Perspectivas da hotelaria novembro 2015
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O documento apresenta uma análise da indústria hoteleira brasileira. Discute que o setor é cíclico e depende de fatores como o PIB, preço do petróleo e câmbio. Também analisa o histórico recente e perspectivas de mercados como São Paulo, Rio de Janeiro e outros. Por fim, faz recomendações como se preparar para uma crise prolongada e trabalhar em estratégias focadas em criar valor quando a economia melhorar.
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Perspectivas da hotelaria novembro 2015
- 1. Perspectivas da Hotelaria no Brasil Novembro 2015 Diogo Canteras 1
- 2. Roteiro 1. Indústria hoteleira é Cíclica 2. Oportunidades de Investimentos x Estágio do Ciclo 3. Histórico das principais cidades brasileiras 4. “Drivers” da Indústria Hoteleira 5. Perspectivas dos principais mercados 6. Recomendações 2
- 3. Hotelaria passa a ser percebida como um mau investimento Desenvolvimento de Novos Hotéis Hotéis entram em operação Cai a ocupação do mercado Cai a tarifa média Estanca o Desenvolvimento de Novos Hotéis O mercado se recuperaSobe a ocupação Sobe a tarifa média Hotelaria passa a ser percebida como um bom investimento 1. Indústria hoteleira é Cíclica 3
- 4. 2. Oportunidades de Investimento x Estágio do Ciclo 4
- 5. 3. Histórico Recente das Principais Cidades Brasileiras 5 Econõmicos e Supereconômicos Midscale e Upper Midscale 1. São Paulo
- 6. 3. Histórico Recente das Principais Cidades Brasileiras 6 1. São Paulo Upscale
- 7. 3. Histórico Recente das Principais Cidades Brasileiras 7 2. Rio De Janeiro Econômicos e Midscale Upscale
- 8. 3. Histórico Recente das Principais Cidades Brasileiras 8 3. Belo Horizonte Econômico Midscale
- 9. 3. Histórico Recente das Principais Cidades Brasileiras 9 4. Salvador Econômico Midscale
- 10. 3. Histórico Recente das Principais Cidades Brasileiras 10 5. Porto Alegre Econômico Midscale
- 11. 3. Histórico Recente das Principais Cidades Brasileiras 11 6. Curitiba Econômico Midscale
- 12. -8,7% -13,9% -21,4% Rio de Janeiro -7,2% -14,3% -20,4% Salvador -20,9% -25,6% -41,1% Belo Horizonte -9,0% -13,6% -21,4% Porto Alegre -2,7% 0,3% -2,4% São Paulo Ocupação Diária Média RevPAR Legenda: 3. Histórico Recente das Cidades Brasileiras 1º Semestre de 2015 X 1º Semestre 2014 12
- 13. 3. Histórico Recente de outras Cidades 13 FUNDO MAXINVEST
- 14. 4. Drivers Da Indústria Hoteleira Demanda • Crescimento do PIB • Petróleo • Dólar Oferta • Desaquecimento do Mercado Imobiliário • CVM 14
- 15. Até o ano de 2011 2012 em diante Forte crescimento econômico Pressão de demanda hoteleira Crescimento de diária de dois dígitos. Arrefecimento econômico nacional Diminuição de Demanda Desaceleração do crescimento das diárias 15 4. Drivers Da Indústria Hoteleira PIB
- 16. 16 4. Drivers Da Indústria Hoteleira PIB Fonte: IBGE/ Estimativas Boletim Focus (06/11/2015) -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 5.7% 3.2% 4.0% 6.1% 5.2% -0.3% 7.5% 2.7% 0.9% 2.5% 0.1% -3.1% -1.9% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- 17. -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 VariaçãodaDemandaHoteleira(%) Variação do PIB Nacional (%) Elasticidade DemandaHospedagemx PIB Nacional (modelo empírico: HVS) 17 4. Drivers Da Indústria Hoteleira PIB
- 18. Queda de 60% do preço do petróleo a partir de 2014. 18 Fonte: G1 (16/01/2015) 5. Drivers Da Indústria Hoteleira Petróleo
- 19. 19 4. Drivers Da Indústria Hoteleira Dólar Fonte: economia.uol.com.br/cotacoes/cambio/ Aumento de 33,4% do faturamento dos Resorts 2013 2015 19 http://fohb.com.br/nova-edicao-do-hotelaria-em-numeros-2015/
- 20. Evolução do Câmbio X Ocupação dos Resorts no Brasil 20 4. Drivers Da Indústria Hoteleira Dólar Evolução do Câmbio (R$/US$) X Ocupação dos Cruzeiros no Brasil
- 21. 21 5. Drivers Da Indústria Hoteleira Dólar Gastos de brasileiros no exterior despencam no 1° semestre 2015 21 Gastos de turistas brasileiros no Exterior x Gastos de turistas estrangeiros no Brasil
- 22. PLANO DE FUNDO Fonte de Recursos para Empreendimentos Hoteleiros no Brasil • Capital Próprio • Empréstimo BNDES • Fundos de Investimento - Fundos de desenvolvimento - Fundos de Renda • Incorporação Imobiliária = Condo Hotéis (80%) 22 4. Drivers Da Indústria Hoteleira CVM
- 23. 1° Momento: Incorporação Imobiliária • Players: - Incorporadora imobiliária - Operadora Hoteleira - Corretor Imobiliário • Objetivo: o resultado da incorporação 2° Momento: Negócio Hoteleiro • Players: - Operadora Hoteleira - Investidores - Hotel Asset Manager • Objetivo: o resultado da operação hoteleira Condo Hotel como subproduto da Incorporação Imobiliária Os Dois Momentos do Negócio 23 4. Drivers Da Indústria Hoteleira CVM
- 24. Deliberação CVM 734 (17/Março/2015) • Condo Hotéis são considerados Contratos de Investimento Coletivos (CICs) e portanto sujeitos à supervisão e controle da CVM; • Cada Condo Hotel, antes de ser lançado, deve ser antes submetido à CVM (solicitando a dispensa de registro); • Incorporador Imobiliário e Operadora Hoteleira são considerados co-ofertantes, sendo ambos responsáveis por esse produto de investimento (e sua perspectiva de rentabilidade). • No momento de lançamento os ofertantes devem disponibilizar aos potenciais investidores: 24 4. Drivers Da Indústria Hoteleira CVM - O estudo de viabilidade do empreendimento, elaborado por consultor independente, com as projeções de rentabilidade previstas para o empreendimento. - A descrição completa dos fatores de risco que podem afetar a rentabilidade do empreendimento. - O conjunto completo dos contratos com a operadora hoteleira e com a empresa de “hotel asset management”, incluindo as respectivas remunerações.
- 25. Novas Perspectivas Novos parâmetros para a Estruturação de Negócios Hoteleiros CVM Qualificação da Demanda Maior Ênfase no Produto Hoteleiro Novos Hotéis Fundos de Investimento em Hotéis Reposicionamento de Produtos Hoteleiros Operações Financeiras com Hotéis Financiamentos para Hotéis ações debênturesCRIs 25 4. Drivers Da Indústria Hoteleira CVM
- 26. Pós Regulamentação Situação Atual 26 4. Drivers Da Indústria Hoteleira CVM
- 27. 27 1. São Paulo (Econômico) 5. Perspectivas dos Principais Mercados 2. Santos (Midscale)
- 28. 28 3. RJ Zona Sul ( Budgets) 4. RJ Zona Sul (Midscale) 5. Perspectivas dos Principais Mercados
- 29. 29 5. Barra da Tijuca (Upper-Midscale) 5. Perspectivas dos Principais Mercados
- 30. 30 7. São Carlos (Geral) 5. Perspectivas dos Principais Mercados 6. Resende (Geral)
- 31. 1. Prepara-se para uma crise prolongada – estratégia: corte de custos. 2. Alertar os investidores para uma perspectiva de um período longo de baixa rentabilidade. 3. Ativos hoteleiros ficaram menos arriscados depois da CVM. – Quando a economia voltar a crescer a valorização é certa. 4. Trabalhar em estratégias de desenvolvimento focadas na criação de valor. 6. Recomendações 31
- 32. Fundo Maxinvest Hotel Asset Management Consultoria Hoteleira 47% 42% 60% Proprietário Negociar e CobrarInformar Monitorar e Acompanhar Operadora Hotel A HotelInvest 32