АКИТ, ЦСИ ENTER, GFK: Рынок e-commerce в России по итогам 1 полугодия 2014 года

АКИТ, ЦСИ ENTER, GFK: Рынок e-commerce в России по итогам 1 полугодия 2014 года

• 1.
  Рынок e-commerce Итогипервого полугодия 2014 1 Аналитика подготовлена при поддержке GFK и ЦСИ Enter. Москва 2014
• 2.
  Содержание 2 Данныедля презентации: аналитика АКИТ, GFK, ЦСИ Enter, открытые источники: Росстат, ФОМ, Consumer Barometer, Hermes, Data Insight, yandex.ru, mail.ru. 1.Ритейл в России 2.Интернет пользователи в России 3.E-commerce в России 4.Онлайн торговля электроники и бытовой техники
• 3.
  Темпы роста ритейла(оффлайни онлайн) в России 3 12% 10,7% 225 280 363 95 125 181 2011 2012 2013 Объем онлайн продаж в России в млрд. руб. материальные товары нематериальные товары 26,5% 34% 10% 9,991 11,425 12,554 ~13,8 9,113 9,97 11,132 ~12,2 2011 2012 2013 2014 Объем оффлайни онлайн ритейла в России в трлн. руб. non-food ритейл food ритейл
• 4.
  Темпы роста ритейла(оффлайни онлайн) в России 4 9,806 10,934 11,930 1п. 2012 1п. 2013 1п. 2014 Объем оффлайни онлайн ритейла в России в первых полугодиях в трлн. руб. 11,5% 9,1% В e-commerce АКИТ прогнозирует рост объема продаж на 30% в 2014 году. Прогнозируемый объем продаж более 700млрд. руб.
• 5.
  Доля e-commerce вмире 5 Доляe-commerce в ритейле страны (2013), % Темп роста e-commerce 2012-2016 (CAGR), % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% США 264 МЛРД $ ГЕРМАНИЯ 52 МЛРД $ БРАЗИЛИЯ 12 МЛРД $ РОССИЯ 17 МЛРД $ КИТАЙ 193 МЛРД $ Размер круга соответствует объему e-commerce в данном регионе в 2013г. (млрд $) Россия имеет потенциал пятикратногороста в e- commerce до уровня развитых стран.
• 6.
  Пользователи интернетав России 6 За год (1п. 2014 к 1.п 2013) число пользователей увеличилось на 5 млн. человек (7,7%) Россия –рынок №1 по количеству пользователей интернетом Всего 70,7млн. человек пользуются интернетом 35 млн. делают покупки в интернете 50% пользователей совершают покупки, в Евросоюзе –60%, в США –более 70%, в Великобритании –более 80%
• 7.
  Пользователи интернетав России 7 4% 9% 11% 14% 14% 19% 29% ДФО УФО СЗФО ЮФО+СКФО СФО ПФО ЦФО 20,3 млн. чел. 13,6 млн. чел. 10,1 млн. чел. 10 млн. чел. 7,5 млн. чел. 6,2 млн. чел. 3млн. чел. Темп роста интернет пользователей и покупателей в регионах 1п. 2014 к 1п. 2013 +9,5% +4,5% +2,4% +6,2% +11,8% +8,1% +6,8% +19,0% +13,0% +24,0% +24,0% +23,0% +19,0% +32,0% ДФО УФО СЗФО ЮФО+СКФО СФО ПФО ЦФО Покупатели в интернете Интернет пользователи Количество интернет пользователей по регионам
• 8.
  Роль информационных посредникови торговых площадок при поиске товаров 8 18 2,5 Млн. посетителей в месяц Роль торговых площадок в выборе товара market.yandex.ru torg.mail.ru 60% всех покупателей в интернете (30% всех пользователей) в России ежемесячнопосещают сайты торговых площадок По данным на сентябрь 2014 •По состоянию на сентябрь 2014 на площадке Яндекс.Маркет размещено 67652796предложений от15995магазинов. •Ежемесячно более18 000 000 человек по всей Россиивыбирают товары имагазины наЯндекс.Маркет (более половины от всех интернет-покупателей). •Яндекс и его сервисы формируют для некоторых интернет- магазинов до 80% трафика покупателей
• 9.
  Покупки в интернетев России 9 38% 14% 10% 7% 4% 3% 24% Доля товарных категорий в объеме продаж e-commerce за 2013 год Электроника и техника Одежда и обувь Автозапчасти Товары для дома и мебель Товары для детей Косметика и парфюмерия Прочее (в том числе non-food) $1 847 $1 789 $1 251 $828 США Великобритания Евросоюз Россия Среднегодовые затраты одного интернет- покупателя 82$ 75$ 99$ 119$ Средний чек
• 10.
  Cпособы доставки иоплаты товаров в интернет торговле 10 46% 33% 11% 8% 2% Способы доставки Курьерская доставка Почта России ПВЗ Получение в магазине Другое 69% 14% 5% 10% 2% Способы оплаты Наличные Карта ЭПС Оффлайн предоплата Прочее Данные 2013 года
• 11.
  Топ 10 интернетмагазинов Рунета 11 В Рунете 40 000 магазинов, 5% которых обслуживают 90%всего объема заказов. Ulmart.ru Svyaznoy.ru + Enter.ru Otto Group Wildberries Citilink.ru Exist.ru Ozon.ru Lamoda.ru Kupivip Group Mvideo.ru
• 12.
  Объем продаж вкатегории электроника и бытовая техника в e-commerce 12 61,294 96,733 136,689 ~185 2011 2012 2013 2014 +41% +58% млрд. руб. +35% 51,468 67,929 1п. 1п. 2п. 2п.
• 13.
  Электроника и бытоваятехникав e-commerce 13 11% 12% 13% 1п. 2013 2п. 2013 1п. 2014 Доля e-commerce в ритейле в категории электроника и бытовая техника. Разбивка по полугодиям.
• 14.
  Электроника и бытоваятехникав e-commerce 14 16% 35% 7% 22% 3% 17% Наиболее популярные категории товаров в e-commerce в сегменте электроника и бытовая техника. % от объема продаж Телефоны и смартфоны Компьютеры и ноутбуки Мелкая бытовая техника Крупная бытовая техника Фотоаппаратура Потребительская электроника 18,8% 3,2% 18,4% 33,4% -12,5% 39,0% 16,5% Все категории Рост товарных категорий в 1 п. 2014 года
• 15.
  Электроника и бытоваятехникав e-commerce,объем и рост по округам 15 5,2 5 11 10,8 10 9,4 17 16,8 11,3 11,3 11,9 11,9 33,8 34,8 1п. 2013 1п. 2014 Оффлайни онлайн ритейл ЦФО СЗФО ЮФО+СКФО ПФО УФО СФО ДФО 2 1,2 3,5 5,5 6,6 6,9 9,7 12,1 6,1 6,5 19,9 18,8 52,2 49 1п. 2013 1п. 2014 Онлайн -3,3% -1,7% -5,9% -1,4% 0,1% 0% 2,7% -21,2% 80,9% 20,5% 45% 25,5% 9,9% 9,4% Рост продаж за первое полугодие 2014 Онлайн Весь Ритейл ЦФО СЗФО ЮФО+СКФО ПФО УФО СФО ДФО