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Apresentação expo money recife 2013
O documento descreve a estrutura societária e operações da TIM no Brasil e em Pernambuco. A TIM é a 13a maior empresa privada do Brasil, está presente no país desde 1998, e é líder no mercado móvel de Pernambuco. O crescimento futuro do setor de telecomunicações virá principalmente dos serviços de dados móveis.
Apresentação expo money recife 2013
- 1. Expo Money -Recife Explorando as Oportunidades do Serviço de Dados.
- 2. Estrutura Societária TIM:Uma Gigante Brasileira Presença no Brasil desde 1998. 13ª maior empresa privada do Brasil (fonte: Revista Exame). Aprox. R$20 bilhões em valor de mercado. TIM Brasil Serv. e Part. S.A. Minoritários TIM Participações S.A. ON: 33% (805.662.701)ON: 67% (1.611.969.946) Leis Brasileiras “Lei das S.A” Nível 1 Nível 2 Exigências Legais Exigência de transparência e divulgações Nível máximo de Governança Corporativa Exigência de proteção para acionistas minoritários 2 Governança Corporativa Conhecendo a TIM Única Companhia de Telecom listada no Novo Mercado: . 100% Tag Along e direitos de dividendos iguais. . Única classe de ação. . Membros independentes do Conselho. . Maior transparência nas divulgações. • 71,5 milhões de clientes. • >400.000 pontos de vendas. • >130 lojas próprias. • 11 Centrais de Atendimento (14 mil atendentes). Vendas • >12,000 Antenas. • 3.390 cidades cobertas. • 94% da pop. urbana coberta. • 41 mil km de rede de fibra ótica. Rede • 11.500 empregados. • 21.000 empregos indiretos. • R$9,1 bilhões em impostos em 2012. • R$3,8 bilhões investidos em 2012. Socio - Econômico
- 3. Participação de Mercadoem Pernambuco (Abril/2013) 3 A TIM em Pernambuco: Salve! Oh Terra dos Altos Coqueiros! • Líder em participação de mercado. • 15.000 pontos de vendas. • 2 lojas próprias. • 1 Central de Atendimento. Vendas • 540 Antenas. • 140 cidades cobertas. • 96% da pop. urbana coberta. Rede • 1.700 empregados. • R$ 230 milhões em ICMS (2012). • Entre os 5 maiores arrecadadores de PE. Socio - Econômico 7,81% 30,09% 30,95% 31,14% 6,87% 30,14% 30,61% 32,38% 14,36% 21,05% 29,76% 34,82% Mercado Total Mercado Pré-pago Mercado Pós-pago Vivo Claro Oi Vivo Claro Oi Vivo ClaroOi
- 4. Crescimento da IndustriaVirá do Segmento Móvel
- 5. 121,0 150,6 174,0 202,9 242,2 261,8 39,4 41,2 41,542,0 43,0 44,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Penetração Móvel 64% 79% 90% 105% 124% 133% Crescimento da Base - Telecom (Milhões de clientes) +116% +12% Crescimento da Base– Banda Larga (Milhões de Clientes) 5 1,4 4,1 14,6 33,2 52,5 10,0 11,4 13,8 16,3 19,1 2008 2009 2010 2011 2012 +38x +90% Segmento Móvel Promovendo a Universalização dos Serviços 82 217 33 - 8,6
- 6. Transformação do Mercado (ReceitaTotal - R$ Bilhões) 6 40 (38%) 35 (31%) 32 (26%) 30 (23%) 17 (16%) 21 (18%) 23 (19%) 25 (19%) 41 (40%) 46 (40%) 47 (38%) 46 (36%) 6 (6%) 14 (12%) 22 (18%) 28 (22%) 2009 2012 2014 2015 • Voz Fixo 104 Divisão do Mercado: Móvel Fixo 47 (45%) 57 (55%) CAGR ’12-’15 4% Móvel: +7% Fixo: -1% 69 (56%) 55 (44%) 129 116 75 (58%) 55 (42%) 124 60 (52%) 56 (48%) • Dados Fixo* • Voz Móvel • VAS Móvel 28% 0% 7% -5% *Incluí Corporativo/Atacado Serviços de Dados como Motor do Crescimento O crescimento do mercado de Telecomunicações será guiado pelo segmento de dados móvel.
- 7. Principais Prioridades: Infraestruturae Qualidade
- 8. 8 Lançamento do 4G 0,50,3 0,2 2,3 2,7 3,1 2010 2011 2012 2013e Evolução do 3G Investimento Orgânico (sem a licença do 4G) (Mix de Investimentos; R$ bilhões) Infraestrutura Comercial 2,8 3,0 3,4 Foco nas principais áreas urbanas. Qualidade vs. Quantidade. ~80% da população urbana coberta até 2015. Crescimento da capacidade em 62% em 2013. 3,6 Um Programa Robusto de Investimentos Lançamento em 6 cidades: Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Fortaleza. +6 cidades até dez/13. Investimento de R$1,5 bi até 2015. Cobertura em Recife: 50% da cidade com 4G 9,5 8,3 7,2 5,5 0.4 TIM Claro Vivo Oi Comparativo Plano Anatel 2012-2014 (R$ Bilhões) 9,9Invest. extra em 2012 sobre o Plano Anatel +20% +39% +81%
- 9. Promovendo a Evoluçãoda Rede 9 Manaus Florianópolis São Paulo Macapá Salvador Curitiba Maceio Recife Fortaleza Brasília Rio de Janeiro Porto Alegre Belém Aracaju São Luis Palmas Vitoria Teresina Belo Horizonte Campo Grande Imperatriz Goiânia Cuiaba Natal M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M J.Pessoa M M M M M M M M M M M M M M M MM M M M Cidades do 1º Estágio M Cidades (+30) do 2º Estágio Projeto Fibra-até-a-antena (FTTS) Evolução da Rede de Fibra Ótica (km de fibra) 28.891 38.951 40.649 47.000 2011 2012 Mar/13 Dez/13* *De acordo com o Plano de Rede da Anatel Fibra Ótica em Pernambuco 715 804 +12% Km de Fibra em PE 2T12 1T13 16 75 4,7x Sites Conectados com Fibra em Recife 2T12 1T13 • 14 Cidades Brasileiras até o final do ano, incluindo Recife. • Mais 30 cidades na próxima etapa. • Elevando a experiência do consumidor (throughput 50x mais rápido do que o link de cobre alugado anteriormente, 2/8Mbps). • Pronto para o 4G!
- 10. Beneficiando os Indicadoresde Qualidade 10 Indicadores de Qualidade (% de sucesso; % de queda de chamadas/conexão de dados ; Fonte: Prévia TIM e Anatel) 94,8% 97,5% 95% Jul/12 Mar/13 2,0% 1,7% 2% Jul/12 Mar/13 92,5% 98,5% 98% Jul/12 Mar/13 SMP5 – Taxa de alocação de canal de tráfego (acesso) SMP7 – Taxa de Queda de Ligação SMP8 – Taxa de Conexão de Dados 8,3% 3,5% 5% Jul/12 Mar/13 SMP9 – Taxa de Queda de Conexão de Dados Meta acordada com a Anatel
- 11. Priorizando a Qualidadeno Atendimento IDA – Índice de Atendimento (último reportado) (Pontos: quanto maior melhor; Fonte: Anatel) 96,2 95,2 98,2 93,9 88,0 89,4 93,3 92,5 73,3 84,0 91,1 84,6 72,7 73,1 84,4 77,0 Ago-12 Out-12 Dez-12 Fev-13 Volume de Reclamações nos Procons (# Reclamações : quanto menor melhor; Fonte: base de dados SINDEC) 7.693 8.882 8.913 10.047 6.533 7.648 8.745 8.979 18.558 21.618 19.838 19.728 10.510 12.567 14.737 15.820 4T123T122T12 1T13 11 P3 P4 P1 TIM P3 P4 P1 TIM Investimentos em Rede e Qualidade reduzindo o número de queixas e melhorando o atendimento.
- 12. Pioneirismo em Transparência:APP Portas Abertas O cliente consulta no seu endereço informações sobre a cobertura real, visualiza antenas atuais e planejadas, pode reportar falhas no serviço e consultar incidentes na rede que geram interrupções. Baixe já em seu Android! Conheça também o Portal Portas Abertas! 12
- 13. Explorando as Oportunidadesdos Serviços de Dados
- 14. 31% 35% 39% 43% 46% Estratégia de Aparelhos:Equipar a Base para Dados Mkt Share de Aparelhos (% Receita Jan-Fev/13; Fonte: Companhia) 21% 44% 25% 10% TIMP1 P3 P4 59% 41% Mercado Aberto Operadoras Penetração de Web/Smartphone (% sobre a base total) 1T12 2T12 3T12 4T12 14 1T13 #1 em Market share de aparelhos 70% das vendas de aparelhos já são de Web/Smartphones Mercado Brasileiro de Aparelhos (Milhões; Fonte: IDC) 7,5 6,6 5,5 8,4 8,9 8,8 1,1 3,1 5,8 Desktop Notebook Tablet 2013e2011 2012
- 15. fev/12 fev/13 Impulsionando aUtilização Crescimento do Serviço de Mensagem (SMS) (Milhões de usuários únicos) Usuários de Dados (Milhões de usuários únicos) 66% 72% Cobertura 3G (% pop. urbana) Receita de Dados (% Rec. Bruta Serviços Móveis; R$ Milhões) 640 1.000 1.245 1T131T11 1T12 13,8% 18,1% 21,4% ~18 ~22 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 15 +25% Rec. Bruta VAS/Rec. +94% +24% +13%
- 16. Mantendo a Inovação 16 Nova Oferta 56%dos Brasileiros ouvem música pelo menos uma vez por semana em seu aparelho móvel Acesso Legalizado Todas as músicas Download Ilimitado Pague quando usar Navegue offline Smart Pipe: Entrando no mundo OTT como ator principal. Alguns exemplos de Inovação Relevante
- 17. 4G irá Promoveruma Nova Onda de Crescimento 17 Substituição Fixo-Móvel irá acelerar mais com o 4G Lançamento em 30 de Abril. Projeto FTTS como base para LTE. Abordagem custo-eficiente com RAN Sharing. Um portfólio ainda limitado de aparelhos. Desenvolvendo um patamar superior de experiência de internet. Oportunidade em LTE 80% 20% 2G 3G2G 3G 4G LTE Velocidade Média (Mbps) Penetração da Base de Clientes 5x 10x
- 18. Crescendo com DisciplinaFinanceira
- 19. Destaques Financeiros 19 4.468 4.711 1T12 1T13 213269 1T12 Lucro Líquido (R$ Milhões, % A/A; R$/Ação) 1T13 +5,4% +14% LPA 0,130,11 EBITDA (R$ Milhões, % A/A; R$/Ação) 1.174 1.220 1T12 1T13 +3,9% Receita Líquida (R$ Milhões, % A/A; R$/Ação)
- 20. 20 Sólida Posição Financeira DívidaLíquida (R$ Milhões, % A/A) 984 441 (151) -134% 2011 20122010 Dív. Líq/ EBITDA 12 Meses 0,23x 0,10x -0,03x Dividendos Pagos (R$ Milhões, % A/A) 497 533 743 2011 20122010 % Lucro Ajustado 25% 44% 54% -55% +39% +7% Com uma geração de caixa crescente e disciplina financeira, a TIM conseguiu aumentar gradativamente o pagamento de dividendos aos acionistas.