Краткий анализ ВВП Казахстана
- 1. Краткий анализ валового внутреннего продукта Казахстана Астана, 2017 TALAP center of applied research центр прикладных исследований Center for applied research Центр прикладных исследований TALAP
- 2. Методика расчета ВВП Центр прикладных исследований «ТАЛАП» * Компоненты представлены по имеющимся данным Комитета по статистике и незначительно отличаются от классической теории Источники: Комитет по статистике МНЭ Валовый внутренний продукт (ВВП) – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых за год на территории государства, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства ВВП методом конечного использования методом производства методом доходов Конечное потребление домохозяйств Конечное потребление госорганов Конечное потребление НКООДХ Валовое накопление основного капитала Изменение запасов Экспорт Импорт (-) Валовая добавленная стоимость Сельское хозяйство Горнодобывающая пром. Обрабатывающая пром. Электро-, водоснабжение Строительство Производство услуг Чистые налоги на продукты и импорт (за минусом субсидий) Оплата труда Другие налоги на производство Потребление основного капитала Чистая прибыль / чистые смешанные доходы Методы расчета ВВП* 2
- 3. Растет влияние домохозяйств на фоне снижения доли экспорта Центр прикладных исследований «ТАЛАП» Структура ВВП РК методом конечного использования Источники: Комитет по статистике МНЭ В 2010-2015 гг. ВВП РК вырос в реальном выражении на 25,8% - с 32,5 до 40,9 трлн. тенге (в ценах 2015 г.) Наибольшую долю занимают потребление домохозяйств – 53% (21,5 трлн.), экспорт – 29% (11,7 трлн.) и валовое накопление ОК – 23% (9,4 трлн) Импорт занимает существенную часть (25%) и отнимается при расчете ВВП Основные структурные сдвиги ВВП – рост долей потребления домохозяйств, запасов и импорта, а также падение доли экспорта 3 11,5 11,7 15,3 21,5 1,7 2,3 1,6 2,5 7,2 9,4 0,7 2,1 1,8 1,1 7,6 10,0 2010 2015 в трлн. тенге 2015 годаСтат. расхождение Изменение запасов Валовое накопление основного капитала Конечное потребление НКООДХ Конечное потребление госорганов (коллек.) Конечное потребление госорганов (индивид.) Конечное потребление домохозяйств Экспорт Импорт 36% 29% 47% 53% 5% 6% 5% 6% 22% 23% 2% 5% 5% 3% 23% 25% 2010 2015 в % от ВВП, в ценах 2015 года 32,5 40,9 100%
- 4. Домохозяйства обеспечили основной рост ВВП в 2010-2015 гг. Центр прикладных исследований «ТАЛАП» Основные драйверы реального роста ВВП РК в 2010-2015 гг. Источники: Комитет по статистике МНЭ Основным драйвером прироста ВВП стало потребление домохозяйств – вклад 19% Общий вклад потребления госорганов составил 5% (с учетом мультипликатора, может быть больше) Экспорт напрямую практически никак не повлиял на рост экономики, сохранившись в абсолютном выражении Импорт закономерно снизил часть потенциального роста экономики, удовлетворив растущий спрос – при сохранении импорта на уровне 2010 года, дополнительный рост ВВП мог быть 7,6% за 5 лет 4 Реальный рост ВВП РК = 25,8% -8% -2% 19% 2% 3% 1% 7% 4% 0% Конечное потребление домохозяйств Конечное потребление госорганов (индивид.) Конечное потребление госорганов (коллек.) Конечное потребление НКООДХ Валовое накопление основного капитала Изменение запасов Экспорт Импорт Стат. расхождение
- 5. Чистая прибыль стала основным драйвером роста ВВП по методу доходов Центр прикладных исследований «ТАЛАП» Структурная динамика ВВП РК методом доходов, 2010-2015 гг. Источники: Комитет по статистике МНЭ Половина всех доходов в экономике формируется в виде чистой прибыли При этом, ее доля в ВВП выросла с 45% до 49% - 53% номинального роста экономики пришлись на этот компонент В отличии от других методов, компоненты ВВП по методу доходов внесли соизмеримый своему размеру вклад в общий рост 5 45% 49% 34% 32% 14% 13% 5% 5% 1% 1% 2010 2015 Структура ВВП, от 100% Другие налоги на производство Чистые налоги на продукты и импорт Потребление основного капитала Оплата труда Чистая прибыль / чистые смешанные доходы 53% 30% 12% 5% 1% Чистая прибыль / чистые смешанные доходы Оплата труда Потребление основного капитала Чистые налоги на продукты и импорт Другие налоги на производство Вклад в номинальный прирост ВВП, от 100%
- 6. Растет доля услуг в отраслевой структуре ВВП, преимущественно за счет торговли Центр прикладных исследований «ТАЛАП» Отраслевая структура ВВП РК, в ценах 2016 года Источники: Комитет по статистике МНЭ Крупнейшими отраслями экономики РК по ВДС являются торговля (17%), горнодобывающая промышленность (13%), обрабатывающая промышленность (11%), операции с недвижимым имуществом (9%), транспорт и складирование (8%) За 6 лет основным структурным сдвигом стал рост доли торговли на фоне падения доли горнодобывающей промышленности В целом, доля производства товаров сократилась с 41% до 36% 6 7% 6% 3% 3% 3% 3% 5% 5% 9% 9% 3% 4% 7% 8% 14% 17% 6% 6% 12% 11% 16% 13% 4% 5% 2010 2016 Сельское хозяйство Горнодобывающая пром. Обрабатывающая пром. Электроснабжение Водоснабжение Строительство Торговля; ремонт автомобилей Транспорт и складирование Проживание и питание Информация и связь Финансовая и страховая деят. Операции с недвижимым имуществом Проф. услуги Админ. и вспом. обслуж. Гос. Управление, оборона, соц. обеспечение Образование Здравоохранение и соц. услуги Искусство, развлечения, отдых Прочие услуги Деят. домохозяйств для собс. потребления Чистые налоги на продукты и импорт 100% 100%
- 7. Торговля и транспорт обеспечили 40% реального роста ВВП Центр прикладных исследований «ТАЛАП» Основные драйверы реального роста ВВП РК в 2010-2016 гг. Источники: Комитет по статистике МНЭ Всего 3 отрасли – торговля, транспорт и операции с недвижимым имуществом обеспечили до 50% реального роста экономики (13,4% из 27,1%) На сферу услуг приходится 79% прироста ВВП (21,3%) 2 отрасли производства товаров – горнодобывающая промышленность и водоснабжение показали падение по итогам 6 лет 7 Реальный рост ВВП РК = 27,1% -0,2% 7,8% 3,1% 2,5% 1,9% 1,7% 1,7% 1,3% 1,2% 1,1% 1,0% 4,2% Торговля; ремонт автомобилей Транспорт и складирование Операции с недвижимым имуществом Обрабатывающая пром. Строительство Прочие услуги Сельское хозяйство Финансовая и страховая деят. Проф. услуги Чистые налоги на продукты и импорт Прочие отрасли Водоснабжение и горнодобывающая пром.
- 8. Недооценена роль «теневого» сектора, который является частью официального ВВП Центр прикладных исследований «ТАЛАП» Вклад отраслей в рост ВВП и доля «тени» Источники: Комитет по статистике МНЭ, 365info.kz, lsm.kz Топ-7 отраслей-драйверов ВВП в 2010-2016 гг. совпадают с топ-7 по уровню «тени» Практически все отрасли с теневым оборот <10% внесли <1% вклада в ВВП Аналогично, отрасли с теневым оборотом >10% внесли от 1% до 8% вклада в рост ВВП Если предположить сохранение доли теневого сектора в отраслях и схожесть его динамики с официальным, то на него пришлось 9,6% прироста ВВП (35% из 100%) «2/3 доходов, полученных в «теневой» экономике, сразу же расходуется в официальной, что может стимулировать ее развитие и приводить к дополнительному общему экономическому росту; трудно оценить, оказывает ли «теневая» экономика в конечном счете положительное или отрицательное влияние на официальную экономику» (Ф. Шнайдер, «Скрываясь в тени - рост подпольной экономики») 8 Позиция госорганов по «тени» «Если взять нашу экономику, то 27% составляет теневая экономика. Мы должны вывести из тени эти 27%» (Б. Сагинтаев, Премьер-министр РК, 09.11.2016) «Мы захватываем еще 50% от текущих 69 тыс. субъектов плательщиков НДС за счет данных мер. Это позволит нам уменьшить ненаблюдаемый экономический оборот» (К. Бишимбаев, министр экономики, 26.10.2016) Сельское хозяйство Обрабатываю щая пром. Строител ьство Торговля; ремонт автомобилей Транспорт и складирование Операции с недвижимым имуществом Проф. услуги Прочие услуги -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ВкладвростВВП,2010-2016 Доля "тени" в ВДС доля в ВВП
- 9. Декомпозиция ВВП РК по методу доходов и производства Центр прикладных исследований «ТАЛАП» Вклад компонентов ВВП РК методом доходов, в разрезе отраслей, в млрд. тенге Источники: Комитет по статистике МНЭ Вклад всего 7-ми из ~80 пар «показатель-отрасль» в номинальный прирост ВВП в 2010- 2015 гг. равен 49% (из 100%) Прирост номинальной чистой прибыли в торговле, операциях с недвижимым имуществом и транспорте, а также оплаты труда в торговле превысил 1 трлн. тенге 9 Показатель Отрасль 2010 2015 Прирост 2010-2015 Вклад в номинальный рост ВВП 2010- 2015, от 100% Чистая прибыль/чистые смешанные доходы Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 1 367 3 913 2 546 13.4% Чистая прибыль/чистые смешанные доходы Операции с недвижимым имуществом 1 536 3 034 1 499 7.9% Оплата труда Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 1 234 2 503 1 269 6.7% Чистая прибыль/чистые смешанные доходы Транспорт и складирование 766 1 954 1 188 6.2% Чистая прибыль/чистые смешанные доходы Обрабатывающая промышленность 1 212 2 182 970 5.1% Другие налоги на производство Чистые налоги на продукты и импорт 1 166 2 100 934 4.9% Чистая прибыль/чистые смешанные доходы Предоставление прочих видов услуг 81 947 866 4.5%
- 10. Главный драйвером роста ВВП остается производительность труда Центр прикладных исследований «ТАЛАП» Количественные и качественные причины роста ВВП в 2010-2016 гг. (в реальном выражении) * Прирост производительности труда, умноженный на прирост занятости Источники: Комитет по статистике МНЭ Совокупный эффект от роста производительности труда составил 20,5%, против 5,4% роста занятости и 1,1% синергетического эффекта (из 27,1%) 10 Отрасль Эффект от прироста производительности труда Эффект от прироста занятости Синергетический эффект* Сельское хозяйство 5.1% -1.8% -2.0% Горнодобывающая пром. -5.0% 7.1% -2.2% Обрабатывающая пром. 1.9% 0.1% 0.0% Электроснабжение -0.1% 0.4% 0.0% Водоснабжение -0.2% 0.2% -0.1% Строительство 0.5% 1.1% 0.1% Торговля; ремонт автомобилей 6.4% 0.9% 0.4% Транспорт и складирование 1.4% 1.5% 0.3% Проживание и питание -0.2% 0.6% -0.1% Информация и связь 0.3% 0.5% 0.1% Финансовая и страховая деят. -0.7% 2.4% -0.5% Операции с недвижимым имуществом 4.8% -1.5% -0.8% Проф. услуги -1.1% 2.9% -0.6% Админ. и вспом. обслуж. -0.2% 1.0% -0.1% Гос. Управление, оборона, соц. обеспечение -0.1% 0.5% 0.0% Образование -0.2% 0.9% -0.1% Здравоохранение и соц. услуги -0.1% 0.5% 0.0% Искусство, развлечения, отдых 0.1% 0.3% 0.0% Прочие услуги -0.6% 3.0% -0.7% Деят. домохозяйств для собс. потребления -0.1% -0.1% 0.1%
- 11. ВВП 2016 года: 1% роста на фоне падения торговли Центр прикладных исследований «ТАЛАП» Основные драйверы реального роста ВВП РК в 2015-2016 гг. Источники: Комитет по статистике МНЭ Реальный рост ВВП РК в 2015-2016 гг. составил 1% Основное падение в объеме -0,65% ВВП пришлось на добывающий сектор, торговлю, информацию и связь, водоснабжение Оно было полностью нивелировано ростом секторов строительства и транспорта (0,73%) 11 Реальный рост ВВП РК = 1% -0,03% -0,24% -0,36% 0,44% 0,29% 0,24% 0,20% 0,07% 0,05% 0,22% Строительство Транспорт и складирование Сельское хозяйство Операции с недвижимым имуществом Обрабатывающая пром. Образование Прочие отрасли Информация и связь Торговля; ремонт автомобилей Горнодобывающая пром.
- 12. Рост ВВП в 2016 г.: настоящие драйверы еще не определены Центр прикладных исследований «ТАЛАП» Драйверы роста строительства, внесшего основной вклад в прирост ВВП в 2015-2016 Источники: Комитет по статистике МНЭ, i-news.kz Прирост строительства, ставшего основным драйвером роста ВВП в 2015-2016 гг., произошел исключительно благодаря росту СМР иностранными строительными организациями, что не отвечает требованиям госпрограмм по местному содержанию Детальный анализ показывает, что основные объекты – драйверы строительства отличаются от заявленных в «Нурлы Жол» (автодороги «Астана – Темиртау», «Алматы – Капшагай», «Астана – Петропавловск», аэропорт Астаны, ж/д путей «Алматы-Шу», переправа в порту Курык, жилищное строительство, школы) 12 378 -3 14 368 406 -1 36 371 Итого государственные частные иностранные Рост объема выполненных строительных работ и услуг по формам собственности в млрд. тенге, 2015-2016 Всего в т.ч. СМР Наиболее крупный прирост объемов строительства по объектам и регионам, млрд. тенге, 2015-2016 378 Итого 144 объекты по транспорту и складированию в Атырауской области 132 объекты административно- управленческой, финансовой и вспомогательной деятельности по предоставлению прочих услуг в г. Астана 73 промышленные объекты в ВКО 46 промышленные объекты в ЮКО «…основной вклад в рост ВВП вносит реализация госпрограммы «Нұрлы жол» и Антикризисного плана Правительства и Национального банка…» (К. Бишимбаев, министр экономики, 20.12.2016)
- 13. Основные выводы Центр прикладных исследований «ТАЛАП» 13 1) В 2010-2016 годы экспорт перестал вносить вклад в рост ВВП, в результате чего его темпы стали замедляться, поддерживаемые только инерционным потреблением домохозяйств 2) В результате достижения пика производственных возможностей традиционными предприятиями, дополнительный рост ВВП был обеспечен преимущественно конкурентными отраслями из сферы услуг, с высоким уровнем теневого оборота, положительный вклад которого недооценен 3) В условиях умеренного роста населения в трудоспособном возрасте, рост производительности труда оказался предопределяющим роста ВВП; при этом, в традиционных секторах показатель ставится в ущерб социальным обязательствам (занятости) 4) В кризисных условиях 2015-2016 гг., на фоне падения торговли, рост ВВП обеспечивался строительством и транспортом, при этом вклад госпрограммы «Нурлы Жол» конкретно в сфере строительства не обоснован