RetailZoom Newsletter Nr. 10, martie 2018

RetailZoom Newsletter Nr. 10, martie 2018

• 1.
  Martie 2018 www.retailzoom.ro
• 2.
  Prima constatare carem-a frapat în timp ce analizam datele pentru acest material a fost că magazinele mari recuperează teren. Este o tendință pe care am remar- cat-o, slab, încă la jumătatea anului trecut și care, iată, este confirmată acum de datele la nivel de an. Impresia a fost întărită atunci când ne-am uitat la peformanțele acestor magazine pe univers comparabil. Aici surpriza a fost și mai mare: avansul vânzărilor în hypermarketuri este mai mare decât al celui din supermarketuri, acest „mai mare” depășind în mod frecvent zece procente mai ales în volum! Nu se pune problema ca supermarke- turile să-și încetinească ritmul de creștere. Nici pe departe. Este adevărat însă că rezultatul general al universului de proxi- mitate a fost ușor afectat negativ de consolidările din piață, dar, per total, toți operatorii de supermarketuri au marcat rezultate pozitive. Hypermarketurile recâștigă terenul pierdut! NB: universul de raportare RetailZoom cuprinde: CarrefourHypermarket,CarrefourMarket (incluzând Billa), Cora, drogeriemarkt,Inmedio, Mega Image, Metro, Penny Market, Profi, Shop&Go. Roxana Baciu Managing Director [email protected] Ce s-a întâmplat, însă, a fost că supermarketurile mai vechi de doi ani au pierdut teren, câteodată chiar semnificativ, semn că fenomenul de canibalizare, chiar în interiorul aceluiași retailer, este destul de prezent. Ca și concluzie, 2017 a fost un an foarte bun, iar motivul principal a fost, fără îndoială, creșterea consumului, evidentă în evoluțiile de volum. Nici inflația în categorii nu a avut un impact semnificativ, astfel încât să spunem că a influențat evoluțiile valorice. Ba dimpotrivă, venim chiar dintr-o ușoară deflație la începutul anului trecut, pentru a ajunge la un 4% la începutul lui 2018. Mai multe detalii va invit să descoperiți în continuare. Lectură plăcută!
• 3.
  3 nicio diferență semnificativă fațăde 2016 *Like for Like = ianuarie 2016 **cosmetice și îngrijirea casei ***textile, IT&C, bazar, electrice & electrocasnice, papetărie etc. Evoluția marilor categorii în valoare absolută Ponderea în total FMCG RetailZoom newsletter 10, martie 2018 4% 4% 3% 8% 7% 8% 13% 10% 17% 15% 0% 5% 10% 15% 20% NON FOOD*** TOBACCO DRUG** FOOD Universul RZ 2017 L4L 2016* 70%11% 9% 10% Food Drug Tobacco Non Food 3% 8% 8% 3% 10% 6% 3% 8% 7% 14% 21% 20% 6% 12% 9% 10% 17% 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% DRUG FOOD SUPERMARKET DRUG FOOD HYPERMARKET DRUG FOOD TOTAL RZ Valoare, 2017 vs 2016 2017 Like for like 2016 -1% 2% 2% 4% 6% 4% 1% 3% 3% 10% 15% 15% 6% 8% 6% 8% 12% 11% -5% 0% 5% 10% 15% 20% DRUG FOOD SUPERMARKET DRUG FOOD HYPERMARKET DRUG FOOD TOTAL RZ Volum bucăți, 2017 vs 2016 2017 Like for Like 2016
• 4.
  17% 2% 14% 15% 15% 16% 17% 17% 17% 18% 18% 20% 21% 22% 10% 8% 11% 14% 16% -10% 0% 10%20% 30% Food Alimente bebe Alimente congelate Bauturi non-alcoolice Bacanie Snackuri dulci Lactate Cofetarie Patiserie Snackuri sarate Bauturi alcoolice Alimente proaspete Hrana animale Carne Drug Ingrijirea casei Cosmetice Ingrijire bebe Grand Total TOTAL RZ HYPER SUPER 4 Proximitatea, în ușoară scădere pe univers comparabil RetailZoom newsletter 10, martie 2018 Graficul alăturat prezintă evoluția unor grupe mari de produse, în valoare, în întreg universul monitorizat de RetailZoom. În mod evident evoluția mai bună a super- marketurilor este susținută de expansiune, dar sunt de remarcat și cifrele foarte bune înregistrate de magazinele mari. Anul 2017 este primul în care formatele mari sunt pe un plus consistent la toate categoriile de produse. Avândîn vedere că, în cazul lor, numărul de magazine noi este mult mai redus, putem vorbi de o creștere organică a vânzărilor în aceste spații, susținută de creșterea consumului, o oarecare majorare a prețurilor și, probabil, de o pondere mai mare a achizițiilor de produse mai scumpe. Excepția o reprezintă alimentele pentru bebeluși cu scăderi pe cereale, juices și formulă de lapte, segmente care reprezintă 83% din categorie. Dacă ne uităm la performanțele magazi- nelor mai vechi de un an (like for like 2016), observăm că și aici cifrele susțin creșterea vânzărilor în hypermarketuri.Avansul valoric este mai mare în formatele mari decât în supermaketuri pentru majoritatea grupelor importante de produse: băcănie, lactate, carne, băuturi. Magazinele de format redus își mențin avansul în ceea ce privește alimentele proaspete și patiseria. O tendință de recul pentru formatele de proximitate am observatatunci când am analizatperformanța magazinelor mai vechi de doi ani. În această situație, supermarke- turile sunt pe minus valoricfără excepție, ceea ce indică un grad de canibalizare chiar în interiorulaceleiași rețele. Pe de altă parte, hypermarketurile au creșteri confortabile și în spațiile mai vechi de doi ani, cel mai mare avans fiind consemnat de băuturile alcoolice, 13%. În cazul supermarketurilor mai vechi de doi ani, scăderi valoricesemnificative au loc la alimentele pentru bebeluși, -15%, și la produsele de îngrijire a locuinței, -8%.
• 5.
  5 Alimentele: 17% valoricper total și 8% pe L4L RetailZoom newsletter 10, martie 2018 2% 2% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 13% 13% 14% 14% 16% 16% 16% 19% 20% 20% 27% 28% 32% 32% 0% 10% 20% 30% 40% Unt Cafea Smantana Ciocolata tablete Iaurt Branzeturi ambalate Racoritoare carbonatate Alune&Seminte Bere Oua ambalate Apa mineral Ulei Biscuiti Mezeluri vrac Lapte Praline Cereale & Muesli Inghetata Legume proaspete Racoritoare necarbonatate Mezeluri ambalate Pate Vinuri Carne proaspata vrac Whiskey Hrana caini Chips Peste & fructe de mare… Paine ambalata Zahar Carne proaspata ambalata Brandy Fructe proaspete Vodka Volum Valoare Crizele de anul trecut de la unt și ouă, reale sau nu, se remarcă de departe în prețurile medii ale acestor categorii. Unei majorări de doar 2% a volumului la unt îi corespunde o creștere cu 30% a valorii,anul trecut față de cel precedent. În 2016, prețul mediu per SKU la unt a fost de 4,9 lei, pentru ca, în 2017, acesta să ajungă la 6,2 lei. Pâinea proaspătă ambalată în magazin a avut o evoluție valorică flat, chiar cu ușoare scăderi în supermarketuri, dar cu scăderi valoriceevidente pe L4L. A compensat, însă, pâinea ambalată, cu o creștere valorică de 28% în formatul de proximitate per total univers și de 14% pe L4L. În formatele mari creșterea a fost de 13% per total și 9% like for like. Ciocolata tablete crește semnificativ în formatul de proximitate, 15%, dar scade valoricîn hypermarketuri. Pe volum, scăderea acestei categorii în formatele mari este de 8%. Există câteva categorii cu creșteri valorice de peste 20% în formatul de supermarketuri, precum fructele și legumele proaspete, înghețata, laptele, apa minerală, alunele și semințele, vodka sau mezelurile. Carnea proaspătăambalată marchează un avans valoricde 47% în supermarketuri și de doar 8% în hyper, în paralel cu volumele: 37% în super și 13% în hyper. În ceea ce privește evoluțiaîn magazinele mai vechi de doi ani, per total valoarea vân- zărilor de alimente a scăzut cu două procente, spre deosebire de un +9% în hypermarketuri. Diminuarea valorii a venit din categorii pre- cum berea (-3%), biscuiții (-4%), pâinea amba- lată în magazin (-18%), cereale & muesli (-6%), ciocolată tablete (-7%), ulei (-13%). O mențiune specială trebuie trecută în dreptul băuturilor alcoolice – vinuri, vodka, whisky - cu creșteri consistente pe valoare și volum, per total univers și like for like.
• 6.
  6 Produsele de îngrijirepersonală au cel mai mare avans valoric RetailZoom newsletter 10, martie 2018 -2% 1% 1% 1% 2% 3% 3% 4% 5% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 9% 9% 9% 10% 10% 11% 11% 12% 12% 13% 16% 18% 19% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Servetele masa Inalbitori Creme corp Role bucatarie Detergent rufe Pasta de dinti Detergenti wc Sapun Insecticide Hair Styling Batiste hartie Periute dinti Prezervative Detergenti vase manuali Coloranti par Ororizante camera Absorbante Bureti / lavete Creme fata Detergenti universali Balsam par Sampon Hartie igienica Deodorante Gel de dus Pregatirea barbieritului Scutece Servetele baby Balsam rufe Curatarea fetei Volum Valoare În comparație cu alimentele, evoluțiile vânzărilor sunt ceva mai echilibrate pentru produsele de îngrijire personală și a locuinței. Valoarea totală a acestei categorii a crescut cu 10%. Dacă ne uităm pe canale, categoria a avansatvaloriccu 14% în supermarketuri, urmare a creșterii numărului de magazine, dar, pe like for like (magazine mai vechi de un an), avansul este de 3% pentru ambele formate. În hypermarketuri avem un plus valoricde șase procente per total univers. Cea mai importantă categorie din acest segment, detergenții de rufe, scad valoric în formatele mari, -1%, dar au un +9% în proximitate. Pe like for like este regres pe linie pentru detergenți, -3% în hyper și -4% în supermarketuri. Din punct de vedere al volumelor, hypermarketurile pierd 2% din vânzări, în timp ce, în supermarketuri, plusul de volume este de opt procente. Nu există categorii cu scăderi severe de volum. Dacă ar fi să menționăm ceva, ne-am putea referi la șervețelele de masă, cu un -2% per total. La capitolul plusuri de volum ar fi de evidențiat: deodorantele +11%, scutecele +13%, șamponul +10%, balsamul de rufe +18%, gelul de duș +12% sau produsele de îngrijire a feței +19%. Dar, ca și în cazul alimentelor, în cazul magazinelor mai vechi de doi ani situația se schimbă. Valoarea vânzărilor în aceste supermarketuri s-a diminuat cu 6%. Surpriza vine din partea magazinelor de format mare, unde avansul valoric pe spațiile mai vechi de doi ani este de 14%, ajungând la majorări de circa 30% în cazul unor produse precum cele de machiaj sau de îngrijire a feței.
• 7.
  7 ALIMENTE: Vânzările promoționalescad, dar produsele de rulaj rămân sub presiune RetailZoom newsletter 10, martie 2018 5% 14% 16% 17% 18% 20% 21% 24% 26% 26% 30% 31% 33% 34% 36% 37% 42% 43% 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Paine ambalata Apa minerala Alune&Seminte Lapte Racoritoare carbonatate Mezeluri vrac Vinuri Oua Ulei Branzeturi amabalate Racoritoare necarbonatate Mezeluri ambalate Bere Iaurt Carne proaspata vrac Cafea Fructe proaspete Zahar Legume proaspete Volum Valoare Ponderea promoțiilor, 2017 Per total, valoarea vânzărilor de alimente în promoție a fost de 17 procente în 2017, cu două puncte procentuale mai mică decât în 2016. Cu toate acestea, în categoriile de mare rulaj – mezelurile, berea, cafeaua, fructele și legumele proaspete, zahărul – peste o treime din valoare este adusă de promoții. O menține specială voi face pentru zahăr, unde nici mai mult nici mai puțin de 39% din valoareavânzărilor a fost în promoție, față de doar 18% cu un an înainte. Fără a cunoaște cauza acestui fenomen, pot spune doar că toți retailerii au intrat în acest joc. Laptele sau iaurtul sunt categorii unde ponderea promoțiilor a scăzut în 2017, la 16%, respectiv 30%, tot în valoare, față de 20%, respectiv 33% în 2016. Pe de altă parte, dacă ne uitam pe canale, hypermarketurile au exercitat o presiune promo extraordinară în categoria de iaurt, unde 40% din valoare a fost în promo în 2017, față de 44% cu un an înainte. În hypermarketuri, Iaurtul este categoria cu cea mai mare pondere a vânzărilor promo. Fenomenul nu este similar în supermarketuri, unde doar un sfert din valoareavânzărilor de iaurt a fost în promoție. Dacă privim un pic mai în amănunt la comportamentul promoționalîn hyper versus super, în general ponderea promoțiilor alimentare este ușor mai scăzut în magazinele mici, 23% față de 24% și în scădere cu 3 pp față de 2016 pentru ambele canale. Pe de altă parte, proximitatea dă tonul promoțiilor în câteva categorii importante, precum cafeaua (37% pondere promo în valoare), zahărul (42%), brânzeturile (25%) sau fructele și legumele proaspete (36%, 39%), unde ponderile vânzărilor în promoție sunt cu câteva puncte procentuale mai mari decât în magazinele mari.
• 8.
  8 COSMETICE și DETERGENȚI:Hypermarketurile temperează cel mai mult presiunea promo RetailZoom newsletter 10, martie 2018 Ponderea promoțiilor, 2017 17% 19% 23% 25% 28% 33% 34% 35% 36% 37% 37% 38% 40% 41% 42% 43% 43% 44% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Role bucatarie Inalbitori Sapun Servetele baby Hartie igienica Creme fata Detergenti universali Scutece Detergent vase manual Samapon Detergenti wc Balsam rufe Detergenti rufe Odorizante camera Deodorante Pasta de dinti Coloranti par Absorbante Gel de dus Volum Valoare Deși ponderea promoțiilor este mult mai mare în comparație cu alimentele, și în categoria produselor de îngrijire personală și a casei tendința este tot de reducere a vânzărilor în promoție. Pentru anul trecut, 33% din vânzările valorice ale acestui segment vin din promoții, față de 37% cu un an înainte. Cele patru puncte procentuale diferență se mențin și atunci când facem analiza pe canale. În hypermarketuri,36% din vânzările de cosmetice și detergenți au fost în promoție, iar în supermarketuriprocentul a fost de 30%. Pentru cea mai importantă categorie, detergenții de rufe, presiunea promo în valoare vine mai ales din hypermarketuri: 42%, față de 40% în supermarketuri. La fel și pentru deodorante, scutece, pastă de dinți, gel de duș sau creme de față. Ca paranteză, cred că este bine să ne amintim și de unde am plecat. Spre comparție, să rememorăm câteva cifre privind presiunea promo în 2016, în hypermarketuri: 52% pentru gel de duș, 48% pentru deodorante și pastă de dinți sau 47% pentru coloranții de păr. Evoluția vânzărilor în promoție a fost mult mai echilibrată în formatul de proximitate, unde diferențele de la un an la altul nu au fost atât de accentuate. Cele mai mari diferențe, șapte, respectiv șase puncte procentuale, au fost la pastă de dinți și detergenți universali. Există doar două categorii de produse unde ponderea promoțiilor s-a menținut de la un an la altul: hârtia igienică - 28% și cremele de față – 29%, dar doar în supermarketuri.
• 9.
  9 Câte ceva desprefructe și legume RetailZoom newsletter 10, martie 2018 LEGUME Ca și fructele, vânzările de legume au crescut cu 20% în valoare, per total univers, și cu 17% în volum. Pe univers comparabil (L4L 2016), avem +6% în valoare și +3% în volum. Pe canale, hypermarkturile au avansatcu 13% în valoare și 11% în volum, în timp ce formatul de proximitate a câștigat 25% valoricși 21% în volum. Pe univers compa- rabil, formatele mari obțin un +10% în volum și 9% în valoare, în timp ce, în cazul super- marketurilor, unui +3% valoricîi corespunde o scădere de 2% în volum. Un produs vedetă al categoriei de legume este salata. Sub toate formele și denumirile ei, salata proaspătă a avut un avans de 15% în volum și de 21% în valoare, în 2017 față de anul precedent. Cartofii, roșiile, ceapa, morcovii și varza sunt top cinci legume cu cele mai mari vânzări și reprezintă peste 70% din volumul categoriei. Fructele reprezintă trei sferturi din valoarea și volumul pieței de legume - fructe. Evoluția acestei piețe este constant ascendentă,fiind, de asemenea, și o categorie în care se remar- că apetitul cumpărătorilor pentru produse exotice. Fructe și legume precum avocado, mango, zucchini sau broccoli au intrat de mult în coșurile curente de cumpărături ale românilor. Pe univers comparabil – magazine mai vechi de un an – evoluția este pozitivă doar pe valoare, +4%. În volum, remarcăm o scădere de 3% pentru întreaga categorie. FRUCTE Hypermarketurile au avansatcel mai mult la capitolul valoare,marcând un plus de 25%. Volumul vânzărilor de fructe a avut însă o evoluție negativă, de -6%, ceea ce nu înseamnă neapărat că s-a cumpărat mai puțin și mai scump. Evoluția volum / valoare poate indica și o pondere mult mai mare a produselor ieftine în coșurile de cumpărături. Pe un univers comparabil de magazine, L4L 2016, plusurile de valoare sunt de 6% pe hypermarketuri și de 2% pe supermarketuri. În volum însă, ambele formate pierd 6%, respectiv 8% pentru proximitate. Primele cinci tipuri de fructe – banane, mere, portocale, pepene verde și lămâi – dețin 70% din volumul vânzărilor. Într-un top al celor mai bine vândute 20 de fructe, produsele cu cele mai mari creșteri de volum de la un an la altul sunt piersicile +48%, minolele +44%, strugurii +29%, pomelo +38% sau pepenele verde +27%. În egală măsură în acest top sunt și scăderi, precum la kiwi -35%, mere -5%, portocale -12%, clementine -17%. 20% 20% 20% 0% 5% 10% 15% 20% Legume Fructe Total Fructe Legume Valoare Volum
• 10.
  10 Ce s-a întâmplatcu prețurile? RetailZoom newsletter 10, martie 2018 creșterile de preț s-au situat între 5% și 9%. Cele mai mari creșteri de prețuri, alimentate de crizele din aceste categorii, au fost la unt și ouă vrac, de până la 40%. În ceea ce privește scăderea prețurilor la alimente, ar fi de remarcat zahărul, cu o deflație de 5%. Presiunea a fost mai temperată la produsele de îngrijire personală și a locuinței. În categoriile importante majorările de prețuri au mers până la 4%, la produse ca cele de îngrijire a feței sau a părului. Dacă ne uităm la produsele care au ținut inflația sub control, detergenții de rufe și de vase sau deodorantele au avut scăderi de până la 2%. Categoria cu cea mai mare scădere de preț a fost cea a scutecelor: -5%. Am avut însă și produse cu prețuri în stag- nare față de 2016: berea, făina, margarina, orezul, gelul de duș, produsele de coafat, odorizantele de cameră sau insecticidele. Inflația în FMCG a început să se remarce la mijlocul anului 2016. In lunile iunie – iulie ale acelui an atinsese chiar un 4%, pentru ca să se tempereze spre finalul anului. Așa se face că 2017 a început cu un plus de doar un procent și s-a menținut într-un oarecare echilibru pe tot parcursulprimului trimestru. Prețurile au început să crească mai ales în a doua jumătatea a anului 2017 și mai mult la alimente. Lunile cu presiuniinflaționiste accentuate au fost aprilie (Paștele) și cele de pe finalul anului, care au marcat și sărbătorile de iarnă. În aceste perioade,inflația în FMCG a ajuns și la +6%. Așa cum spuneam, inflația a fost încurajată mai ales de prețurile la alimente. Aici am remarcat creșteri între 10% și 20% pentru cele mai importante categorii, precum lactatele și brânzeturile. Pentru categorii ca ciocolata, carnea proaspătă și mezelurile 102 102 103 106 104 105 103 102 105 105 107 107 106 98 100 102 104 106 108 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 May 2017 Jun 2017Jul 2017 Aug 2017 Sep 2017 Oct 2017 Nov 2017 Dec 2017 Jan 2018 Inflație 2017 Drug Food FMCG Linear (FMCG)
• 11.
  11 ➢ MODERN TRADESCANNING DATA ➢ PRICE & PROMO ANALYTICS ➢ BASKET ANALYTICS ➢ CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT ➢ PLANOGRAMING SOFTWARE www.retailzoom.ro