2020 : La migration Internet"
4
4

Accès : Le téléviseur connecté
déconnecte les foyers des réseaux traditionnels

1. Le téléviseur, connecté à Internet et à de nouveaux périphériques
reste au cœur du foyer numérique,
2. La gestion des services descend du réseau vers les terminaux du foyer,
3. De nouveaux portails concurrencent les opérateurs traditionnels.

Part des foyers "Internet only"

16%
14%
12% Environ 10% de
10%
foyers "Internet only"

8%
6%
4%
2%

0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-2%

USA UK Germany Italy France Spain

5
5

Services : la catch-up TV, service clé

1. Les chaînes bénéficient à long terme de la consommation à la
demande via la catch-up TV,
2. Le meilleur du web se combine avec la TV broadcast,
3. La 3D émerge, d’abord tirée par le cinéma et les jeux.

Ventilation du CA publicitaire de la vidéo à la demande en 2020

Live TV channels- fixed networks Catch-up TV
Live TV channels - nomad & mobile On-demand Video - fixed networks
On-demand video - nomad & mobile


6
6

Publicité : érosion puis monétisation du contenu à la demande

1. La télévision multichaînes pèse sur les tarifs, Internet augmente encore
l’offre de publicité,
2. Seul le contenu premium génère des recettes publicitaires
significatives,
3. La catch-up TV peut combiner puissance des marques médias et
personnalisation.
Profitabilité comparée des publicités vidéo selon le service, au Royaume-Uni, 2008-2020
(base 100 = TV live, 2008)

120 Catch-up TV:
Contenus
100
premium et
80 personnalisation
s’imposent
60

40

20

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Live TV Catch-up TV On demand
7
7

TV à péage : encore du potentiel de croissance pour l’ARPU

1. Les offres premium en meilleure position que les offres de base,
menacées par la catch-up TV et la VOD,
2. L’ARPU des bouquets peut augmenter à court/moyen terme par
la numérisation, le PVR, la VOD, la TVHD.

ARPU de la télévision à péage, par pays, 2008-2020
(EUR par mois)

80 Croissance de
l’ARPU puis
70
concurrence des
60 offres gratuites
50 du Web.
40
30
20

10
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

USA UK Germany Italy France Spain
8
8

TV 2020
3 scénarios

9
9

Scénario 2 "My Video Web"
Notre vision du secteur de la télévision en 2020

Le contexte Les nouveaux services Les opérateurs

• La crise accélère la mutation Internet, • La TV mobile généralisée • Fin du régime d’exclusivité pour
système nerveux de la vie sociale • Tous les contenus accessibles à la la majorité des programmes
• Nomadisme généralisé et stockage en demande en ligne et en streaming depuis
ligne des réseaux fixes ou mobiles • Désintermédiation des chaînes
• Connexion universelle et gratuite et • La 3D (et l’immersion) entre dans la phase et montée en puissance des
prédominance des réseaux sociaux marché de masse producteurs
• Adhésion aux TIC et identification
permanente • Quelques grandes
chaînes/franchises mondiales
gratuites et payantes

• Marginalisation des chaînes
La consommation vidéo Les réseaux publiques

• Des foyers "Internet only" • Intégration publicité/marketing
• Diminution de l’audience de la TV direct / e-commerce et
broadcast et généralisation de la vidéo à la • Une réflexion sur un second switch-off rémunération des producteurs
demande hertzien sur les ventes de produit
• "Broadcast your life "& UGC enrichi
• Le piratage disparait avec la fin de • Les telcos plates-formes de
l’Internet anonyme connectivité enrichie

10
10

Scenario alternatif 1 : "Broadcast as Usual"
le modèle broadcast s’adapte

• Crise économique longue • Echec du téléviseur connecté et du •Consolidation des chaînes
croisement web/Télévision privées
• Déploiement limité du très-haut-débit • La 3D reste cantonnée aux cinémas
fixe et mobile • La TV mobile reste une niche •Réduction de l’empreinte des
• Les services Web Vidéo n’ont pas accès chaînes publiques
• Internet n’a pas muté vers un outil de aux contenus premium
divertissement •Prédominance du live, de
l’évènementiel, concurrence
accrue
sur le sport, diminution de la
fiction
La consommation vidéo Les réseaux
•Crise des chaînes thématiques
• L’audience de la télévision, le moins • Les réseaux managés restent
•Intégration verticale
onéreux des loisirs, augmente dominants
telcos/chaînes
• Des réseaux fibre dans les centres
• La télévision reste très majoritairement urbains
live, avec un complément de catch-up TV • Une spécialisation croissante du
hertzien terrestre et du satellite vers le
nomadisme.

11
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Scenario alternatif 2: "Community TV"
la fragmentation


• Instabilité sociale et main mise de l’état •Multiplication des Web-TV locales • Contraction de la production
sur le réseau •Une TV mobile pour l’élite de contenus premiums
• Méfiance des citoyens vis à vis des •Des réseaux sociaux communautaires
risques sanitaires et du contrôle de la vie encryptés • Des chaînes payantes pour
privée •Echec de la 3D et du téléviseur connecté l’élite
• Montée des communautarismes
• Des chaînes publiques
puissantes, garantes du lien
Les réseaux social
• Le réseau hertzien terrestre sous contrôle
strict de l’Etat • Mutation de la publicité vers
La consommation vidéo • La plupart des diffuseurs privés ont le marketing direct géo-
abandonné le hertzien localisé
• Fragmentation de l’audience en • Réseaux fibre réservés aux grandes
communautés agglomérations • Eclatement des"géants
• Nomadisme collectif • Connexion des travailleurs pauvres à des Internet"; ebay est l’acteur
• UGC associatif, local, à but non lucratif hub nomades. dominant
• Piratage important • Des réseaux fibre dans les centres urbains
• Une spécialisation croissante du hertzien • La régulation devient locale
terrestre et du satellite vers le nomadisme.

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12

TV 2020
L’impact sur le marché

13
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L’impact sur le marché

Le marché de la publicité TV/vidéo dans les cinq principaux pays européens,
2008-2020 (millions EUR)

La Pay-TV Reprise de la croissance La VOD monte Le contenu Web
résiste par la numérisation et en puissance gratuit freine la
mieux les nouveaux services croissance

60 000

50 000
+3% par
an
40 000 sur la
période
30 000

20 000
Crois-
10 000 sance
nulle sur
0 la
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 période
Advertising Pay

Crise Rebond Pression Monétisation de la
modeste d’Internet sur catch-up TV et de la
les tarifs vidéo Internet
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Le scénario central "My Video Web "
n’est pas le plus favorable au marché de la télévision

1. Le scenario "Broadcast as usual" plus favorable – moins de
destruction de valeur par Internet
2. Le scénario "Community TV" moins favorable – le marché est
fragmenté, peu solvable

Le marché total de la TV/vidéo selon les trois scénarios,
2008-2020 (100=2008)

150
140
130
120
110
100
90
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Reference Scenario 2: Web TV
Scenario 1: Adaptation of the broadcast model
Scenario 3: Fragmentation
Source : IDATE © "Télévision 2020 : La migration Internet"
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TV 2020
Conclusion

16
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Quelques points clés

Les conditions de la migration Internet A la différence de la Presse ou de la
sont réunies Musique, l’industrie de la vidéo investit sur
• Modifications des usages
Internet. Mais, à court terme, la migration
génèrera une destruction de valeur :
• Connectivité des terminaux
• Une baisse des tarifs publicitaires
• Contenu disponible sur Internet
• Une circulation plus large des contenus, non rémunérée;
• Amélioration de la QoS de la vidéo sur Internet
• Le contrôle des coûts sera donc l’une des dominantes
• Stratégies concordantes de nombreux acteurs de la décennies 2010-2020.

Les fondamentaux de la TV seront
impactés
• Des usages de la vidéo en forte augmentation
• Le contenu largement "commoditizé"
L’industrie européenne est particulièrement
• La fin du modèle d’exclusivité menacée :
• Des foyers moins captifs des réseaux managés • Les producteurs nord-américains serviront directement
• Des producteurs qui court-circuitent les chaînes et les consommateurs
les distributeurs • La réglementation régulera difficilement les contenus
Internet et les services à la demande
A moyen terme, la monétisation des • Seuls les groupes pan-européens intégrés résisteront
nouveaux usages permettra la reprise de • Une évolution de la réglementation est nécessaire.
la croissance
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