TCRM数据深入分析与安全管理指南

# TCRM数据深入分析与安全管理指南 ## 1. TCRM透镜的数据探索 ### 1.1 透镜数据探索的思考 在使用透镜深入挖掘数据时，我们可以思考一些问题，例如仅通过点击操作而非代码操作会遇到哪些限制；是否有不确定如何使用或认为在现实世界中用处不大的图表类型；在透镜中能否创建出外观和感觉恰到好处的图表，定制化是否受限。 ### 1.2 表格模式分析数据 #### 1.2.1 值表 值表用于查看记录值。操作步骤如下： 1. 打开“My First Lens”并切换到表格模式 - 值表，透镜将变为表格视图。 2. 创建新表格视图： - 选择“Clone in New Tab”并保存为“My First Table View”。 - 按“Stage = Closed Won”过滤数据。 - 按“Close Date = 1/1/2025 – 30/6/2025”过滤数据。 - 将“Query Limit”更改为1,000。 - 按需编辑列。 - 选择“Formatting”选项卡并选择新的表格主题。 - 更改表格间距，在“Column Width”下选择“Fit To Widget”。 - 修改表头细节。 - 添加表格背景颜色。 - 移除行索引列。 - 点击“Column”选项卡并为度量列添加条件格式。 - 尝试“Column”选项卡下的其他设置。 - 保存透镜。 值表对于为仪表板准备表格或逐行深入分析数据非常有用，还可以使用带有Σ符号的摘要按钮添加小计和总计。 #### 1.2.2 比较表 比较表是分析数据最强大的声明式工具之一，列编辑器可执行以下任务： - 添加计算和过滤器到表格。 - 跨列和行执行算术运算。 - 通过操作字符串值创建标签。 - 并排查看度量。 - 连接维度值。 - 创建简单的桶。 - 添加图像URL。 创建第一个比较表的步骤如下： 1. 打开“My First Lens”。 2. 在新标签中克隆“My First Lens”并保存为“My First Compare Table”。 3. 切换到比较表模式。 4. 添加“Count of Rows”作为第二列/度量。 进行列编辑的步骤： 1. 将列A重命名为“Sum of Deals”，格式设置为货币并点击“Apply”。 2. 点击“Edit right column”编辑列B。 3. 将列B重命名为“Deal Count”并点击“Apply”。 4. 点击“+”创建列C。 5. 将列C重命名为“Cumulative Deal Sum”。 6. 添加标准函数计算累计总和并格式化为货币。 7. 点击“Close”和“Save”。 后续操作： 1. 点击“Add column”创建列D并命名为“Ranking”。 2. 使用“Rank Within Group”函数按“Sum of Deals”降序排名。 3. 添加第五列并命名为“Share of Total”。 4. 使用“Percentage of Group”函数计算每个代表的总份额。 5. 点击“Apply”，然后“Close”，最后“Save”。 计算每个代表的交易赢率： 1. 基于行数添加第六列，命名为“Won”。 2. 为该列添加过滤器“Won = True”。 3. 添加最后一列并重命名为“Win Rate”。 4. 添加计算赢率的简单公式`trunc (F/B,2)`。 5. 将格式设置为百分比。 6. 点击“Apply”然后“Close”。 7. 按“Win Rate”降序排序。 8. 点击“Save”。 创建显示交易总和和赢率的组合图表： 克隆图表到新标签并保存为“Win Rate and Sum of Deals by Sales Rep”。 #### 1.2.3 数据透视表 数据透视表是一种交互式汇总数据和详细分析数值数据的方法，其用途包括： - 对数值数据进行小计和聚合，按类别和子类别汇总数据。 - 展开和折叠不同级别的数据以关注结果并深入细节。 - 将行移动到列或列移动到行以查看不同的数据汇总。 - 过滤、排序、分组和有条件地格式化最有用和相关的数据子集。 操作步骤：打开“My First Lens”并创建按行业进行第二次分组的数据透视表，过滤结果后可查看效果。 ### 1.3 查询模式 查询模式是TRCM透镜中基于代码的强大分析工具，使用Salesforce Advanced Query Language (SAQL) 查询数据。关于SAQL的详细信息可参考：https://developer.salesforce.com/