Рынок мебели в России по итогам 1 полугодия 2013 года. Розничная торговля и онлайн-ритейл
- 1. РЫНОК МЕБЕЛИ РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ В РОССИИ ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2013 Г. ОКТЯБРЬ 2013 Г.
- 2. ENTER VISION – О НАС ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ENTER был создан в 2011 году на базе компании Enter. VISION НАШИ КОНТАКТЫ: Ключевой целью команды является увеличение прозрачности рынков розничной торговли и интернет-коммерции для его игроков. Агрегируя экспертизу и исследуя рыночную конъюнктуру, Enter Vision предлагает аналитику в трех ключевых форматах: 1. Готовые исследования рынков 2. Готовые исследования конкурентного окружения 3. Уникальные исследования на заказ (Ad-hoc) ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ Сайт: WWW.ENTER.RU/RESEARCH Электронная почта: [email protected] Facebook: WWW.FACEBOOK.COM/RESEARCH.ENTER SlideShare: WWW.SLIDESHARE.NET/RESEARCH_ENTER ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИГРОКОВ УНИКАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЗАКАЗ 2
- 3. СОДЕРЖАНИЕ РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ СЕГОДНЯ ………………….............................................................................................. 5 МАКРОЭКОНОМИКА. ОБЪЕМ ВВП И СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ...................................................................... 6 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ. ДИНАМИКА И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ........................................................................................... 8 ТОП РЕГИОНОВ ПО ОБОРОТУ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ ................................................................................................. 11 СЕГМЕНТЫ РИТЕЙЛА…................................................................................................................................................................... 15 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ МЕБЕЛЬЮ В РОССИИ И МИРЕ …………………………………....................................................... 17 ОБЪЕМ РЫНКА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ В РОССИИ, США И КИТАЕ. ДИНАМИКА, ПРОГНОЗЫ ................................................... 19 ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ МЕБЕЛИ В РОССИИ. ОБЪЕМЫ, СТРУКТУРА .............................................................................. 22 ТОП РЕГИОНОВ ПО ОБОРОТУ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ МЕБЕЛЬЮ ......................................................................................................... 38 МЕСЯЧНАЯ СЕЗОННОСТЬ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ ……........................................................................................................ 39 ДОЛЯ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА МЕБЕЛИ ……………………………………………............................................................................................ 40 КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ МЕБЕЛЬНОГО РИТЕЙЛА ................................................................................................................... 42 АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОП ОФЛАЙН-ИГРОКОВ ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА........................................ 43 АНАЛИЗ ТОП ОНЛАЙН-ИГРОКОВ: ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ, СТРУКТУРА ТРАФИКА ПО ИТОГАМ ………………………………………..... 46 СЕЗОННОСТЬ ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ............................................................................................................... 53 АССОРТИМЕНТ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ ..................................................................................................................................... 55 АССОРТИМЕНТНАЯ МАТРИЦА КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ (IKEA, СТОЛЛАЙН, СТОЛПЛИТ, HOFF, HOMEME.RU, АСКОНА)................................. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ (ШКАФЫ-КУПЕ, ДИВАНЫ, КРЕСЛА, ГОСТИНЫЕ ГАРНИТУРЫ)................................... 57 63 3
- 4. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА СОДЕРЖИТ 68 СЛАЙДОВ. ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ: [email protected] РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ СЕГОДНЯ Экономика России: факты, прогнозы Динамика и темп роста ритейла в России и мире Сегментация рынка ритейла в России Топ регионов России по объему ритейла Ключевые направления non-food ритейла
- 5. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДАЖ ПО ТИПУ ТОВАРОВ Непродовольственные товары по-прежнему занимают большую долю в объеме розничной торговли, однако сегмент демонстрирует снижение темпов роста в этом году на фоне ослабления совокупного спроса. ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РИТЕЙЛ, МЛРД. РУБ 2 050 2 200 2 299 2 555 2 211 2 530 2 381 2 840 2 477 2 676 +12,2% +8,0% НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РИТЕЙЛ, МЛРД. РУБ 2 135 2 373 2 602 2 890 2 479 2 731 2 963 3 260 2 762 2 995 НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РИТЕЙЛ (без авто, бензина), МЛРД. РУБ 1 700 2 002 2 231 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2011 1 955 2 090 2 250 1 кв. 2 кв. 3 кв. 2012 2 524 4 508 +10,5% 4 кв. 2 262 1 кв. 2 кв. 4 412 4 044 3 547 2 150 5 757 5 210 +15,6% 1 846 5 153 4 592 4 250 2013 +9,1% +14,0% 1 полугодие 1 полугодие 1 полугодие 2011 2012 2013 Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата. Показан объём и темпы роста ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции) 5
- 6. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РЕГИОНАМ ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2013 Г. Доля продовольственного ритейла в регионе, % FOOD NONFOOD Доля продовольственного ритейла в России, % Доля непродовольственного ритейла в регионе, % Доля непродовольственного ритейла в России, % 47% 53% ТЕМП РОСТА ОБОРОТА РИТЕЙЛА В РЕГИОНЕ, 1 ПГ. 2013 К 1 ПГ. 2012, % 44% 56% + 11,3% +11,9% 50% 50% СЗФО: 1 034 МЛРД РУБ 49% 51% +10,6% 47% 53% ЦФО: 3 728 МЛРД РУБ +11,0% 45% 55% ЮФО: 940 МЛРД РУБ 47% 53% 48% 52% В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ 10 910 МЛРД РУБ + 11,4% ДФО: 417 МЛРД РУБ +12,4% УФО: 1 074 МЛРД РУБ + 12,5% ПФО: 2 019 МЛРД РУБ 45% 55% + 9,5% СФО: 1 185 МЛРД РУБ + 13,2% СКФО: 513 МЛРД РУБ Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата. Показан объём и темпы роста ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции) 6
- 7. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ И МИРЕ ТЕМПЫ РОСТА ПО ИТОГАМ 1 ПГ. 2013 ГОДА. Ритейл Non-food Ритейл * ТОП-3 сегмента non-food ритейла по темпам роста 1 ПГ. 2013 к 1 ПГ. 2012 США Евросоюз (27 стран) Бразилия 6,1% 3,5% 8,5% 4,5% 1,5% 0,0% 12,1% 0,5% -0,2% 14,5% 0,6% Электроника -1,2% Одежда и обувь Россия -1,5% 15,7% Товары для красоты и здоровья 11.3% 9,2% 9,3% 13,3% 19,1% 19,4% 14,1% Парфюмерия и косметика 10,0% 42,7% Ювелирные украшения и часы 31,3% Телекоммуникационная техника 28,1% Мебель Одежда и обувь ЮАР Темп роста 1 полугодие 2012 г. к 1 полугодию 2011 г. 4,0% Товары для красоты и здоровья Товары для дома и DIY Китай 5,4% Товары для дома и DIY Мебель 9,9% 7.5% 11,9% 11,3% 8,8% 8,2% Товары для дома и DIY Парфюмерия и косметика 14,0% 8,9% 4,8% 32,0% 31,7% Спортивные товары Игры игрушки Товарыидля детей ТЕМПЫ РОСТА В МИРОВОМ РИТЕЙЛЕ ПРОДОЛЖАЮТ ЗАМЕДЛЯТЬСЯ 10,7% Автозапчасти 9,1% Темп роста 1 полугодие 2013 г. к 1 полугодию 2012 г. 10,9% Ювелирные украшения 14,7% * Non-food ритейл НЕ включает в себя продажи автомобилей и бензина. Источники: Центр Стратегических Исследований «Enter Vision» по данным US Census, Eurostat, NBSC, IBGE, Statistics South Africa, Росстата 7
- 8. МАКРОЭКОНОМИКА И РИТЕЙЛ ТЕМПЫ РОСТА ПРОДАЖ В СЕГМЕНТАХ РИТЕЙЛА 2011 ГОД К 2010 ГОДУ Food ритейл Non-food ритейл (всего) Non-food ритейл (без авто, бензина) Спортивные товары 13,8% 3,4% 3,6% 15,0% 4,0% 6,0% 18,5% 46,3% Игры и игрушки 12,2% Бытовая Техника и Электроника 12,0% Ювелирные украшения и часы Косметика и парфюмерия 34,4% 16,4% -2,3% 16,8% 11,2% Книги, газеты и журналы 3,7% Товары для дома и DIY 6,4% МЕБЕЛЬ 6,5% Одежда и обувь 3,8% 12,1% 15,4% 13,5% 11,5% Рост физического объема розничных продаж (без учета инфляции), % 14,3% 13,4% 5,0% 31,8% 20,7% 26,3% 14,0% -1,0% 8,2% 14,6% 32,0% 19,8% 31,7% 12,8% 14,7% 6,9% 12,4% 13,4% 2,3% 12,0% 14,1% 4,5% 10,9% 2,8% 24,0% 7,5% 4,8% 9,1% 10,9% 0,5% 7,0% 10,4% 10,5% 5,3% 14,2% 12,9% 13,3% 12,2% 1,8% 13,4% 20,5% 7,0% 1 ПГ. 2013 ГОДА К 1 ПГ. 2012 ГОДА 9,4% 8,6% 17,5% 10,8% Автозапчасти 2012 ГОД К 2011 ГОДУ 15,4% 11,5% 10,1% 4,3% 9,5% 1,8% 3,1% 8,3% 7,5% Рост фактического объема розничных продаж (в деньгах, с учетом инфляции в данном сегменте), % В направление «Товары для дома и DIY» входят категории Росстата «Ткани», «Моющие средства», «Туалетное и хоз. мыло», «Посуда металлическая и из стекла», Строительные материалы», «Напольные покрытия». В направление «БТиЭ» входят «Компьютеры», «Моб. телефоны», «Аудио, видео- и фотоаппаратура», «Телевизоры», «Холодильники», «Стиральные машины» и «Носители информации». Источник: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата 8
- 9. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА СОДЕРЖИТ 68 СЛАЙДОВ. ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ: [email protected] РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ МЕБЕЛЬЮ В РОССИИ И МИРЕ Объем и темпы роста рынка мебели Производство, импорт, экспорт мебели Топ областей России по объему продаж мебели Сезонность розничных продаж Ключевые сегменты мебельного рынка Онлайн-продажи мебели
- 10. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МЕБЕЛИ В США ОБЪЕМ РЫНКА: ФАКТЫ, ПРОГНОЗЫ В то время как прогнозируемый среднегодовой темп роста продаж мебели в США в целом за 2012-2016 гг. составляет 3%, аналогичный показатель продаж через онлайн канал составляет около 6%. ДОЛЯ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА ОБЪЕМ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ В США Млрд $ 86,1 87,2 88,8 2,8% 2,9% 3,0% 95,6 98,7 101,9 105,2 108,6 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 4,2% 3,4% 2012 2009 2009 2010 2010 2011 2012 Продажи, млрд. долл. 2013 2013П 2014 2014П 2015 2015П 2016 2016П Доля онлайн-ритейла, % * Объем рынка указан в фактических ценах (с учетом инфляции). Прогнозные показатели основаны на данных темпов роста в сопоставимых ценах (Euromonitor) и инфляции (US Census). Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным US Census, Euromonitor 10
- 11. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МЕБЕЛИ В КИТАЕ ОБЪЕМ РЫНКА: ФАКТЫ, ПРОГНОЗЫ В то время как прогнозируемый среднегодовой темп роста продаж мебели в Китае в целом за 2012-2016 гг. составляет 16%, аналогичный показатель продаж через онлайн канал составляет около 42%, таким образом онлайн продажи мебели в Китае растут приблизительно в 2.5 раза быстрее рынка в целом. ДОЛЯ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА ОБЪЕМ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ В США Млрд $ 131,8 47,5 0,2% 2009 2009 55,0 0,6% 63,8 1,1% 73,7 1,2% 85,3 1,5% 98,6 1,9% 114,0 2,3% 5,8% 2,8% 2012 2010 2010 2011 2011 2012 2012 Продажи, млрд. долл. 2013 2013П 2014 2014П 2015 2015П 2016 2016П Доля онлайн-ритейла, % * Объем рынка указан в фактических ценах (с учетом инфляции). Прогнозные показатели основаны на данных темпов роста в сопоставимых ценах (Euromonitor) и инфляции (NBSC). Перевод в доллары осуществлен по курсу 1 USD = 6,3091 RMB. Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным NBSC, McKinsey 11
- 12. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МЕБЕЛИ В РОССИИ ОБЪЕМ РЫНКА: ФАКТЫ, ПРОГНОЗЫ При среднем историческом росте в 13% в год, прогнозируемый темп роста объема розничной торговли мебелью (в денежном эквиваленте, с учетом инфляции) на ближайшие годы существенно меньше – … +10,2% 2009 +13,4% 2010 +15,4% 2011 2012 2013П Оценка Enter Vision (с учетом серого рынка 50%). 2014П 2015П ДОЛЯ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА …% 2012 (с учетом серого рынка) …% Официальная статистика (данные Росстата без учета серого рынка). Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата (Методология Росстата включает бытовую мебель и не учитывает оборот офисной мебели), Экспресс-обзор 2016П (без учета серого рынка) 12
- 13. ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ МЕБЕЛИ В РОССИИ ВЕСЬ РЫНОК. ИТОГИ 2012 Г. Российский рынок мебели характеризуется высокой долей импортной продукции, объемы поставок которой выросли на 8% в 2012 г. в денежном выраении и на 16% в натуральном. Импорт при этом характеризуется высокой долей продукции низкого ценового сегмента, а также, зачастую, ввозом корпусной мебели в разобранном виде. ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН. ШТ.) Производство Импорт Экспорт СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 2012 Г., %) 19% 2011 2012 9% Мягкая мебель Корпусная мебель (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД. РУБ.) Производство Импорт Экспорт 2011 2012 38% Мебель для кухни 34% Прочее Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата и Федеральной таможенной службы РФ 13
- 14. ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ МЕБЕЛИ В РОССИИ ВЕСЬ РЫНОК. ОПЕРАТИВНАЯ СТАТИСТИКА Текущие показатели 2013 г. свидетельствуют о негативных изменениях в рыночной динамике. На фоне сокращения собственного производства на 6% ускорение роста импорта (+8% за 1 полугодие 2013 г.) приведет к росту доли импортной мебели на рынке по итогам года. ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ Производство Импорт Экспорт (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН. ШТ.) СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 Г., %) 22% 1полугодие 2011 1полугодие 2012 1полугодие 2012 Мягкая мебель 1полугодие 2013 Производство Импорт Экспорт (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД. РУБ.) 1полугодие 2011 4% 1полугодие 2013 Корпусная мебель 38% 36% Мебель для кухни Прочее Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата и Федеральной таможенной службы РФ 14
- 15. ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ МЕБЕЛИ В РОССИИ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ В сегменте мягкой мебели кризисные изменения в экономике отразились в виде стагнации собственного производства и импорта, а также сокращения экспорта (в натуральном выражении). Также заметны изменения в структуре производства от более сложных предметов мебели (кресла, диваны) в пользу более простых в производстве (стулья). ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН. ШТ.) Производство Импорт Экспорт СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 Г., %) 1 полугодие 2011 1 полугодие 2012 6% 1 полугодие 2013 35% ИМПОРТ И ЭКСПОРТ (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД. РУБ.) Импорт 35% 1 полугодие 2012 1 полугодие 2013 14% 10% Экспорт 1 полугодие 2011 Кресла Диваны, софы, кушетки Прочая бытовая мягкая мебель Стулья обитые Мягкая мебель специальная для офисов Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата и Федеральной таможенной службы РФ 15
- 16. ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ МЕБЕЛИ В РОССИИ КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. В 1 полугодии 2013 г. размеры импорта в натуральном выражении впервые достигли сопоставимого объема с собственным производством, сократившимся на 8%. Таким образом, импортная продукция составила 55% объема рынка корпусной мебели в натуральном выражении (по сравнению с 46% в 1 полугодии 2012 г.) ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН. ШТ.) Производство Импорт Экспорт СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 Г., %) 1 полугодие 2011 1 полугодие 2012 6% 1 полугодие 2013 10% (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД. РУБ.) Импорт Экспорт 8% 1 полугодие 2012 1 полугодие 2013 Шкафы комбинированные для спальни Шкафы общего назначения Шкафы прочие 9% 12% 23% 1 полугодие 2011 Кровати Шкафы для одежды 12% ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 20% Столы письменные Столы журнальные, для ТВ Столы прочие Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата и Федеральной таможенной службы РФ 16
- 17. ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ МЕБЕЛИ В РОССИИ КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ. В 2013 г. также наметились тенденции сокращения собственного производства на фоне восстановления темпов роста импорта: в отличие от большинства сегментов, объем внутреннего потребления сократился на 3% по сравнению с 1 полугодием 2012 г. (в натуральном выражении). ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН. ШТ.) Производство Импорт Экспорт СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 Г., %) 1 полугодие 2011 1 полугодие 2012 5% 1 полугодие 2013 27% ИМПОРТ И ЭКСПОРТ (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД. РУБ.) Столы обеденные Импорт Экспорт Шкафы кухонные 50% 18% 1 полугодие 2011 1 полугодие 2012 1 полугодие 2013 Столы кухонные Мебель кухонная прочая Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата и Федеральной таможенной службы РФ 17
- 18. ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ МЕБЕЛИ В РОССИИ СПАЛЬНИ Однако, наиболее вероятно то, что всплеск в 2012 г. был краткосрочным, т.к. в 1 полугодии 2013 г. на фоне общего сокращения объема рынка (-10% в натуральном выражении) импорт мебели для спальни вырос как в натуральном (+33%), так и в денежном выражении (+6%), за счет чего доля импорта выросла до 31%. ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН. ШТ.) Производство Импорт Экспорт СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 Г., %) 1 полугодие 2011 1 полугодие 2012 30% 1 полугодие 2013 39% ИМПОРТ И ЭКСПОРТ (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД. РУБ.) Шкафы для одежды Импорт Шкафы комбинированные Экспорт 12% 19% 1 полугодие 2011 1 полугодие 2012 1 полугодие 2013 Кровати Шкафы деревянные общего назначения Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата и Федеральной таможенной службы РФ 18
- 19. ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ МЕБЕЛИ В РОССИИ МАТРАСЫ На рынке матрасов превалирует собственная продукция (до 87%), однако в 1 полугодии 2013 г. также заметно увеличение импорта и удешевление ввозимой продукции на фоне снижения собственного производства. Данный сегмент вырос на 14% в 2012 г. и всего на 5% в 1 полугодии 2013 г. ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН. ШТ.) 2011 Производство Импорт Экспорт 1 полугодие 2011 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 1 полугодие 2012 1 полугодие 2013 1 полугодие 2011 2012 1 полугодие 2012 1 полугодие 2013 Импорт (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД. РУБ.) Экспорт 2011 2012 Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата и Федеральной таможенной службы РФ 19
- 20. РИТЕЙЛ И ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ МЕБЕЛИ ТОП-15 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ОБОРОТУ МЕБЕЛИ В 1 ПГ. 2013 Г. * РЕГИОН ОБОРОТ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ ОБЩИЙ ПРИРОСТ ОБОРОТА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ В 1 ПГ. 2013, МЛРД. РУБ. В 1 ПГ. 2013 К 1 ПГ. 2012, % 1 Москва 19,3 +24,2% 2 Московская область 18,2 -26,4% 3 Свердловская область 8,2 +20,6% 4 Ленинградская область 7,8 +16,9% 5 Ростовская область 6,2 +10,4% 6 Тюменская область 6,0 +3,9% 7 Санкт-Петербург 5,7 +72,8% 8 Ставропольский край 5,0 +21,4% 9 Новосибирская область 4,5 +6,4% 10 Нижегородская область 4,2 +9,7% 11 Республика Татарстан 4,0 +17,4% 12 Краснодарский край 3,4 +25,5% 13 Красноярский край 3,3 +5,7% 14 Самарская область 3,1 +53,2% 15 Кемеровская область 2,9 +5,8% * Методология Росстата включает бытовую мебель и не учитывает оборот офисной мебели. Источник: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата. Показан фактический темп роста (с учетом инфляции). 20
- 21. РИТЕЙЛ И ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ МЕБЕЛИ СЕЗОННОСТЬ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ Пик продаж мебели приходится на 4 квартал года, когда осуществляется более …% годовых продаж. В остальные месяцы розничные продажи стабильно растут до уровня среднегодовых продаж. ПИКОВЫЙ ПЕРИОД ПЕРИОД МАКСИМАЛЬНОГО СПАДА … январь … … … … … … февраль март апрель май … … июнь … … … За 1 «единицу» взято среднеарифметическое значение продаж рынка за 12 месяцев. июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь * За 1 «единицу» взято среднеарифметическое значение продаж рынка за 12 месяцев. Таким образом график отражает реальное распределение годовых продаж по месяцам (проанализированы данные за 2009-2012 гг.) Источник: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата 21
- 22. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА СОДЕРЖИТ 68 СЛАЙДОВ. ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ: [email protected] МЕБЕЛЬНЫЕ ОФЛАЙН-РИТЕЙЛЕРЫ: Анализ коммерческих и операционных показателей 22 крупнейших офлайн-игроков отрасли по итогам 2012 г.
- 23. КРУПНЕЙШИЕ МЕБЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ ВЫРУЧКА ПО ИТОГАМ 2012Г. № Бренд Юридическое лицо / Группа компаний ВЫРУЧКА (без ПРИРОСТ КОЛ-ВО НДС), 2012 Г., ВЫРУЧКИ, МАГАЗИНОВ, МЛРД. РУБ. 2012 Г. К 2011 Г., % ШТ.* ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ ТЫС. КВ. М. * НАЛИЧИЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОЙ ФАБРИКИ #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 Глазовская мебельная фабрика ОАО «Глазовская Мебельная Фабрика» ООО «Мебельный центр» #22 Мебельный центр СБС * По состоянию на конец 2012 г. Рейтинг может не включать некоторых крупных ритейлеров из-за большой сложности оценки реальных объемов продаж по группе компаний Источник: Центр Стратегических Исследований Enter Vision Компания имеет действующий интернет-магазин Компания имеет действующую собственную фабрику 23
- 24. КРУПНЕЙШИЕ МЕБЕЛЬНЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ В 2012 Г. IKEA Мультикатегорийный гипермаркет HOFF Мебельный гипермаркет АСКОНА Нишевой игрок Выручка без НДС 2012 г., млрд. руб. (рост за год) Маржа по валовой прибыли, % Маржа по EBIT, % Кол-во магазинов на 31.12.12 (прирост за год) Средняя площадь 1 магазина*, кв.м. Выручка в месяц на 1 магазин* , млн. руб. Выручка в месяц на 1 кв.м.*, тыс. руб. КиУР**, % от выручки Расходы на персонал, % от выручки Инвестиции в основные средства, % от выручки Оборачиваемость, в днях: Запасов Дебиторской задолженности Кредиторской задолженности * Взято среднее значение по количеству магазинов и торговой площади в 2012г. ** Коммерческие и управленческие расходы Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision на основании финансовой отчетности компании по РСБУ 24
- 25. КРУПНЕЙШИЕ МЕБЕЛЬНЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ СРЕДНЯЯ ВЫРУЧКА НА КВ.М. ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ 300 … 250 200 … 150 … Размер круга соответствует выручке компании в 2012г. 100 … 50 Формат «Магазин» … … Формат «Гипермаркет». … 0 100 200 300 3 000 4 000 11 000 12 000 20 000 СРЕДНЯЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ МАГАЗИНА, КВ.М. Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision 25
- 26. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА СОДЕРЖИТ 68 СЛАЙДОВ. ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ: [email protected] МЕБЕЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРЫ: Анализ посещаемости интернет магазинов 27 крупнейших онлайн-игроков отрасли по итогам января-августа 2013 г. Структура интернет-траффика игроков Сезонность отрасли по посещаемости
- 27. КРУПНЕЙШИЕ МЕБЕЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРЫ СРЕДНЕНЕДЕЛЬНАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ, Тыс. уникальных посетителей в неделю (среднее за период) КОМПАНИЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Hoff Homeme Шатура Столплит Аскона Диваны и Кресла Loranmebel.ru Цвет Диванов Орматек Ангстрем Многомеб.ру Алмаз (Любимый дом) Lifemebel 8 марта ТриЯ Столлайн Лазурит Дятьково Формула Дивана MZ5 Матрасы для вас Миассмебель Toris Мебельный центр СБС Mebelny-dom Элбург Бо-БОКС ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН hoff.ru homeme.ru shatura.com stolplit.ru askona.ru divano.ru loranmebel.ru zvet.ru ormatek.com angstrem-mebel.ru mnogomeb.ru lubidom.ru lifemebel.ru 8marta.ru triya.ru stolline.ru lazurit.com dyatkovo.ru formula-divana.ru mz5.ru matras4you.ru miassmobili.com toris.ru mebelsbs.ru mebelny-dom.ru elburg.ru bobox.ru Март 2013 Апрель 2013 (10-13 недели) (14-17 недели) 15,1 15,4 15,7 89,0 115,3 149,3 120,3 95,8 95,3 53,3 27,1 23,4 35,4 23,3 22,9 22,1 22,9 6,5 15,1 15,4 15,7 13,8 6,8 11,7 6,0 7,2 3,3 3,6 1,5 1,0 Среднее время на сайте в сентябре 2013 г., мин. 71,3 73,0 137,0 116,5 152,0 85,3 48,2 28,6 21,6 29,5 24,0 31,3 22,3 22,8 10,4 15,7 12,8 15,0 16,3 9,0 7,0 5,5 4,3 4,0 3,8 1,3 2,1 Май 2013 Июнь 2013 (18-22 недели) (23-26 недели) 58,0 73,8 106,6 90,0 124,4 73,2 39,9 23,6 23,9 24,4 27,2 21,0 17,7 20,1 9,8 12,9 11,5 14,0 12,8 5,6 9,7 3,4 4,8 1,8 3,4 1,8 2,2 68,8 92,0 109,5 97,5 94,3 82,5 42,2 28,0 29,0 25,1 28,0 19,3 18,9 18,7 7,9 15,1 11,3 15,0 12,5 10,3 7,9 4,3 5,6 1,5 3,0 1,2 1,5 Июль 2013 Август 2013 Сентябрь 2013 (27-30 недели) (31-35 недели) (36-39 недели) 119,0 162,5 126,8 107,3 110,0 94,0 54,7 33,3 34,8 33,9 38,6 28,0 21,0 20,8 14,2 21,6 24,2 18,8 13,8 8,5 11,3 3,8 8,2 3,3 4,5 1,3 3,0 198,2 193,8 150,4 128,8 129,0 107,4 59,6 37,4 29,5 34,9 29,5 34,3 22,4 24,6 16,7 19,5 20,6 18,5 14,4 11,5 12,4 3,2 6,5 3,2 3,8 1,0 2,3 281,5 200,0 158,3 139,3 123,8 101,5 50,0 35,0 32,3 31,3 31,3 22,5 21,8 20,0 18,8 17,8 17,5 17,0 17,0 10,3 10,0 5,4 5,3 4,3 2,9 2,0 2,0 5:48 3:54 4:55 8:13 4:43 3:23 2:14 5:30 3:39 4:08 4:28 5:43 4:38 3:54 6:38 4:31 3:47 6:24 3:53 6:02 3:40 3:17 4:22 4:52 3:46 4:40 6:54 8,5 4,0 6,6 9,3 4,7 4,8 2,7 8,5 4,4 6,1 8,5 6,5 5,0 7,0 7,9 4,8 6,6 12,1 4,6 8,9 3,9 5,7 6,9 10,2 2,9 7,1 8,6 Среднее количество просмотренных страниц на одного посетителя в сентябре 2013 г. 27
- 28. КРУПНЕЙШИЕ МЕБЕЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРЫ СТРУКТУРА ТРАФИКА САЙТА КОМПАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН СТРУКТУРА ТРАФИКА (СРЕДНЕЕ ЗА ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2013) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Lifemebel lifemebel.ru 14 Доля трафика из поисковиков Доля трафика по ссылкам с других сайтов Доля трафика через E-Mail Доля трафика по прямым ссылкам Доля трафика с баннеров Доля трафика из социальных сетей * Доля трафика по ссылкам с других сайтов включает переходы по баннерной, контекстной и другой рекламе, ведущей сначала на сайт рекламного агентства, а затем на сайт магазина Примечание: Подписи на графике указаны для величин > 1% Источник: Центр Стратегических Исследований Enter Vision на основании систематизированных данных интернет-статистики 28
- 29. КРУПНЕЙШИЕ МЕБЕЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРЫ ЛИДЕРЫ ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ КРУПНЕЙШИЕ ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ ПО ИТОГАМ CЕНТЯБРЯ 2013 Г. * Hoff.ru Homeme.ru Shatura.com Stolplit.ru Askona.ru Divano.ru Интернет-магазин Hoff.ru Год запуска интернетмагазина 2009 (2011) … тыс. … тыс. … тыс. … тыс. … тыс. … тыс. Выручка (2012 г.), без НДС Формат Уровень сервиса по Яндекс.Маркету ** Мультиканальный ритейлер HomeMe.ru 2011 Онлайн-ритейлер Shatura.com 2010 Мультиканальный ритейлер Stolplit.ru 1999 Мультиканальный ритейлер Askona.ru 2009 Мультиканальный ритейлер Divano.ru 2002 Мультиканальный ритейлер * По среднему количеству уникальных посетителей в неделю в августе 2013 г. ** По данным Яндекс.Маркет (Market.yandex.ru). Замер осуществлён 2 сентября 2013 г. *** Выручка по всей компании (включая и онлайн, и офлайн продажи) - Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision 29
- 30. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА СОДЕРЖИТ 68 СЛАЙДОВ. ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ: [email protected] МЕБЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ Количество SKU Ценовая сегментация по основным категориям IKEA СТОЛПЛИТ СТОЛЛАЙН HOFF HOMEME.RU И ДРУГИЕ
- 31. Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision МЕБЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ РИТЕЙЛЕРОВ, ДОСТУПНЫЙ В ИНТЕРНЕТМАГАЗИНЕ И ИНТЕРНЕТ-КАТАЛОГЕ КОМПАНИИ ГОСТИНАЯ HOFF САДОВАЯ МЕБЕЛЬ Шкафы и стеллажи Журнальные столики Тумбы и комоды Стенки Табуреты для ног и банкетки Прочее ДЕТСКАЯ Тумбы и комоды Шкафы и стеллажи Детские столы и стулья Кровати для детей от 3 лет Наборы мебели для детской Прочее (Зеркала, хранение, комплектующие) ОФИС И КАБИНЕТ Офисные кресла Письменные и компьютерные столы Тумбы и комоды Комплектующие СПАЛЬНЯ Кровати Тумбы и комоды для спальни Матрасы Гарнитуры для спальни Ортопедические основания для кроватей Прочее ВСЕГО: ... SKU (Зеркала, туалетные столики) ПРИХОЖАЯ Тумбы для обуви и комоды Вешалки Наборы мебели для прихожей ШКАФЫ-КУПЕ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ Диваны Кресла Пуфы СТОЛОВАЯ И КУХНЯ Стулья Кухонные гарнитуры Обеденные столы Табуреты 31
- 32. Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision МЕБЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ РИТЕЙЛЕРОВ, ДОСТУПНЫЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ И ИНТЕРНЕТ-КАТАЛОГЕ КОМПАНИИ ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ ШКАФЫ-КУПЕ Премиум Средний + Средний Средний Эконом Hoff HomeMe.ru Столлайн ВСЕГО: ВСЕГО: ( 25 001 – 40 000 рублей) ( 15 001 – 25 000 рублей) ( 10 001 – 15 000 рублей) ( < 10 000 рублей) Столплит ВСЕГО: ( > 40 001 рублей) ВСЕГО: ... SKU ... SKU ... SKU ... SKU 32
- 33. МЫ ДАРИМ ВРЕМЯ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО. ЧЕСТНО. С ЛЮБОВЬЮ. КАК ДЛЯ СЕБЯ Сайт : WWW.ENTER.RU/RESEARCH Электронная почта: [email protected] Facebook: WWW.FACEBOOK.COM/RESEARCH.ENTER SlideShare: WWW.SLIDESHARE.NET/RESEARCH_ENTER «Рынок мебели розничная торговля онлайн-ритейл в России по итогам 1 полугодия 2013 г. Демо версия» Электронное издание ENTER.RU. Адрес редакции: Москва, ул. Орджоникидзе, 11, с. 10. Главный редактор: Колотенко Андрей Владимирович. Авторы: Центр стратегических исследований Enter Vision. Дата выхода: 31.10.2013 Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл. №ФС77–48467, выдано 06.02.2012 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Данное Исследование было подготовлено ООО «Энтер» исключительно в целях информирования и предназначено для частного использования. Любое копирование и использование материалов данного исследования (демо-версии) приветствуется и допускается без письменного согласия ООО «Энтер», но при условии упоминания «Enter Vision» или «Центр Стратегических Исследований Enter Vision» в качестве источника. Информация, представленная в настоящем Исследовании, получена из открытых источников. Редакцией были приняты все разумные меры к тому, чтобы обеспечить точность и актуальность использованной в Исследовании информации. Распространяется бесплатно и бестиражно. Возрастная категория 18+. Редакция не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем Исследовании. Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу. Все товарные знаки принадлежат их правообладателям и используются в соответствии с законодательством РФ. Copyright © ООО «Энтер»