Fiche e-commerce Frenchweb | mai 2016

Fiche e-commerce Frenchweb - mai 2016
Introduction
Ce document et les informations qui y ﬁgurent sont la propriété de Frenchweb. Les données
présentées peuvent être reprises, sous réserve de mentionner la source («Fiche e-commerce
Frenchweb - mai 2016»).
[Fiche e-commerce - mai 2016]
Avertissement
Les sociétés mentionnées dans l’étude sont citées à titre d’exemple, pour illustrer l’argumentaire.
Dans son analyse de l’écosystème de l’e-commerce français, Frenchweb n’a ainsi pas cherché à être
exhaustif, mais plutôt à proposer une grille de lecture des activités des différentes entreprises
concernées. .

Indicateur investissement Frenchweb - T1 2016
SOMMAIRE
I. Introduction
Définition
A l’international
II. Le marché du e-commerce en France
Chiffres-clé
Domaines d’activité
III. Les principaux e-commerçants
Le top 5 des e-commerçants en France
Dernières opérations de rachat
Photographie du marché
Sommaire
IV. Dynamisme du secteur
L’attractivité
Les acteurs-clé de l’écosystème
V. Focus
LDLC, le e-commerçant qui mise sur
le click&mortar
ManoMano, la marketplace à
surveiller
VI. Sources

Le e-commerce se définit comme l’ensemble des transactions commerciales effectuées à distance
au travers d’interfaces digitales.
Cela inclut notamment les ventes réalisées sur des boutiques en lignes sur le web, mais aussi les
échanges automatisés entre les entreprises au travers de réseaux d’échange de données
électroniques (EDI), les achats intégrés sur une application mobile ou encore les transactions
réalisées pour louer un film sur sa télévision connectée.
Le terme de transaction commerciale peut donc être ici pris au sens large. Il inclut les achats de
produits et de services de quelque nature que ce soit, selon le Dictionnaire du web.
Déﬁnition

A l’international,
En Chine Aux Etats-Unis Au Royaume-Uni
Un tiers des dépenses
proviennent du mobile.
589 milliards de dollars
dépensés sur des sites
de e-commerce (7,5
fois plus qu’en France).
de e-commerce (4,5
fois plus qu’en France).
Près des deux tiers des
petites et moyennes
entreprises ne vendent
pas en ligne : un
réservoir de croissance.
Internet (1,2 fois plus
qu’en France).
Le e-commerce
représente 30% de
l’économie globale.

Des marchés dominés par des géants
Jeff Bezos crée Amazon
en 1994
230 800 salariés
Résultats financiers 2015:
- 97,9 milliards d’euros de
volume d’affaires
- 2 milliards d’euros de
résultat opérationnel
résultat net
Jack Ma crée Alibaba en
1999
34 985 salariés
volume d’affaires
résultat opérationnel
résultat net
Nick Robertson et
Quentin Griffiths créent
Asos en 2000
2 038 salariés
volume d’affaires
résultat
- 467 millions d’euros de
bénéfice

Et l’e-commerce en
France?

Rappel du contexte, quelques chiffres-clé
69,4 milliards d’euros
dépensés sur Internet
(+14% comparé à 2014)
En 2015
835 millions de
transactions sur Internet
(+19% comparé à 2014)
En 2016
70 milliards d’euros
de potentiel
(+10% comparé à 2015)
+ 1 milliard de
transactions attendues

78€ de panier moyen
(-3€ comparé à 2014)
En 2015
20% des dépenses
de l’année à la période de Noel
1 780 euros dépensés en
moyenne sur l’année
(+8% comparé à 2014)
23 transactions par
internaute en moyenne
Depuis 4 ans, la fréquence d’achat a augmenté de 68%, les dépenses
moyennes ont quant à elles augmenté de 45%, selon la FEVAD.
+2,3 millions de nouveaux acheteurs recensés en 2015 par Médiamétrie.
Rappel du contexte, quelques chiffres-clé

Rappel du contexte, des domaines d’activité variés
32% 13% 10% 7% 5%
Tourisme
18,3 milliards d’€
de revenus
Maison, jardin
7,2milliards d’€
de revenus
Mode
de revenus
Grande
consommation
4 milliards d’€
de revenus
Culture, high
tech
de revenus
Les principaux marchés
des e-commerçants français en 2015 (en parts de marché)

Des prévisions de croissance qui se conﬁrment
Au T1 2016
dépensés sur Internet
(+16% comparé au T1 2015)
237 millions de
transactions sur Internet
(+21% comparé au T1 2015)
76€ de panier moyen
+31% pour les ventes sur
mobile
+18% pour les ventes sur
places de marché
Secteurs porteurs: ameublement-décoration,
équipement-maison et hygiène-beauté

L’avis de Nathalie Lemonnier, fondatrice LemonThink
Le secteur du e-commerce en France VS le monde
Si l’on considère le secteur de l’e-commerce, la France n’a pas
encore atteint son seuil de maturité maximal. Positionnée 3ème sur
le podium européen, après le Royaume-Uni et l’Allemagne, elle
afﬁche en effet encore des taux de croissance à deux chiffres
(+16% au premier trimestre 2016).
Nathalie Lemonnier,
fondatrice LemonThink

Qui sont les
e-commerçants
préférés des français?

Amazon, premier acteur en France
1. Amazon
2. Cdiscount
3. Fnac
CA total 2015 :
97,9 milliards de dollars
4. eBay
5. voyages-sncf.com
CA total 2015 :
CA total 2015 :
585 millions d’euros
CA total 2015 :
CA total 2015 :
8,5 milliards de dollars
La FEVAD a établi son classement des principaux acteurs du e-commerce en France, sur la base du
nombre de visiteurs uniques par mois de chacun des sites (au premier trimestre 2016).
On retrouve 3 e-commerçants français dans le Top 5 :
Résultats financiers
déclarés des sociétés

Les principaux pure-players du Frenchweb 500

L’une des particularités françaises en matière de e-commerce
réside dans les Business Models de ses marchands, qui ont eu
l’audace de créer de nouveaux modèles, à l’image du modèle de
Vente Privée initié en France, puis imité par Gilt aux Etats-Unis.
La société à l’identité rose a ainsi connu une croissance fulgurante
en France, mais beaucoup plus modeste en dehors de son
territoire. Elle a notamment connu un échec aux Etats-Unis où elle
a tardé à pénétrer le marché après l’installation de son concurrent
Gilt, et ce malgré un partenariat fort avec American Express.
Nathalie Lemonnier,

L’autre modèle qui afﬁche une croissance soutenue est celui du Drive, en hausse
de 14% en 2015. Après avoir raté leur entrée dans le e-commerce, les
distributeurs (à l’image de E.Leclerc, Carrefour, Auchan, Système U, ou encore
d’Intermarché) ont ainsi su rebondir grâce à ce concept cohérent avec l’évolution
du comportement cross-canal des clients. Ce modèle rentre par ailleurs
complètement dans la tendance du click & collect.
Enﬁn, pour soutenir les marques n’ayant pas les compétences ou la maturité
nécessaires en interne, des modèles de délégation ont vu le jour, à l’instar de The
Other Store. La société propose en effet une plateforme complète de gestion des
ventes en ligne (de la création de la boutique en ligne à la gestion de la
logistique en passant par le marketing) aux marques, notamment dans l’univers
de la mode.

Des leaders qui
grandissent par
croissance externe

AOÛT 2015 rachète
FEV 2016 rachète
AVR 2016 rachète
rachète
rachète
Les dernières opérations de rachat

Une croissance portée
par le dynamisme
d’acteurs de taille
intermédiaire

Evolution des volumes d’affaires (base 100 en 2008)
320
640
960
1 280
1 600
2008 2010 2012 2014 2015
Sarenza Showroom Privé vente-privée cdiscount voyages-sncf.com

Evolution des volumes d’affaires

Un secteur attractif, au
sein d’un écosystème
dynamique

Un marché attractif
+25 000 nouveaux sites en 2015
(182 000 e-commerçants en France)
200 000 e-commerçants devraient
cohabiter en 2016
304,8 millions d’euros investis
dans des e-commerçants en 2015
(+77% comparé à 2014)
4,2 millions d’euros de ticket
moyen

L’écosystème du e-commerce
Gestion des
stocks /
commandes
Interne
- Cegid
- Microsoft
Interface utilisateurs
- Plateformes (Wordpress, Prestashop, WiziShop, Mirakl, Proximis,
demandware, Izberg-Marketplace)
- Catalogue (Cegid,Sage, Sellsy, Microsoft)
Marketing
Paiement en ligne
- Solutions de testing (AB Tasty, ContentSquare, Netwave, Kameleoon)
- CRM - Data (Splio, Eulerian Technologies, Tag Commander)
- Solutions cross canal (Adobe)
- PayPal, HiPay, BtoBill, Weezevent, Ingenico, Paybox, Paylib, Adyen
Livraison
- Shipbox
- Viapost
- Colissimo
- GLS
Agences, cabinets de conseil
- Fifty-Five, Converteo, Nexway, Ineat, skeelbox, emakina, Experian, The Other Store, Valtech_, Isobar
- Solutions marketing (iAdvize, TechForm, Actito, bazaarvoice)
Drive / Points
de retrait
- Diffusion catalogue (Lengow, Shopping Flux)
- Relaiscolis
- Mondialrelay
- Kiala
Externe
- PFS Web
- Arvato
- ViaPost

Les grandes tendances
à surveiller

L’importance des places de marché et
du mobile
10%
3 milliards d’euros de ventes
générés par des places de marché
en 2015 (+46% comparé à 2014)
6 milliards d’euros de ventes sur
mobile en 2015 (10% des revenus du
marché)
Les revenus du mobile en hausse
de 31% au premier trimestre 2016

Le cross-canal et le cross-devices
64% des Français utilisent leur
smartphone en magasin, et 45% sont
prêts à payer via leur smartphone.
58% des Français acceptent d’être
identiﬁés en magasin pour bénéﬁcier
d’avantages ciblés.
90% des Français déclarent
qu’ils recherchent des informations
on-line, en vue d’acheter off-line.
66% des Français choisissent la
livraison en point relais, et 26% le
retrait ou la mise à disposition dans
le magasin de l’enseigne.

Dans les années à venir, les opportunités de développement
viendront bien sûr des ventes sur les devices mobiles (en croissance
de 39% en 2015), mais aussi de la capacité des acteurs français à se
développer en Europe et au delà des frontières de l’Europe.
Nathalie Lemonnier,
La convergence cross-canal, qui permet d’adapter l’évolution des parcours clients
multi-touchpoint, on et off-line présente une autre opportunité de croissance. La
compréhension des parcours clients et de l’évolution des tendances de consommation
(consultation des communautés avant achat par exemple), l’extrapolation de l’offre
dans un écosystème global au delà du site de marque (marketplaces, medias sociaux,
etc) permettront également aux entreprises de poursuivre leur croissance.
Enfin, tous les efforts qui faciliteront la confiance (paiement, transparence, services), et
la praticité (tunnels d’achat fluides, livraison rapide en différents lieux domicile,
bureau, relai, boutique, casier) participeront également à cette croissance.

Deux e-commerçants
avec des stratégies
différentes

LDLC, le e-commerçant qui mise sur le click & mortar
Créé en 1996 par Laurent de la Clergerie à Lyon, LDLC est spécialisé dans la vente de
produits électroniques. Fin 2015, la société possède 13 boutiques en propre. Elle a pour
objectif d'en posséder une centaine d'ici 2020.
Laurent de la Clergerie,
ingénieur en électronique et serial entrepreneur
700 salariés
11 millions de visiteurs par mois sur son site
Résultats financiers 2015-2016 :
- 320,7 millions d’euros de chiffre d’affaires (+12%)
- marché principal : B2B
En 2015, LDLC rachète materiel.net, qui réalise un chiffre d’affaires de 147,1
millions d’euros. La société ouvre sa propre école, destinée à former de futurs
entrepreneurs et intrapreneurs.

Créé en 2012 par Philippe de Chanville et Christian Raisson, deux passionnés de bricolage,
ManoMano est une marketplace dédiée à l’univers du bricolage. La société est présente dans
quatre pays européens en dehors de la France (Belgique, Espagne, Italie, Royaume-Uni).
Philippe de Chanville
auparavant investisseur chez Otium Capital
60 salariés
400 000 clients
- 32 millions d’euros de volume d’affaires
- un chiffre d’affaires de l’ordre de 12%
- 600 000 produits référencés
En mars 2016, ManoMano lève 13 millions d’euros auprès de Partech Ventures, Piton
Capital, CM-CIC Capital et le Fonds ambition numérique de BPI France. L’objectif de la levée
de fonds: développer la gamme de services proposés aux marchands partenaires, ainsi
qu’aux clients.
ManoMano, la marketplace à surveiller
Christian Raisson
a occupé différents postes de direction (Otium Capital,
Gault&Millaur, etc.), serial entrepreneur

Sources

V. Sources
‣ Etude FEVAD, bilan 2015 du e-commerce en France
‣ Baromètre FEVAD, l’audience du e-commerce en France (T3 2015)
‣ Baromètre FEVAD, l’audience du e-commerce en France (T1 2016)
‣ Top 10 des pays où le e-commerce est le plus présent, ecommerce-nation.fr
‣ Vente du diable reprend le site d’e-commerce pixmania, Le Monde
‣ Une fusion Fnac-Darty créerait un nouveau milliardaire du e-commerce en France, Le Journal du Net
‣ Ensemble, la Fnac et Darty dépassent le milliard d’euros de chiffre d’affaires en ligne, L’Usine Digitale
‣ Carrefour rachète Rueducommerce à Altarea, Le Journal du Net
‣ LDLC s’offre materiel.net pour peser 500 millions d’euros de chiffre d’affaires, Frenchweb
‣ Vente-Privée accélère son internationalisation et rachète son rival espagnol Privalia, Frenchweb
‣ Résultats financiers d’Amazon, Boursorama
‣ Cdiscount: 1,76 milliards d’euros de CA en 2015 et 2,74 milliards avec la marketplace, Le Journal du Net
‣ Nova a vu ses ventes bondir de 20% en 2014, Capital
‣ eBay Inc. Reports Fourth Quarter and Full Year 2015 Results, Business Wire
‣ Résultats Voyages-sncf, Info DSI
‣ LDLC voit son chiffre d’affaires annuel bondir de 12%, Frenchweb
‣ ManoMano, la marketplace du bricolage lève 13 millions d’euros pour accélérer en Europe, Frenchweb
‣ Les places de marché, un levier de croissance incontournable pour le e-commerce en Europe, Les Echos
‣ Le web français dépasse le milliard d’euros levés en 2015, Le Journal du Net
‣ Sites institutionnels: groupe-ldlc.com, manomano.fr, asosplc.com,

V. Sources
‣ Les e-commerçants français classés par chiffre d’affaires, JDN (2010)
‣ Article voyages-sncf.com
‣ Cdiscount, premier e-commerçant de France, JDN (2013)
‣ Le consommateur en 2015: cross-canal, cross-device, mobile et social, Le blog cible web
‣ Discount a perdu 2,4 millions d’euros en 2008-2009, JDN
‣ Showroom Privé a réalisé 25 millions d’euros de CA en 2008,JDN
‣ Sarenza en avance sur les résultats, Spartoo sur l’audience, JDN

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