Atrakcyjność Inwestycyjna Europy 2014 - raport EY
0 likes6,162 views
Już od 12 lat firma doradcza EY publikuje raporty z cyklu Atrakcyjność Inwestycyjna Europy. Publikacja składa się z 2 części. Pierwsza to podsumowanie aktywności w zakresie Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych za okres poprzedniego roku. Druga natomiast to badanie percepcji inwestorów, którzy pytani są o to jak postrzegają atrakcyjność poszczególnych regionów świata i europejskich krajów.
Atrakcyjność Inwestycyjna Europy 2014 - raport EY
- 1. Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2014 Jacek Kędzior Partner Zarządzający EY Polska Warszawa, 27 maja 2014 @EY_Poland #AIE
- 2. 2 Metodologia raport przygotowany już po raz 12. przez firmę doradczą EY Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Składa się z 2 części Danych gromadzonych w ramach EY European Investment Monitor o inwestycjach w Europie w roku 2013 (z wyłączeniem inwestycji portfelowych oraz fuzji i przejęć) Badania postrzegania przez inwestorów poszczególnych krajów Europy oraz regionów świata Badanie ankietowe miało miejsce na przełomie stycznia i lutego 2014 Na pytania ankieterów odpowiedziało 808 respondentów – decydentów odpowiedzialnych za inwestycje ze wszystkich kontynentów
- 3. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (BIZ) w Europie w roku 2013
- 4. 4 BIZ w Europie Najwięcej projektów od początku badania AIE! Liczba Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ) w Europie Źródło: EY European Investment Monitor 2014 Wzrost łącznej liczby projektów o 4,2% i ich wartości aż o 25% do 223 mld Euro Na całym świecie wartość BIZ wyniosła w 2013 roku 1,13 biliona Euro – wzrost o 11% w porównaniu do roku 2012 3 721 3 303 3 757 3 906 3 797 3 955 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- 5. 5 Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Europie – źródła USA Europa Japonia 54% 26% 7,9% BRICs Źródło: EY European Investment Monitor 2014
- 6. 6 BIZ w Europie Mniej miejsc pracy dzięki BIZ – po raz pierwszy od 4 lat Spadek liczby tworzonych miejsc pracy dzięki BIZ o 2% Liczba miejsc pracy generowanych przez BIZ w Europie Źródło: EY European Investment Monitor 2014 149 626 125 194 137 357 157 824 170 434 166 343 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- 7. 7 BIZ w Europie IT, farmaceutyka i badania naukowe w centrum uwagi Liczba projektów Liczba miejsc pracy Miejsce Sektory – TOP 10 2013 Zmiana Udział (%) 2013 Zmiana (%) 1 Software 509 +27% 13% 12 906 +86% 2 Business Services 483 -31% 12% 12 907 -34% 3 Maszyny i zaopatrzenie 309 +8% 8% 8 315 -43% 4 Motoryzacja 244 -10% 6% 47 962 -1% 5 Inne usługi transportowe 200 -1% 5% 7 078 +75% 6 Chemia 167 -4% 4% 4 399 -17% 7 Elektronika 165 -2% 4% 3 842 -47% 8 Żywność 159 +7% 4% 4 377 -32% 9 Pośrednictwo finansowe 156 +8% 4% 4 611 +34% 10 Produkty farmaceutyczne 141 +58% 4% 2 557 -30% 15 Badania naukowe 88 +96% 2% b.d. b.d. Źródło: EY European Investment Monitor 2014
- 8. 8 BIZ w Europie Liczba projektów BIZ w poszczególnych krajach Kraj 2013 2012 Zmiana Udział (2013) 1 Wielka Brytania 799 697 +15% 20% 2 Niemcy 701 624 +12% 18% 3 Francja 514 471 +9% 13% 4 Hiszpania 221 274 -19% 6% 5 Belgia 175 169 +4% 4% 6 Holandia 161 161 - 4% 7 Rosja 114 128 -11% 3% 8 Irlandia 111 123 -10% 3% 9 Finlandia 108 75 +44% 3% 10 Polska 107 148 -28% 3% 11 Turcja 98 95 +3% 2% 12 Szwajcaria 76 61 +25% 2% 13 Serbia 63 78 -19% 2% 14 Czechy 60 64 -6% 2% 15 Dania 58 60 +2% 1% Pozostałe 589 572 +3% 15% 3 955 3 797 +4% 100% Kraje Europy Środkowo–Wschodniej Źródło: EY European Investment Monitor 2014
- 9. 9 BIZ w Europie Liczba miejsc pracy stworzonych dzięki BIZ w Europie Kraj 2013 2012 Zmiana Udział (2013) 1 Wielka Brytania 27 923 30 311 -8% 17% 2 Francja 14 122 10 542 +34% 8% 3 Polska 13 862 13 111 +6% 8% 4 Rosja 13 621 13 356 +2% 8% 5 Serbia 12 179 10 302 +18% 7% 6 Hiszpania 11 118 10 114 +10% 7% 7 Niemcy 10 350 12 508 -17% 6% 8 Turcja 8 776 10 146 -14% 5% 9 Irlandia 6 895 8 898 -23% 4% 10 Rumunia 6 157 7 114 -13% 4% 11 Czechy 5 609 5 508 +2% 3% 12 Bułgaria 5 505 4 379 +26% 3% 13 Węgry 3 879 3 941 -2% 2% 14 Belgia 3 536 2 939 +20% 2% 15 Słowacja 3 493 6 299 -45% 2% Pozostałe 19 288 20 966 -8% 12% 166 343 170 434 -2% 100% Kraje Europy Środkowo-Wschodniej Źródło: EY European Investment Monitor 2014
- 10. 10 BIZ w Europie Które kraje przyciągają projekty dające średnio najwięcej miejsc pracy? Kraje Europy Środkowo–Wschodniej Kraj Liczba miejsc pracy 2013 Liczba projektów 2013 Zatrudnieni/projekt 1 Serbia 12 179 63 193,3 2 Polska 13 862 107 129,6 3 Rosja 13 621 114 119,5 4 Czechy 5 609 60 93,5 5 Turcja 8 776 98 89,6 6 Irlandia 6 895 111 62,1 7 Hiszpania 11 118 221 50,3 8 Wielka Brytania 27 923 799 34,9 9 Francja 14 122 514 27,5 10 Belgia 3 536 175 20,2 11 Niemcy 10 350 701 14,8 Średnia 166 343 3 955 42,1 Źródło: EY European Investment Monitor 2014
- 11. 11 BIZ w Europie Coraz mniejsze różnice między Zachodem i Wschodem W kategorii tworzonych miejsc pracy Europa Środkowo–Wschodnia zrównała się z Zachodnią w 2012 roku. Tak pozostało w roku 2013 Europa Środkowo–Wschodnia vs Europa Zachodnia – % liczby miejsc pracy stworzonych dzięki BIZ 49,5% 50,5% 30% 40% 50% 60% 2009 2010 2011 2012 2013 CEE WE Źródło: EY European Investment Monitor 2014
- 12. 12 Wciąż „naj inwestycyjny” BIZ w Europie Polska nadal dominuje w Europie Środkowo-Wschodniej Polska, w porównaniu do roku 2012, wyprzedza Rosję w kategorii liczby miejsc pracy utworzonych dzięki BIZ Bardzo ciekawy przypadek Serbii – geograficzna bliskość UE połączona ze wszystkimi korzyściami bycia poza Unią Serbia i Polska przyciągają najbardziej pracochłonne inwestycje w Europie – zajęliśmy 2. miejsce w kategorii liczby miejsc pracy na projekt (129,6 – o 30 więcej niż w roku 2012). W Serbii były to 193,3 miejsca Kraj 2012 2013 Zmiana Udział (2013) 1 Polska 13 111 13 862 +6% 8% 2 Rosja 13 356 13 621 +2% 8% 3 Serbia 10 302 12 179 +18% 7% 4 Turcja 10 146 8 776 -14% 5% 5 Rumunia 7 114 6 157 -13.0% 4% Kraj 2012 2013 Zmiana Udział (2012) 1 Rosja 128 114 -11% 3% 2 Polska 148 107 -28% 3% 3 Turcja 95 98 +3% 2% 4 Serbia 78 63 -19% 2% 5 Czechy 64 60 -6% 2% Liczba projektów BIZ w poszczególnych krajach CEE Liczba miejsc pracy powstałych dzięki BIZ w poszczególnych krajach CEE Źródło: EY European Investment Monitor 2014
- 13. 13 BIZ w Europie Co wyróżnia Polskę? Najwięcej inwestycji z zakresu badań i rozwoju w Europie Środkowo–Wschodniej w 2013 roku trafiło do Polski! Ponadto 56 ze 107 projektów BIZ (52%) w Polsce były to projekty przemysłowe. 17% stanowiły inwestycje w sektorze sprzedaży i marketingu. Najwięcej miejsc pracy stworzono w sektorze logistycznym – ponad 7500 Kraj Liczba projektów B+R Zatrudnienie Polska 12 473 Rumunia 8 165 Czechy 7 195 Litwa 7 515 Turcja 6 2100 Rosja 4 455 Słowacja 4 240 Łotwa 4 180 Bułgaria 4 90 Estonia 3 45 Ukraina 2 N/A Węgry 2 N/A Białoruś 1 100 Słowenia 1 5 Razem 65 4563
- 14. Postrzeganie Europy przez inwestorów
- 15. 15 Europa oczami inwestorów Światowy ranking atrakcyjności – Chiny już nie są liderem Europa Zachodnia najbardziej atrakcyjnym kierunkiem inwestycyjnym Chiny po raz pierwszy od 2009 roku spadają na 2. miejsce Spadek notowań Rosji może być większy w roku 2015 w związku z kryzysem ukraińskim Najatrakcyjniejsze regiony do rozpoczęcia działalności gospodarczej (należało wymienić 3) oczami inwestorów z całego świata: Chiny Europa Zachodnia Ameryka Północna Europa Ś-W Brazylia Rosja Indie 1 p.p. 8 p.p. 2 p.p. 1 p.p. 1 p.p. 2 p.p. 13 p.p.13% 17% 19% 29% 31% 44% 45% Źródło: EY European attractiveness survey 2014, badanie opinii 808 inwestorów
- 16. 16 Europa oczami inwestorów Najatrakcyjniejsze kraje Europy (percepcja) Polska zachowuje dominującą pozycję i 20 p.p. przewagi nad drugimi Czechami. Awanse Turcji i Łotwy Polska i Niemcy centralnym magnesem inwestycyjnym Europy Najatrakcyjniejsze kierunki inwestycji w Europie Zachodniej to: Najatrakcyjniejsze kierunki inwestycji w Europie Środkowo–Wschodniej to: 2% 2% 2% 3% 11% 22% 40% Niemcy UK Francja Holandia Dania Hiszpania Irlandia 3% 6% 7% 8% 9% 11% 31% Polska Czechy Rumunia Węgry Ukraina Turcja Łotwa Źródło: EY European attractiveness survey 2014, badanie opinii 808 inwestorów
- 17. 17 Europa oczami inwestorów Droga do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Działania, które powinna podjąć Unia Europejska w celu poprawy atrakcyjności inwestycyjnej Europy 21% 22% 26% 29% 34% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Skuteczniejsza promocja Europejskiej wizji prowadzenia biznesu Więcej władzy dla poszczególnych krajów UE Coraz większa integracja na poziomie politycznym Stworzenie wspólnego rynku (również dla usług) i zwiększenie konkurencji Dalsza integracja gospodarcza Deregulacja Inwestorzy chcą deregulacji i dalszej integracji gospodarczej. Pytanie brzmi czy te postulaty mogą iść w parze? Źródło: EY European attractiveness survey 2014, badanie opinii 808 inwestorów
- 18. 18 Europa oczami inwestorów Droga do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Europa musi postawić na innowacyjność. Tego oczekuje od niej świat i to doceniają inwestorzy. Inwestycje w R&D wzrosły o 96% rok do roku! Główne obszary, które należy zreformować, żeby Europa stała się liderem innowacyjności 17% 18% 18% 20% 20% 30% 31% Obniżenie podatków Wspieranie rozwoju sektora MŚP Zwiększenie bodźców podatkowych dla innowacyjnych przedsiębiorstw Reforma prawa pracy Rozwój kultury innowacyjności i kreatywności Poprawa poziomu edukacji i szkolenia w zakresie nowych technologii Redukcja biurokracji Źródło: EY European attractiveness survey 2014, badanie opinii 808 inwestorów
- 19. 19 Europa oczami inwestorów Przyszłość to B+R i przemysł Również w Polsce działalność B+R to priorytet z punktu widzenia wydatkowania funduszy UE na lata 2014-2020 W których obszarach biznesu w Europie pojawi się najwięcej Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych w przyszłości? 4% 10% 11% 12% 15% 45% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Funkcje wsparcia biznesu Centra logistyczne Centrale Sprzedaż i marketing Przemysł Badania i Rozwój Źródło: EY European attractiveness survey 2014, badanie opinii 808 inwestorów
- 20. Podsumowanie
- 21. 21 Europa w raporcie #AIE Europa Zachodnia wraca do łask inwestorów, ale ma swoje problemy Rekordowa w historii badania liczba projektów BIZ w Europie. Jednak mimo to zatrudnienie dzięki BIZ zmniejszyło się po raz pierwszy od 4 lat W postrzeganiu inwestorów Europa Zachodnia jest bardziej atrakcyjna niż Chiny. Rośnie też atrakcyjność Europy Środkowo-Wschodniej Inwestorzy wskazują drogę do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Europy. Wiedzie ona przez deregulację, a redukcja biurokracji jest kluczowym warunkiem budowania innowacyjności
- 22. 22 Polska w raporcie #AIE Dominująca pozycja w regionie Europy Środkowo–Wschodniej 1. miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej i 3. na kontynencie ogółem pod względem liczby miejsc pracy stworzonych dzięki BIZ w roku 2013 1. miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej – najbardziej atrakcyjny kraj w regionie od wielu lat. O 20 p.p. przed drugimi Czechami 1. miejsce w Europie Środkowo–Wschodniej pod względem liczby projektów B+R