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IoT em Seguros - por Gustavo Muller
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- 2. AGENDA • Introdução àCEABS • IoT e o Carro Conectado • Aplicação do IoT nos seguros 19
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- 4. 2009 2011 2013 Consilux Tecnologia criaseu segmento de rastreamento. Nasce a Consilux Rastreamento liderada por Jorge Bau, um pioneiro no mercado de rastreamento brasileiro. •Após 2 anos do início da Consilux Rastreamento, a EABR demonstrou interesse em telemática por conta da Resolução 245. • A CEABS é fundada. •Consilux detinha50% das ações, enquantoEABR os outros50%. Em maio de 2013 a EABR compra as cotas de ações da Consilux, tornando-se sócia majoritária. 05 SOBRE A CEABS
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- 6. 08 A CEABS ÉUMA DAS 3 MAIORES EMPRESAS DE TELEMÁTICADO BRASIL. 270k+ VEÍCULOS MONITORADOS VISÃO GERALESTRUTURA DACEABS Sede com mais de2500m² no centro de Curitiba, Paraná –Brasil. Central com mais de 150posições de atendimento Infraestruturasuportada por soluções UPS (nobreak egerador). Múltiplos links de internet e telefone para suporte robusto àoperação. Mais de 350 colaboradores. 370representações técnicas em todo o território nacional e mais 700 técnicos instaladores. Infraestrutura de TI em nuvem, proporcionando disponibilidade, redundância e escalabilidade. 0800 para emergências acionável de qualquer localidade do Brasil. Equipe tática para apoio ao rastreamento erecuperação de veículos roubados com atuaçãonacional.
- 7. 09 VERTICAISDE NEGÓCIO SEGURADORAS RASTREAMENTO TELEMÁTICA FROTAS PERFORMANCE SEGURANÇA LOGÍSTICA GESTÃO DE RISCO ISCADECARGA CARGAVAREJO MONTADORA (VEÍCULOCONECTADO) SEGMENTOS DA CEABS VEÍCULOS DE PASSEIO VEÍCULOS COMERCIAIS MÁQUINAS
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- 9. 07 VEÍCULO CONECTADO ATÉ 2025 CONECTIVIDADE e DIGITALIZAÇÃO estãono topo da lista de prioridades. Fonte: KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2016
- 10. 25% 75% % vendastotais de veículos veículos conectados uni. (Mi*) 17 - 22 65 - 70 MERCADO GLOBAL DE VEÍCULOS CONECTADOS 08 MERCADO E TENDÊNCIAS Fonte: A. T. Kerney Consulting
- 11. PROXIMIDADEDOSMODELOSDENEGÓCIOSATUAIS 10 GERANDO VALORCOM O VEÍCULO CONECTADO INTERNETDASCOISASINTERNETDO COMPORTAMENTO FACEBOOK NOTÍCIAS TWITTER VOIP 1 2 3 4 ANÁLISE PREDITIVA DO CONSUMIDOR ANÁLISE PREDITIVA DO PRODUTOFUNCIONALIDADES DE SEGURANÇA E EFICIÊNCIA Análise de vendas com base no comportamento GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO Monit. contínuo do desgaste de componentes CAR - 2 - INFRASTRUCTURE POTENCIAL DE RECEITA PARA NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS MUITO ALTAMODERADA BAIXA (dep. do veículo) ALTA (dep. do veículo) CAR - 2 - OEM CAR - 2 - CAR Análise de vendas com base na localização Telemática comportamental PREVENÇÃO DE COLISÃO Cálc do valor residual em tempo Fonte: KPMG Competence Centre Automotive REDE SOCIAL E COMUNICAÇÃO
- 12. 11 ATRATIVIDADE PARA O CONSUMIDORFINAL 100% 0% 10% 20% 30% 90% 80% 70% 60% SIM (% de respondentes classificando uma razão para usar serviços de mobilidade como sim) OPNIÃO DO CONSUMIDOR IMAGEM ESTILO DE VIDA CONFORTO MEIO- AMBIENTE TCO* FLEXIBILIDADE NÃO (%derespondentesclassificandoumarazãoparausarserviçosde mobilidadecomonão) CUSTO DE PROPRIEDADE (TCO) Ponto mais importante na decisão sobre a propriedade de um veículo REMUN. CAPITAL DEPRECIAÇÃO LICEN. E IPVA ESTACIONAMENTO OUTROS Fonte: KPMG Global Automotive ExecutiveSurvey 2016
- 13. • Este modelomostra o “Valor Potencial” que os serviços conectados podem entregar • O “Valor Real dos Serviços” em cada quadrante depende diretamente dos Requisitos e Nível de Maturidade dos seus sistemas e processos 12 SERVIÇOS NA CADEIA DE VALOR
- 14. 10 BLACK BOX OBD2 (DONGLE) OEMSMARTPHONE APP APLICAÇÃO •Gestão de frotas, rastreamentoe telemáticaparaseguros •TecnologiaGSM e/ou RF PONTOSFORTES •Instalaçãodiscreta •Antifurto PONTOSFRACOS •Instalação intrusivacom demandatécnica APLICAÇÃO •Telemáticapara seguros sem focoem rastreamento e frotasde passeio •GSM e/ouBluetooth PONTOSFORTES •Fácilinstalação •Capacidadede leitura da CAN doveículo PONTOSFRACOS •Fácildesinstalação •Não recomendadopara seguros APLICAÇÃO •Telemáticade seguros e logística •GSM PONTOSFORTES •Baixocusto •Altamentecustomizável •Desenvolvimentofácil PONTOSFRACOS •Imprecisãona acuracidade •Risco de mau usopelo cliente APLICAÇÃO •Telemáticae gestão de frotas. PONTOSFORTES •Capacidadede massificação •Interaçãocompletacom oveículo PONTOSFRACOS •Risco dehacking •Limitações dehardware TECNOLOGIAS DISPOSITIVOS
- 15. 10TECNOLOGIAS COMUNICAÇÃO • Adoção denovas tecnologias de comunicação nos próximos anos deve ser acelerada. • A tecnologia celular GSM/GPRS ainda é dominante com em torno de 15 milhões de dispositivos (2017 Brasil). • Sigfox já possui rede nas principais cidades brasileiras. • Redes LoRaWAN estão sendo construídas.
- 16. 10ROADMAP MASSIFICAÇÃO Fatores principais deaceleração da massificação na adoção das tecnologias de IoT: Coleta de dados: • Dispositivos retrofit mais baratos (4x) ou embarcados. • Dispositivos de maior autonomia energética e menores dimensões. • Uso de aplicativos de smartphone. Custos são 10x menores. Comunicação: •Tecnologias à prova de jammer. •Possibilidade de comunicação p2p (peer-to-peer) sem total dependência de redes externas. •Menor custo e maior facilidade na implementação de redes. •Custos de comunicação muito inferiores (5x).
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- 18. TECNOLOGIA APLICADA AOS SEGUROS SEGUROTRADICIONAL SEGURO COM TELEMÁTICA TELEMÁTICA DE SEGUROS 2003 VATICANO BENTOXVI 2015 VATICANO FRANCISCO “ A tecnologia muda rapidamente nossas vidas. Telemática é o futuro do seguro e não compete mas complementa o seguro convencional •QAR •Modelagem Tradicional Análise comportamental •QAR •Modelagem Tradicional É PRECISO ESTAR PREPARADO” 13
- 19. AUMENTO DE LUCRO E RETENÇÃO Melhor subscrição Satisfação eengaja- mento do cliente Melhor gestão de sinistros Mais e melhores produtos Autoseleção SEGURO CONECTADO 14
- 20. TELEMÁTICA COMPORTAMENTO PAY-PER-MILE PAYD SVT RECONSTRUÇÃO DEACIDENTE PHYD DIAG. REMOTO PRODUTO CONVENCIONAL 15 TELEMÁTICA APLICADA Segurança •Rastreamentoe recuperação TELEMÁTICA DE SEGUROS Precificação • PAYD • PHYD Serviçosagregados • GeoRSA e assistênciadigital • Notificação e reconstruçãode acidentes • Diagnóstico remoto epreditivo • Concierge • Automação de sinistros GEO RSA ECALL/ BACALL
- 21. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 90% 80% INTERESSE EM UBIPOR PAÍS FEEDBACK E INTERESSE DO CLIENTE 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% BRASIL ITÁLIA ESPANHA CANADÁ FRANÇA EUA ALEMANHA REINOUNIDO PAÍSESBAIOS Fonte:TowersWatson2015 SENTIMENTO DO CONSUMIDOR 16
- 22. PROCESSO CÍCLICO E ITERATIVO UBI COLETADE DADOS ANÁLISE DE DADOS COLETADE RESULTADOS E GERAÇÃO INFORMA- ÇÕES Coletar,analisar e inferirmodelo. Testareventos 1.0, testarnovas hipóteseseadicionar novosparâmetros. Analisar modelo e iterar evolução MODELAGEM O processo de coleta e análise é bastante iterativo. A maturação dependerá do produto volume de veículos x tempo de exposição. 18 DATASET 1.0 DATASET 2.0 DATASET 3.0
- 23. TELEMÁTICA DE SEGUROS RESUMO Não existe“AMelhor Tecnologia”, cada caso e produto demanda análiseespecífica. Produtos UBI são de nicho. Descontos e precificação personalizada ainda são os maioresatrativos. COMECE SIMPLES E DEPOIS EVOLUA. 19
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- 25. CASE PROGRESSIVE (US) PROGRESSIVE WROTE $2.6BIN SNAPSHOT PREMIUMS IN 2014 •Programa pioneiro e maior do mundo emUBI. •Teste sem compromisso utilizando dongle OBD2 ou aplicativomobile. •Até 30% de descontoou $130. •Monitoramento por6 meses. •Monitora freadas, hora do dia, quilometrageme excessode velocidade. 1 StateFarm MutualAutomobile 2 BerkshireHathaway 3 Allstate 4 Progressive 5 USAAInsurance 6 FarmersInsurance 7 LibertyMutual 8 NationwideMutualGroup 9 American FamilyMutual 10 TravelersCompanies 11 Hartford FinancialServices 12 Auto Club ExchangeGroup 13 Erie InsuranceGroup 14 MetLifeInc. 15 MercuryGeneral 16 CSAA InsuranceExchange 17 Auto-OwnersInsurance 18 Auto Chub InsuranceAssoc. 19 MAPFRE 20 IntegonNational 35,588,209 20,520,188 19,000,663 16,566,932 9,843,321 9,701,153 9,499,538 7,337,880 3,530,595 3,153,507 2,426,305 2,423,836 2,362,671 2,261,807 2,221,574 2,178,621 1,851,701 1,604,160 1,538,790 1,404,396 Exceeded750,000 drivewisevehicles SNAPSHOT 21
- 26. CASE METROMILE (US) •Programa PAYD,startup de2014. •Leva em consideração quilometragem paradesconto. •Taxabase de ~ $ 35/mês e custo de $0,05 pormilha. •Utiliza dongleOBD2. • Automação do processo desinistro. 23 SAVINGS 1000 0% 30% 60% 4000 7000 MILES DRIVEN PERYEAR 10000
- 27. CASE CARROT (UK) •Carrot aplicação mobilecom beaconbluetooth. •Análisede comportamentopor tendênciassemanais. • Bônus e vouchers deparceiros. • Descontos noprêmio. • Automação devistoria. 77% ganham recompensas em dinheiro para uma condução maissegura 58% Verificam suas pontuações pelomenos 2-3 vezes porsemana 24
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- 29. CASE LIBERTY •Oferta apenas emalgumas cidadesbrasileiras. •Utilização de OBD2 escore CEABS. •Instalação feita pormotoboy. • Avaliação de 4meses. •Descontos de até15%. 22
- 30. CASE BRADESCO Dirija Bem •Plataformas iOSe Android. •Estimulação de bons hábitos e engajamento do usuário. •Bonificação por bom comportamento. •Scoring comportamental. Dia&Noite • Alertas de bateria instantâneos e preditivos. • Informações de telemática. • Solicitação de assistência georeferenciada. 22
- 31. 0800 725 7707(regiões metropolitanaseinterior) 3004 7707(para capitais) Av.João Gualberto, 717 Alto da Glória - Curitiba -PR CEP80030-000 www.ceabs .com.br GUSTAVOMULLER [email protected]