Indicateur FW Invest - 2e trimestre 2016

[INDICATEUR FW INVEST]
2E TRIMESTRE 2016

Indicateur FW Invest - T2 2016
[Indicateur FW Invest / T2 - 2016]
Introduction
Près de 400 millions levés par des entreprises françaises
de la Tech au 2e trimestre
Après un premier trimestre 2016 très prometteur, les investissements dans des entreprises de la Tech
française ont connu une légère baisse au deuxième trimestre, avec 399,1 millions d'euros investis entre
avril et juin, soit -7,7% comparé au T1. En revanche comparé à la même période en 2015, les montants
investis dans des entreprises de la Tech ont augmenté de 53%.
Si l'on considère le nombre d'opérations, le deuxième trimestre 2016 surpasse également largement le
deuxième trimestre 2015. 172 levées de fonds annoncées, contre 91 l'année précédente. Mais plus de
levées de fonds ne veut pas nécessairement dire plus d'argent. De fait, le ticket moyen est en baisse au
deuxième trimestre contre T1, avec, en moyenne, 2,3 millions d'euros investis.
Le Top 3 du T2
Champion de deuxième trimestre, le secteur des transports avec 59,3 millions d'euros investis, suivi du
tourisme, avec 56,5 millions d'euros. Enﬁn, 43,5 millions d'euros ont été investis dans le secteur du
marketing, de la vente et de la communication.
millions), Qualtera (3 millions d'euros) et Habiteo (3 millions d'euros). Le fonds a notamment co-investi
deux fois avec le fonds XAnge sur le trimestre (au sein d'Evaneos et de HomeRez).

Introduction
Avec ses 80 opérations annoncées, c'est au mois de juin qu'il y a eu le plus de levées de fonds sur le
trimestre. Notons que c'est également le mois qui a vu le plus d'opérations depuis le début de l'année.
Si l'on considère les montants investis sur la période, juin arrive également en tête avec 155 millions
d'euros investis. Il se hisse ainsi à la seconde place des mois les plus actifs de l'année 2016, derrière le
mois de janvier (234 millions d'euros investis). C'est toutefois moins bien que les performances
exceptionnelles constatées au mois de juin 2015, où 173,2 millions d'euros ont été investis et 36 levées
de fonds recensées.
Trois levées de fonds dépassant les 20 millions d'euros
Depuis le début du mois d'avril, trois opérations ont dépassé les 20 millions d'euros. Acco
Semiconducteurs, qui développe et commercialise des ampliﬁcateurs de puissance pour smartphones et
objets connectés, a ainsi levé 35 millions d'euros auprès d'investisseurs français et internationaux
(Partech Ventures, A Plus Finance, Omnes Capital, Siparex, Foundation Capital, Pond Ventures) ainsi que
de BPI France.

Introduction
MisterFly, spécialisée dans la réservation de voyages en ligne, a quant à elle levé 31 millions d'euros
auprès de Montfiore Investment et de Vente-privée. Et enfin Drivy, plateforme de location entre
particuliers a levé 20 millions d'euros auprès d'investisseurs internationaux (Cathay Innovation, Via ID et
Index Ventures), de BPI France, et de Nokia Growth Partners. Les levées de fonds les plus importantes du
trimestre ont donc toutes vu des investisseurs internationaux prendre des participations au capital de
sociétés françaises.
BPI France, Serena Capital et Siparex: le Top 3 des fonds
Sans surprise, BPI France arrive une nouvelle fois en tête des investisseurs les plus actifs sur la période,
avec une participation dans 32 opérations en trois mois. C'est en juin que la banque publique a été la
plus active, avec près de la moitié de ses participations du trimestre annoncées à ce moment-là.
Le fonds Serena Capital arrive en seconde position des investisseurs les plus actifs, avec quatre prises de
participation recensées: HomeRez (4 millions d'euros levés), Evaneos (18 millions), Qualtera (3 millions
d'euros) et Habiteo (3 millions d'euros). Le fonds a notamment co-investi deux fois avec le fonds XAnge
sur le trimestre (au sein d'Evaneos et de HomeRez).
Enfin, le fonds Siparex arrive en troisième position, avec trois prises de participation sur la période: Acco
Semiconducteur (35 millions d'euros levés), SequoiaSoft (6 millions d'euros) et Kaemo (0,4 millions
d'euros).

Méthodologie
Ce document et les informations qui y ﬁgurent sont la propriété de Frenchweb. Les données
présentées peuvent être reprises, sous réserve de mentionner la source («Indicateur FW Invest, T2
2016»).
Méthodologie : pour établir son Indicateur FW Invest, Frenchweb a recensé l’ensemble des levées de
fonds déclarées aux mois d’avril, mai et juin 2016 par des entreprises françaises de la tech, les fonds,
les annonces relayées dans la presse économique, ou encore sur des sites institutionnels.

Indicateur investissement Frenchweb - T1 2016
SOMMAIRE
I. A retenir
II. Analyse
Répartition des investissements par mois
Répartition des opérations par régions
Répartition des investissements par stades de financement
Les tickets moyens
Répartition par métiers
Répartition par secteurs d’activité
FOCUS: les 10 principales opérations
III. Acteurs
Les investisseurs les plus actifs
Les investissements corporate
IV. Détail des levées de fonds (réservé aux membres du Club Frenchweb)
V. Lexique
Sommaire
[Indicateur FW Invest - Mai 2016]

I. A retenir
Les chiffres-clé
399,1 millions d’€ levés
(en volume)
+53% par rapport au T2 2015
en volume: analyse des montants levés
*
*
172 opérations
(en valeur)**
**en valeur: analyse du nombre d’opérations réalisées
Principales opérations
1.
2.
3.
35 millions d’€ - Série NC
31 millions d’€ - Série B
20 millions d’€ - Série NC
Les investisseurs actifs
1.
2.
3.
contre 91 opérations au T2 2015
En France,

Participation des Business Angels
Participation de l’investissement corporate
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Tourisme (56,5M€)
Marketing (43,9M€)
Fintech / Blockchain (17)
Les secteurs attractifs
Par montants levés
(volume)
Par nombre de deals
(valeur)
Transport (59,3M€)
Marketing (29)
I. A retenir
Services (18)
74 opérations
contre 56 opérations au T2 2015
80,6 millions d’€ au total
-1% par rapport au T2 2015
32 opérations
116 millions d’€ au total
contre 3 opérations T2 2015
x25 par rapport au T2 2015

Les investissements par catégories
II. Répartition des investissements par mois
149,6M€
96,4M€
153M€

78% des fonds levés en Ile de France
II. Répartition géographique des opérations
2
0,7M€
Nb d’opérations
Montant levés (en M€)
109 314,7M€
14 16,4M€
4 3,5M€
3 2,1M€
10 16M€
3 1,6M€
15 34,8M€
5 2,9M€
2 1,2M€
4 4,4M€
2 0,6M€
1 0,6M€

Les investissements par catégories
II. Répartition des investissements par stades
50,9M€ 77M€ 82,1M€
188,9M€

Des tickets moyens en baisse en amorçage et en Série B
II. Les tickets moyens
0,72M€
3,5M€
13,68M€
2,59M€
-21% par rapport au T1 2016
+3%
-22%
+3%

16,5M€
83,4 millions d’euros levés par des éditeurs de logiciels
II. Répartition par métiers
66,5M€
83,4M€ 83M€
65,7M€
5,7M€
78,2M€

59,3 millions d’euros levés dans le transport
II. Répartition par secteurs
0,3M€
2,5M€
3,6M€
10,9M€
7,8M€
11,6M€
19,5M€
43,5M€
2M€
1,7M€
1,8M€
0,2M€
36,9M€
15,3M€
36,6M€
14,5M€
56,5M€
59,3M€
5,5M€
16,2M€
10,2M€
4,8M€
32M€
6M€

Les principales levées de fonds de la période
II. FOCUS: les 10 principales opérations
35M€
31M€
20M€
18M€
18M€
16,8M€
13M€
12M€
12M€
10M€

III. Acteurs
Avril Acco Semiconducteur 35M€ Hardware Smartphone NC
Avril Drivy 31M€ Plateforme
communautaire
Transport Série B
Avril What A Nice Place 0,8M€ Service en ligne Immobilier Amorçage
Avril Yestudent 0,5M€ Plateforme
communautaire
Immobilier Amorçage
Avril KeeeX 0,1M€ Editeur de logiciel Fintech /
Blockchain
Amorçage
Mai Expensya NC Service en ligne RH Amorçage
Mai Evaneos 18M€ e-commerce Tourisme Série B
Mai SequoiaSoft 6M€ Editeur de logiciel Tourisme NC
Mai Interaction
Healthcare
5M€ Agence Medtech /
Santé
NC
Mai My Coach Football 2,6M€ Editeur de logiciel Loisirs / Sport Série A

III. Acteurs
Mai Bnbsitter 2,2M€ Service en ligne Service Série A
Mai myElefant 1,5M€ Service en ligne Marketing /
vente /
NC
Mai Sociallymap 1,2M€ Agence / Editeur de
logiciels
Marketing /
vente /
NC
Mai PK Paris 1M€ Hardware Smartphone NC
Mai Captain Contrat 1M€ Service en ligne Service Amorçage
Mai Ouistock 0,8M€ Plateforme
communautaire
Service Série A
Mai KAZoART 0,3M€ e-commerce Art Amorçage
Juin Ommic 12M€ Hardware Télécom NC
Juin BricoPrivé 7M€ E-commerce Loisirs / Sport NC
Juin AT Internet 4M€ Editeur de logiciel Marketing /
vente /
NC

III. Acteurs
Juin WeShareBonds 3,8M€ Plateforme com. Fintech /
Blockchain
Amorçage
Juin Comerso 2,2M€ Editeur de logiciel FoodTech Amorçage
Juin Sport Heroes (Running
Heroes)
2M€ Service en ligne Loisirs / Sport NC
Juin Option Way 1,2M€ E-commerce Tourisme Amorçage
Juin SchoolMouv 1M€ Service en ligne Education /
Formation
Amorçage
Juin BizMeeting 1M€ Plateforme com. Service NC
Juin smArtapps 0,9M€ Agence Tourisme NC
Juin Wizzvet 0,83M€ Plateforme com. Medtech /
Santé
Amorçage
Juin Cherchemonnid 0,6M€ Plateforme com. Immobilier NC
Juin Hap2u 0,55M€ Editeur de logiciel Smartphone NC
Juin ThemeCloud 0,52M€ Editeur de logiciel Marketing /
vente /
Amorçage
Juin Manager de Talents 0,1M€ Plateforme com. RH Amorçage

III. Acteurs
Avril HomeRez 4M€ Service en ligne Immobilier NC
Mai Evaneos 18M€ e-commerce Tourisme Série B
Juin Qualtera 3M€ Editeur de logiciel Industrie /
Logistique
NC
Juin Habiteo 3M€ Service en ligne Immobilier Série A

III. Acteurs
Avril Acco Semiconducteur 35M€ Hardware Smartphone Série NC
Mai SequoiaSoft 6M€ Editeur de logiciel Tourisme Série NC
Mai Kaemo 0,4M€ Editeur de logiciel Divertissement Série NC

III. Acteurs
Avril Drivy 31M€ Plateforme
communautaire
Transport Série B Nokia Growth
Partners
Avril Koolicar 18M€ Service en ligne Transport Série A MAIF
Peugeot
Avril Lendix 12M€ Plateforme
communautaire
Fintech /
Blockchain
Série A Decaux Frères
Investissement
Avril TabMo 4M€ Agence Marketing /
vente /
NC Ardian
Avril Zenpark 1,6M€ Service en ligne Transport Série A Maif
Avril Heliceo 1,5M€ Hardware Transport NC Feed
Avril AntVoice 1,3M€ Editeur de logiciel Marketing /
vente /
NC Adeo
Avril Stimshop 0,7M€ Agence Marketing /
vente /
NC Altavia
Avril TableOnLine 0,7M€ Service en ligne Foodtech NC NC
Avril Goot 0,5M€ Service en ligne Foodtech Amorçage NC

III. Acteurs
Avril PickAsso 0,4M€ Plateforme
communautaire
Marketing /
vente /
Amorçage France Active
Avril AskAnna 0,3M€ Service en ligne Mode Amorçage Groupe M6
Avril Innov+ 0,2M€ Hardware Transport Série A LGM
Mai Sociallymap 1,2M€ Agence / Editeur de
logiciels
Marketing /
vente /
NC IAD
Mai Locat'Me 1M€ Plateforme
communautaire
Immobilier Série A MAIF Avenir
Mai Nestor 0,9M€ e-commerce FoodTech Amorçage Anaxago
The Family
Mai Sentryo 0,6M€ Editeur de logiciel Sécurité NC Breed Reply
Mai AppiNest 0,2M€ Agence Education /
Formation
Amorçage Talis
Juin Mister Fly 20M€ E-commerce Tourisme NC Vente-Privée
Juin Cozy Cloud 4M€ Service en ligne Sécurité Série A Maif

III. Acteurs
Juin SmartAngels 3,5M€ Plateforme com. Fintech /
Blockchain
Série A Allianz France
Groupe Duval
Juin Aryballe Technologies 2,6M€ Hardware IoT Amorçage Hardware Club
Juin Night Swapping 2M€ Plateforme com. Tourisme Série A 6e Sens
Participation
Juin Deepki 2M€ Service en ligne Clean Tech Amorçage SNCF Digital
Ventures
Juin SchoolMouv 1M€ Service en ligne Education /
Formation
Amorçage The Family
AtHome - Le
Juin Carizy 1M€ E-commerce Transport Amorçage Macif
MatMut
Juin Bowie 1M€ Service en ligne Immobilier Amorçage NC
Juin 1001pact 0,7M€ Plateforme com. Fintech /
Blockchain
Amorçage Comptoire de
l'Innovation
Juin Miimosa 0,7M€ Service en ligne Fintech /
Blockchain
Amorçage Crédit Agricole
Amundi
Juin Fred de la Compta 0,55M€ Service en ligne Fintech /
Blockchain
Amorçage The Family
Pentalabbs

III. Acteurs
Juin ThemeCloud 0,52M€ Editeur de logiciel Marketing /
vente /
Amorçage David Consulting
Juin HopShop 0,36M€ Service en ligne Marketing /
vente /
NC Reworld Media

Indicateur investissements Frenchweb - T2 2016
IV. Détail des levées de fonds
Mois Société
Montant
(M€)
Métier Secteur Stade
Avril Hikob 1,4M€ Hardware IoT Série A
Avril HIPTEST SAS 0,5M€ SaaS Service Amorçage
Avril Drop don't Park 0,4M€ Service en ligne Transport Série A
Avril Zenpark 1,6M€ Service en ligne Transport Série A
Avril Voxeet 1,5M€ Service
Marketing / vente /
communication
Amorçage
Avril AntVoice 1,3M€ Editeur de logiciel
Marketing / vente /
communication
NC
Avril Mapotempo 0,3M€ SaaS Transport Amorçage
Avril Koolicar 18M€ Service en ligne Transport Série A
Avril Tiller Systems 4M€ Editeur de logiciel Fintech / Blockchain NC
Avril Goot 0,5M€ Service en ligne Foodtech Amorçage
[Indicateur FW Invest - T2 2016]
RESERVE AUX MEMBRES DU CLUB FRENCHWEB
Pour toute information: elen@AdsVark.media

IV. Lexique
• Amorçage : l’investissement en amorçage correspond à la première levée de fonds réalisée par une entreprise
avec des partenaires externes à la société. D’un montant habituellement inférieur à 500.000 euros, ces tours de
table réunissent le plus souvent des business angels et des proches. Certains fonds d’investissement
investissent également à ce stage. L’objectif d’une levée de fonds en amorçage est de valider le marché à
grande échelle, et de créer de la traction.
• Série A : les levées de fonds en série A correspondent à la deuxième levée de fonds d’une entreprise. Les
montants levés en série A ne dépassent pas les 2 à 3 millions d’euros. C’est bien souvent à ce stade que les
premiers investisseurs en capital-risque rentrent au capital de l’entreprise. L’objectif d’une levée de fonds en
série A est de changer d’échelle, et de permettre à la société de trouver son modèle économique.
• Série B : la levée de fonds en série B fait suite à la série A, et concerne des montants allant de 3 à 10 millions
d’euros. Les levées de fonds en série B servent à soutenir la stratégie de développement de l’entreprise, y
compris à l’international.
• Série C : les levées de fonds en série C sont bien souvent des levées de fonds qui dépassent les 10 millions
d’euros. Les levées de fonds en série C ont souvent pour objectif d’asseoir les positions de l’entreprise sur son
marché, en s’internationalisant ou en rachetant des entreprises concurrentes.
• Investissement corporate : prise de participation au capital d’une société de la part d’un groupe industriel.

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